中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的公司报告期内业绩真实性的专项核查报告 深圳证券交易所： 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"）拟发行股份及支付 现金购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称"金南磁材"、"标的公司"）100% 股权并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担任本 次交易的独立财务顾问，对金南磁材 2023 年度、2024 年、2025 年 1-4 月（以下 简称"报告期"）的业绩真实性进行了专项核查，现报告如下： 一、标的公司的基本信息及业务介绍 | 名称 | 广州金南磁性材料有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 汪小明 | | 注册资本 | 2000 万元 | | 统一社会信用代码 | 914401836876697116 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册地址 | 广州市增城增江街经三路 号 8 | | 主要办公地点 | 广州市增城增江街经三路 8 号 | | 成立日期 | 2009 年 4 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 上市地：深圳证券交易所 广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对手方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有 限合伙） | | | | 广州易上投资股份有限公司 | | | | 广东华农大资产经营有限公司 | | | | 广州金诚莱贸易股份有限公司 | | | 募集配套资金 | 不超过 名）特定投资者 35 35 | 名（含 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十月 中信证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本独立财务顾问"）接受广州 新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福""上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等 法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范， 经过审慎调查， 本着诚实信用和勤勉尽责的态 度，就本次 ...

广东信达律师事务所 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.R.China 电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 法律意见书 信达创重购字(2025)第 001 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 根据公司与信达签署的《专项法律服务委托合同》，信达接受公司委托，担 任公司本次重组的专项法律顾问，为公司提供法律服务。 信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的专项核查意见 一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况 根据天健会计师事务所出具的上市公司备考合并财务报表及专项审阅报告 （天健审〔2025〕5-111 号），本次交易完成前后，上市公司每股收益如下： 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行 股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称"金南磁材"、"标的 公司"）100%股权并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）中信证 券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关规定的要求，就本次交易对摊薄即期回报情况的核查 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 上市地：深圳证券交易所 广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对手方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有 限合伙） | | | | 广州易上投资股份有限公司 | | | | 广东华农大资产经营有限公司 | | | | 广州金诚莱贸易股份有限公司 | | | 募集配套资金 | 不超过 名）特定投资者 35 35 | 名（含 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 广州新莱福新材料股份有限公司 交易报告书 声明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，则暂停转让本 人在上市公司拥有权益的股份（以下 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月25日晚间，新莱福发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南 磁性材料有限公司（简称"金南磁材"或"标的公司"）100%股权，并拟向不超过35名（含35名）特定投 资者发行股份募集配套资金（简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构 成重组上市。截至本公告日，公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的 审计、评估等工作正在持续有序推进中，交易方案正在进一步磋商。 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-049 广州新莱福新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日披露的 《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素 及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投 资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股 ...

Core Viewpoint - The company New Life has experienced fluctuations in stock performance and financing activities, with a notable decline in stock price and mixed results in financial performance as of September 23, 2023 [1][2]. Financing Activities - On September 23, New Life's stock price dropped by 2.32%, with a trading volume of 101 million yuan. The financing buy-in amount was 15.63 million yuan, while the financing repayment was 15.84 million yuan, resulting in a net financing buy of -0.22 million yuan [1]. - As of September 23, the total financing and securities lending balance for New Life was 135 million yuan, with the financing balance accounting for 3.96% of the circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1]. - In terms of securities lending, there were no shares sold or repaid on September 23, with a securities lending balance of 0.00 shares, also reflecting a high level compared to the past year [1]. Company Overview - New Life, officially known as Guangzhou New Life Material Co., Ltd., was established on May 8, 1998, and went public on June 6, 2023. The company specializes in the research, production, and sales of adsorption functional materials, electronic ceramic materials, and other related products [1]. - The main revenue sources for New Life include magnetic adsorption functional materials (61.70%), sensitive resistors (17.31%), high-energy radiation protection materials (14.33%), and other functional materials and devices (5.83%) [1]. Financial Performance - As of June 30, 2025, New Life reported a total of 9,176 shareholders, an increase of 50.67% from the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 33.63% to 7,302 shares [2]. - For the first half of 2025, New Life achieved an operating income of 451 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.27%. However, the net profit attributable to the parent company was 67.20 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 8.94% [2]. - Since its A-share listing, New Life has distributed a total of 93.29 million yuan in dividends [2].

证券日报网讯新莱福（301323）9月23日在互动平台回答投资者提问时表示，为保证所有投资者平等获 悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披露报告期末的股东人数。 ...