东方证券股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年二月 3-3-1 声明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》及 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《浙江丰茂科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 | 目录 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行 ...

保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 东方证券股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二〇二六年二月 3-1-1 东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管 理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办 法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-008 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江丰茂科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020001 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行 了更新，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上披露的相关公告及其他相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江丰茂科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 信会师函字[2026]第 ZF040 号 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 16 日出具的《关于浙江丰茂科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2026〕020001 号）》 （以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所审核问询函的要求，我们对所 列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 我们对浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年 1 月至 9 月期间的财务报表未出 具审计或审阅报告，因此对公司上述期间的财务信息不进行发表意见或结论， 以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所问询目的， 不构成审计或审阅。 本回复报告如无特别说明，相关用语和简称与《浙江丰茂科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用语和简称的含义相 同。在本回复报告中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 问题 1： 根据申报材料，报告期各期，发行人营业收入分别为 60,803.43 万元、 80,15 ...

股票简称：丰茂股份 股票代码：301459 关于浙江丰茂科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 贵所于2026年1月16日出具的《关于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2026〕020001号）》（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"发行人"）会同保荐机构东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构"或"保荐人"）、发 行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发 行人律师北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本回复报告如无特别说明，相关用语和简称与《浙江丰茂科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用语和简称的含义相 同。 问题 1： 根据申报材料，报告期各期，发行人营业收入分别为 60,803.43 万元、 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel： +86 10-58137799 Fax： +86 10-58137788 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 ( 一 ) 大成证字［2025］第 263-1-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 1 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 大成证字［2025］第 263-1-1 号 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"或"丰茂股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转 换公司债券的专项法律顾问。本所律师根据《证券法》《公司法》 ...

股票简称：丰茂股份 股票代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市锦凤路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年二月 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行 条件。 二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经东方金诚评级，根据东方金诚出具的《浙江丰茂科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，丰茂股份主体 信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本 次可转换公司债券存续期内（至本次债券本息的约定偿付日止），东方金诚将每 年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变 化等因素，导致本次可转 ...

Group 1 - The core point of the article is that Fengmao Co., Ltd. (301459.SZ) clarified on its investor interaction platform that its air spring products are not directly used in fuel cell systems [1] Group 2 - The company provided this clarification in response to investor inquiries regarding the application of its products in the fuel cell industry [1]

Core Viewpoint - Fengmao Co., Ltd. has initiated the construction of an intelligent chassis thermal control system production base in Yuyao, Zhejiang, marking a significant step in its strategic layout in the smart automotive components sector [1] Group 1: Project Overview - The project covers 120 acres of land and involves a total investment of 1.5 billion yuan, to be developed in two phases [1] - The new facility will focus on enhancing the research and production capabilities of thermal management systems, air suspension systems, and sealing systems to meet growing market demand [1] Group 2: Company Background - Fengmao Co., Ltd. is a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise engaged in the R&D and industrialization of precision rubber components, primarily serving the automotive sector [1][2] - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers such as SAIC Group, FAW Group, Geely, Changan, and Dongfeng Nissan, and has become a qualified supplier for renowned automotive parts companies like Cummins [2] Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved a revenue of 674 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.58%, with the third quarter alone showing a revenue of 242 million yuan, up 4.46% year-on-year [3] - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 610 million yuan, aimed at funding its main business development, including the intelligent chassis thermal control system production base and an annual production project for 8 million automotive hoses [3] Group 4: Market Trends and Future Outlook - The projects will expand the production capacity of non-tire rubber components such as automotive thermal management systems and air suspension systems to meet increasing market demand [4] - The global automotive thermal management system components market is projected to grow to 528.9 billion yuan by 2029, with a compound annual growth rate of 13.6% from 2024 to 2029, driven by the increasing penetration of electric vehicles [4] - The establishment of the new base is expected to enhance the company's competitiveness in the smart automotive components sector through capacity release and technological implementation [5]

Core Viewpoint - Fengmao Co., Ltd. (301459) has announced plans to engage in foreign exchange derivative hedging transactions with a total limit not exceeding 30 million RMB, aimed at managing currency risk effectively [1] Group 1: Stock Performance - As of February 2, 2026, Fengmao Co., Ltd. closed at 43.06 RMB, down 3.6% from the previous trading day, with a total market capitalization of 4.483 billion RMB [1] - The stock opened at 44.67 RMB, reached a high of 44.67 RMB, and a low of 43.03 RMB, with a trading volume of 56.26 million RMB and a turnover rate of 4.93% [1] Group 2: Foreign Exchange Derivative Hedging - The company plans to use its own funds for foreign exchange derivative hedging transactions, including forward contracts, swaps, options, interest rate swaps, and currency swaps [1] - The business will be valid for 12 months from the date of approval by the board of directors, and the limit can be used repeatedly [1] - Transactions will be conducted with legally qualified banks and financial institutions, and will not involve related parties [1] - The company has established relevant management systems and risk control measures to mitigate market, liquidity, and performance risks [1] - This initiative has been approved by the 20th meeting of the second board of directors, and the sponsor institution has expressed no objections, thus not requiring shareholder meeting approval [1]