参与战略配售投资者的专项核查报告 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已于 2023 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过， 于 2024 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2024〕673 号文予以注册。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承 销商）。 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深交所颁布的《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销 业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等 文件，以及深交所有关股票发 ...

战略投资者专项核查法律意见书 致：国投证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 北京嘉润律师事务所接受国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "主承销商"）的委托，对乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）参 与战略配售的投资者进行专项核查，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以下简 称"《发行与承销业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发[2023]18 号））等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照中国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 第一部分 引言 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 一、本所律师仅根据本法律意见书出 ...

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交 易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕673 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定 发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行股票数量为 3,019.00 万股，占本次发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后 总股本为 12,076.00 万股。 本次发行的战略配售由发行人的 ...

【RSM | 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 。 【 【 】 【 成进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我打造 】 【 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1 - 2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9 - 122 | 审 阅 报 告 容诚专字[2024]518Z0559号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东: 审阅报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0559 号 我们审阅了后附的乔锋智能装备股份有限公司(以下简称乔锋智能公司)财 务报表,包括 2024 ...

"Tssn | 容 诚 审计报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 - 9 | | | 3 | 合并利润表 | 10 | | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 - | 14 | | 6 | 母公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 7 | 母公司利润表 | 17 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 18 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 19 - | 21 | | 10 | 财务报表附注 | 22 - | 191 | 3-2-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: ...

乔锋智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议 于2022年3月18日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2022年3月29日在公 司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5人,实到 董事5人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蒋修华先生主持,审议会议通知 所列明的以下事项,并通过决议如下: 一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (1) 股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权 0 票; 表决结果:通过。 (2) 发行数量 本次发行股份均为新股,不进行老股转让,本次发行股份数量不超过 2-2-1 3,019.00 万股,占本次发行后发行人股份总数的比例不低于 25%,最终发行数量 由发行人董事会根据股东大会授权与主承销商根据申购情况和市场情况协商确 定。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票: 表决结果:通过。 为优化 ...

== | 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 北京市君泽君律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 中国北京东城区金宝街 89号金宝大厦 11层 邮政编码: 100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 10005, P.R.C. Tel: 861066523388 Fax: 861066523399 Http://www.junzejun.com 法律意见书 目 录 | 释 义. | | --- | | 正文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | | 七、发行人的股本 ...

非经常性损益鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0151 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-5-1 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 3 | 3-2-5-2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于乔锋智能装备股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0151 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）管 理层编制的 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供乔锋智 ...

乔锋智能装备股份有限公司 关于 经公司 2022 年第一届董事会第九次会议、2023 年第二届董事会第六次会 议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向 社会公开发行人民币普通股不超过 3,019.00 万股，占发行后总股本的比例不低 于 25%。本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟围绕公司主营业 务投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数控装备生产基地建设项目 | 89,114.19 | 77,000.00 | 24 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 19,949.36 | 18,500.00 | 24 个月 | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | | | 合计 | 149,063.55 | 135,500.00 | - | 1 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以 自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资 ...

7-10-3-1 7-10-3-2 7-10-3-3 7-10-3-4 7-10-3-5 7-10-3-6 ...