重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过以发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电 子"或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易首次披 露前上市公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司 因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 新铝时代，证券代码：301613）自 2025 年3 月10 日开市起停牌。 公司股票价格、创业板综合指数（399102.SZ）以及汽车零部件指数（代码： 涨跌幅情况如下： | 停牌前第21个交易日 | | 停牌前第1个交易日 | | | --- | --- | --- | --- | | 股价/指数 | | 涨跌幅 | | | （2025年2月7日） | | （2025年3月7日） | | | 上市公司（301613.SZ）（元/股） | 60.19 | 65.40 | 8. ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易 不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请 其他第三方的行为。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易不存在 直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，现就本公司在本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为说明如下： 和备考财务报告审阅机构； Branch、中伦律师事务所有限法律责任合伙、台湾冠博法律事务所为本次交易提 供境外法律服务； ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《重庆新铝时代科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交 易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 并说明如下： 次交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经上市公司第二届董 事会第二次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司与各 交易对方分别签署了附生效条件的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产的框架协议书》。 次交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前， ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之核查意见 息知情人登记管理制度》，并在筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保 密措施： （一）上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要 且充分的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易 相关敏感信息的人员范围。 （二）上市公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中 介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及 保密责任。 （三）上市公司就本次重组制作了《交易进程备忘录》等备查文件，内容包 括本次重组过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要进程内容等，相关 人员已在备查文件上签名确认。 （四）上市公司告知内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票。上市公司将在本次重组报告书披露后，向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行 为。 二、 核查意见 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司及 其关联方之间不存在关联关系，发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方 陈旺及其作为执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业（有限合伙）及其一致行 动人田必友、张全中、朱建方、梁允志持有的上市公司股份合计比例将超过5%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易将构成关联交 易。 （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易构成关 联交易的说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 特此说明。 （以下无正文） ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭 州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 目 录 北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 致：重庆新铝时代科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"新铝时代" "公司"或"上市公司"）的委托，担任上市公司 本次发行股份购买 ...

Group 1 - The core point of the news is that Chongqing New Aluminum Era Technology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1] - The independent financial advisor, CITIC Securities, conducted a review of the stock price fluctuations of New Aluminum Era during the 20 trading days prior to the first disclosure of the transaction and found that the cumulative price change did not exceed 20%, indicating no abnormal volatility [2] - The stock price of New Aluminum Era, along with the ChiNext Composite Index and the Automotive Parts Index, was analyzed, showing a price increase of 3.44% after excluding the impact of market and industry factors [1]

Core Viewpoint - Chongqing New Aluminum Era Technology Co., Ltd. plans to issue shares and pay cash to acquire the equity of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd., necessitating an asset valuation report for the shareholders' equity involved in this transaction [5][9]. Group 1: Valuation Purpose and Scope - The purpose of the valuation is to provide a market value reference for the acquisition of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. by Chongqing New Aluminum Era Technology Co., Ltd. [5][9]. - The valuation object is the total equity value of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. [5][9]. - The valuation scope includes all assets and liabilities of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd., covering current assets, long-term equity investments, fixed assets, intangible assets, and other non-current assets, as well as current and non-current liabilities [5][9]. Group 2: Valuation Methodology and Results - The valuation date is set for March 31, 2025, and the valuation methods employed are the asset-based approach and the income approach [5][9]. - The valuation report indicates that the total book value of assets for Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. is 1,066.96 million yuan, total liabilities are 708.87 million yuan, and the net asset book value is 358.09 million yuan. The market value of the shareholders' equity, as determined by the income approach, is 1,310.47 million yuan, reflecting an increase of 952.38 million yuan and a growth rate of 265.96% [5][9]. Group 3: Company Profiles - Chongqing New Aluminum Era Technology Co., Ltd. is located in Fuling District, Chongqing, with a registered capital of 1,438.41 million yuan and was established on December 18, 2015. Its business scope includes technology services, production, and sales of aluminum materials and automotive parts [5][6]. - Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. is based in Dongguan, Guangdong Province, with a registered capital of 60 million yuan and was established on November 17, 2009. The company specializes in the research, production, and sales of electronic products and metal products [6][7].

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子"或"标的 公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前十二个月内购买、出 售资产情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 上市公司在本次交易前十二个月内不存 ...

一、新铝时代股价波动情况 因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，新铝时代A股股票自 2025年3月10日开市起停牌。 新铝时代股票价格、创业板综合指数（399102.SZ）以及汽车零部件指数（ 代码：886032.WI）在停牌前20个交易日内（即为2025年2月10日至2025年3月7 日期间）涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第21个交易日 （2025年2月7日） | 停牌前第1个交易日 （2025年3月7日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司（301613.SZ） | 60.19 | 65.40 | 8.66% | | （元/股） | | | | | 创业板综合指数 | 2,882.47 | 3,032.96 | 5.22% | | （399102.SZ）（点） | | | | | 汽车零部件指数 | 9,530.77 | 10,216.17 | 7.19% | | （886032.WI）（点） | | | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | 3.44% | | | 剔除同行业板块因素影响 | | 1.46% | | | 涨跌幅 | | ...