AI数据中心加剧电力短缺，各类电源需求大增 ——美国电力研究系列二 电新首席证券分析师 ：曾朵红 执业证书编号：S0600516080001 联系邮箱：zengdh@dwzq.com.cn 电动车首席证券分析师 ：阮巧燕 执业证书编号：S0600517120002 联系邮箱：ruanqy@dwzq.com.cn 电新证券分析师：司鑫尧 执业证书编号： S0600524120002 联系邮箱：sixy@dwzq.com.cn 联系电话：021-60199793 2026年3月4日 摘要 备注：全文的"预计"如果没有特别说明，均为东吴证券研究所电新组预测 2 ◆ AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。我们预测2030年美国累计AI算力将达153GW， 对应全社会用电尖峰负荷升至963GW，考虑55%-60%的尖峰负荷率，2030年发电装机需求达1751GW， 未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026-2030年美国已备案新增装机累计不足200GW，年均仅 50GW，仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长，以及火电持续退役，电力供应的刚性 缺口成为行业发展的核心矛盾。 ◆ A ...

Core Viewpoint - The article highlights significant procurement announcements from two major state-owned enterprises in China, focusing on energy storage projects with a total scale of 31.8 GWh, specifically targeting 314Ah large battery cells [2][4]. Group 1: Procurement Announcements - China Huadian Group has announced a procurement for a 12 GWh lithium iron phosphate (LiFePO4) electrochemical energy storage system, with seven companies shortlisted as candidates, including Electric Power Era and CRRC Zhuzhou Institute [3][4]. - The bid prices for the shortlisted candidates range from approximately 0.4999 to 0.5458 yuan/Wh, with an average bid price around 0.54 yuan/Wh [5][6]. - A total of 59 companies participated in the bidding process, with the procurement scale potentially varying by up to 20% from the estimated total [6]. Group 2: Battery Cell Procurement - China Electrical Equipment Group has released a procurement announcement for 19.8 GWh of 314Ah lithium iron phosphate battery cells, with an expected quantity of 19.71 million units [7][8]. - The specifications for the battery cells include a voltage of 3.2V and a requirement for the manufacturers to demonstrate a minimum annual production capacity of 5 GWh [9][10]. - The deadline for submitting bids for the battery cell procurement is set for March 11, 2026 [8][18].

智通财经APP获悉，招商证券发布研报称，昨夜，荷兰TTF天然气(2604)价格大涨至54.29欧/MWh，两 天涨幅接近翻倍。此次天然气急涨主要系美伊冲突导致霍尔木兹海峡封锁及卡塔尔能源LNG产能受 袭。该行预计将对全球能源供给带来较大冲击，当前库存水平较低的欧洲首当其冲，且影响持续性可能 超预期，将有望推动新一轮的户储需求爆发。 招商证券主要观点如下： 欧洲天然气大涨 昨夜，荷兰TTF天然气(2604)价格大涨至54.29欧/MWh，两天涨幅接近翻倍。此次天然气急涨，主要受 美伊冲突影响，伊朗目前禁止任何船只通过霍尔木兹海峡，实际上将海峡关闭。此外，卡塔尔能源下属 的LNG制造工业园Ras Laffan遭到袭击，卡塔尔能源宣布不可抗力，已停止生产LNG。 将对全球能源供给带来较大冲击 卡塔尔是全球前三大LNG出口国，相关运输均需通过霍尔木兹海峡，供应量约占全球LNG供给20%，以 亚洲国家为主，约10%左右出口至欧洲。2025年欧洲约10%左右的LNG来自于卡塔尔，虽然直接依赖程 度不高，但一方面，欧洲当前天然气库存水平为近6年较低水平，仅略高于2022年同期;另一方面，欧洲 主要依赖的美国LNG可能会被亚 ...

中东冲突给油气能源造成冲击，或进一步刺激户储需求 中游制造/电力设备及新能源 昨夜，荷兰 TTF 天然气（2604）价格大涨至 54.29 欧/MWh，两天涨幅接近翻 倍。此次天然气急涨主要系美伊冲突导致霍尔木兹海峡封锁及卡塔尔能源 LNG 产能受袭。我们预计将对全球能源供给带来较大冲击，当前库存水平较低的欧 洲首当其冲，且影响持续性可能超预期，将有望推动新一轮的户储需求爆发。 重点公司主要财务指标 | 公司简称 | 公司代码 | 市值 | 24EPS | 25EPS | 25PE | PB | 投资评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艾罗能源 | 688717.SH | 20.1 | 1.3 | 0.7 | 174 | 5 | 强烈推荐 | | 固德威 | 688390.SH | 23.9 | -0.3 | 0.6 | 176 | 9 | 未予评级 | | 德业股份 | 605117.SH | 110.8 | 4.6 | 4.0 | 31 | 13 | 增持 | | 锦浪科技 | 300763.SZ | 37.0 | 1.7 | ...

文 | 中关村储能产业技术联盟 3月3日， 中国华电集团2026年磷酸铁锂电化学储能系统（12GWh）框架采购招标项目中标候选人公示。招标公告见： 12GWh！中国华电启动 2026年磷酸铁锂储能系统框架采购 中标候选人7家，投标单价区间为0.4999-0.5458元/Wh。 1、电工时代 投标报价：599880万元 折合单价约：0.4999元/Wh 2、中车株洲所 投标报价：650639.1724万元 折合单价约：0.5422元/Wh 3、特变电工新疆新能源 投标报价： 633615.75 万元 折合单价约：0.5280元/Wh 4、东方自控 投标报价：622539.05万元 折合单价约：0.5188元/Wh 5、国电南自 投标报价：607558.3729万元 折合单价约：0.5063元/Wh 6、华电科工 投标报价：654959万元 折合单价约：0.5458元/Wh 7、思源清能 投标报价： 616552.0052 万元 折合单价约：0.5138元/Wh 。 备选中标候选人3家，投标单价区间为0.5177-0.5414元/Wh： 1、阳光电源 投标报价： 621298.825 万元 折合单价约：0.517 ...

[汤蔚翔 Table_Authors] (分析师) 电话：021-38676172 邮箱：tangweixiang@gtht.com 登记编号：S0880511010007 [Table_ImportantInfo] 今日重点推荐 国泰海通晨报 2026 年 03 月 04 日 国泰海通证券股份有限公司 研究所 [Table_Summary] 1、【固定收益研究】：局部战争冲击债市的窗口通常不超过数周，真正撬动利率的始终是通胀预 期与货币政策。 2、【交通运输研究】航空：2026 年春运需求旺盛，节后票价上行继续良好，Q1 行业盈利可期。 近日中东局势升级致地缘油价风险，不改航司价值与超级周期长逻辑，建议把握逆向布局时机。 3、【电力设备与新能源研究】储能设备及系统集成：欧洲天然气和电价将再次上涨，光储需求有 爆发的潜力。 王一凡(分析师) 021-38031722 wangyifan4@gtht.com S0880524120001 唐元懋(分析师) 0755-23976753 tangyuanmao@gtht.com S0880524040002 事件点评：《冲突时刻，海外债利率如何走》2026-03-0 ...

文 | 中关村储能产业技术联盟 第十四届储能国际峰会暨展览会 ESIE 2026储能展倒计时29天！ 第十四届储能国际峰会暨展览会ESIE 2026将于3月31日- 4月3日在北京・首都国际会展中 心盛大启幕，其中展览时间为4月1 - 3日。作为 2 0 2 6 开 年 首 场 国 际 储 能 盛 会 ，ESIE 2 0 2 6 已获得IRENA、IEA、世界银行（ESMAP）、欧盟商会在内 8 0 余 家 国 际 权 威 机 构 的 支 持，将汇聚来自欧洲、美洲、澳洲、中东、北非、东南亚、中亚 6 0余个国家和地区 的 开 发商、EPC、能源集团、电力公司、投资机构及终端用户等全产业链决策者。 ESIE 2026储能展会5场国际对接会、3场国际论坛详细日程将陆续发布，敬请关注！ ESIE 2026国际买家抢先看： *部分国际买家名单 ESIE 2026 欧洲买家 | 国家 | 企业名称 | | --- | --- | | 爱尔兰 | Electricity Supply Board (ESB) | | 波兰 | DCAC Sp z o.o. | | 德国 | Varta AG | | 德国 | VARTA ...

Group 1 - The article highlights the upcoming ESIE 2026 Energy Storage Exhibition, scheduled from April 1-3, 2026, at the Beijing Capital International Exhibition Center, with a countdown of 29 days until the event [1]. - The exhibition will feature over 800 leading companies in the energy storage sector, indicating a strong interest and participation in the industry [33]. - The event serves as a significant platform for industry stakeholders to gather, showcasing advancements and innovations in energy storage technology [32]. Group 2 - The article lists numerous exhibitors, including companies like Shenzhen Jinzhao Times Co., Ltd., and Zhejiang Gaidin Energy Technology Co., Ltd., reflecting a diverse representation from various sectors within the energy storage industry [2][3][4]. - The presence of international exhibitors, such as those from Germany, emphasizes the global interest and collaboration in energy storage technologies [20][18]. - The event is positioned as a key indicator of trends and developments in the energy storage industry, acting as a barometer for future market directions [32].

股票研究 /[Table_Date] 2026.03.03 欧洲天然气价格暴涨，光储将迎来需求爆发 储能设备及系统集成 [Table_Industry] | [姓名table_Authors] | 电话 | 邮箱 | 登记编号 | [Table_Invest] 评级： | 增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐强(分析师) | 010-83939805 | xuqiang@gtht.com | S0880517040002 | | | | 庞钧文(分析师) | 021-38674703 | pangjunwen@gtht.com | S0880517120001 | | | | 吴志鹏(分析师) | 021-23215736 | wuzhipeng@gtht.com | S0880525070004 | | | 本报告导读： 欧洲天然气和电价将再次上涨，光储需求有爆发的潜力。 投资要点： [Table_Report] 相关报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 行 业 跟 踪 报 告 [Table_Summary] 投资建议：卡塔尔停止能源天然气生产导致天 ...

目 录 | | 每日报告精选（2026-02-27 09:00——2026-03-02 15:00） 3 | | | --- | --- | --- | |  | 宏观周报：《节后生产修复》2026-03-01 3 | | |  | 宏观周报：《中东冲突再起，通胀苗头初现》2026-03-01 3 | | |  | 策略专题报告：《资源品普涨与 Token 出海新叙事》2026-03-02 4 | | |  | 策略周报：《稳定是如今中国股市的底色》2026-03-01 5 | | |  | 策略观察：《资产概览：中东紧张局势推升贵金属/原油价格》2026-03-01 6 | | |  | 策略观察：《春节旅游景气提升，科技和资源涨价》2026-02-28 7 | | |  | 行业跟踪报告：钢铁《第一批引领性钢企公布》2026-03-02 8 | | |  | 行业周报：物流仓储《中蒙业务复苏，物流春意渐浓》2026-03-01 9 | | |  | 行业专题研究：海运《中东局势再度升级，关注油运灰色市场变化》2026-03-01 9 | | |  | 行业专题研究：基础化工《PVC 长 ...