重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除 外； 一年受到证券交易所公开谴责； 案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 合法权益的重大违法行为； 第十一条规定的说明 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"标的 公司"）100%股权同时向不超过 19 名符合条件的特定对象发行股票募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 （以下无正文） 是否构成 | 参考指标 | 标的资产 | 2024 | 年末/度 | 新铝时代 | 2024 | 年末/度 | | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 重大资产重组 | | | 资产总额 | | 122,000.00 | | 324,204.35 | | 37.63% | 否 | | | 资产净额 | | 122,000.00 | | 154,484.98 | | 78.97% | 是 | | | 营业收入 | | 140,087.60 | | 190,592.31 | | 73.50% | 是 | | 注：根据《上市公司重大资产重组 ...

于 <重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资> 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具 体内容详见公司与本公告同日披露的相关公告。本次交易预计构成重大资产重组 及关联交易。 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-052 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次 交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年3月22日披露的相关公告。本次交 易预计构成重大资产重组及关联交易。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的 相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会 ...

二、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自 2025 年 3 月 10 日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。 三、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限 于公司的董事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、高级管理人员 及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。 四、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票， 内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，同时向不超过19名符合条件 的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment to 19 counterparties, including Chen Wang [1] - The transaction price is based on an asset appraisal report from a qualified securities appraisal agency, considering profit distribution after the appraisal reference date [1] - The total consideration paid by the company does not exceed the assessed value of the 100% equity of the target company, ensuring no harm to the company's and shareholders' legal rights [1] Group 2 - The board of directors has reviewed the relevant proposals for this transaction, confirming the independence of the appraisal agency and the reasonableness of the asset pricing principles [1] - The differentiated pricing is a result of negotiations among the counterparties, reflecting adjustments of interests among them [1]

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易前十 二个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子" 或"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，上市公司在本次交易前十二个月内不存在《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。 特此说明 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的 说明 相关股票异常交易"> 监管>第十二条及 <深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号 重大资产重="重大资产重"> 组>第三十条规定情形的说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司 100%股权，并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在 <上市公司监管指引第7号 上市公司重大资产重组相关股票异常交易="上市公司重大资产重组 公司董事会就本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何 上市 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子" 或"标的公司"）100%股份，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 就本次交易，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企 华评估"）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了《重庆 新铝时代科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买股权所涉及的东莞市宏联 电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2025)第6485 号）（以下简称"《评估报告》"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规、规范性文件，以及 《重庆新铝时代科技股份有限公司 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 （七）本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条和第四十四条规定的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权 益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重 组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于公司在业务、 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于拟购买资产不存 在关联方非经营性资金占用问题的说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式，购买陈旺等19名交易对手方合计持有的东莞市宏联电子有限 公司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 经核查，截至本说明出具之日，标的公司不存在被其股东及其关联方非经营 性占用资金事项。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，将 遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。 特此说明。 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 ...