广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称"《网上发行 实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上[2023]110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、中国证券业协会（以 下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 [2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号， 以 ...

长城证券股份有限公司 关于 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东思泉新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人的主要风险 7 | | 三、本次发行情况 14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明 16 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | 法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐机构对发行人符合创业板定位要求的核查情况 18 | | 八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 规定的上市条件的说明 20 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排，包括持续督 | | 导事项、持续督导期限、持续督导计划等内容的说明 22 | | 十、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式 ...

广东思泉新材料股份股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用概况 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2020 年年度股东大 会批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 1,442.0334 万股， 不低于发行后总股本的 25%，募集资金总额根据市场环境和询价情况最终确定。 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集 资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展 所需的营运资金，公司拟投入以下项目： 本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先 行投入。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金， 募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余 款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金 解决。 二、募集资金具体运用情况 （一）高性能导热散热产品建设项目（一期） 1、项目概况 本项目预计投资总额为 26,997.81 万元，主要用于厂房建设和设备购置，本 项目建成后，将提升公司人工合成石墨散热片和人工合成石墨散热膜的生产能力， ...

广东恩泉新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ■ 内部控制鉴证报告 关于 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-6 3-2-4-2 1-2 and Grant Thornton 20 日 您可使用手机"扫一扫"变地上一比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师驻分析出具。 您可使用手机"扫一扫"变地_企业培会计师行业统一监管平台（http://aconof.gov.cn）"进行查询：京225581HIN ye 目 录 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 441A003306号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了广东思泉新材料股份有限公司(以下简称思泉新材公司) 董事会对 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。思泉新材公 司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效 性,并确保后附的思泉新材公司《关于2022年12月31日与财务报表相关的内部控 制的评价报告》真实、完整地反映思泉新材公司 2022年 12月 31日与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对思泉新 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具日，发行人共有 4 家控股子公司和 1 家分公司，无参股公 司，具体如下： 一、重庆华碳 | 公司名称 | 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91500107MA5UGTYD2W | | 成立日期 | 年 月 日 2017 4 7 | | 注册资本 | 5,250.00 万元 | | 实收资本 | 5,250.00 万元 | | 住所 | 重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号 | | 主要生产经营地址 | 重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号 | | 法定代表人 | 任泽永 | | 股东构成及控制情况 | 股东名称 出资比例 | | | 广东思泉新材料股份有限公司 73.05% | | | 重庆科学城产业发展有限公司 18.83% | | | 逄絮 8.12% | | 经营范围 | 石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售 及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除 | | | 外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。董事会各专门委员会组成 如下： | 专门委员会名称 | 召集人、主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 任泽明 | 任泽明、廖骁飞、邹业锋 | | 审计委员会 | 苗应建 | 苗应建、居学成、王懋 | | 提名委员会 | 居学成 | 廖骁飞、邹业锋、居学成 | | 薪酬与考核委员会 | 邹业锋 | 任泽明、邹业锋、苗应建 | 1 自公司董事会专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委 员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的 召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员 会工作细则的有关规定，规范、有效。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会设置情况的说明》之盖章页） 广东思泉 ...

本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产 业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东思泉新材料股份有限公司 （东莞市企石镇江边村金磊工业园区 A 栋 1-2 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 广东思泉新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及承诺 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也 不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发 ...