证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 | Carlo Corp. | 世成 | | --- | --- | | 2 | | | | 赵宁 | 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 陈继明 赵宁刚 张丽军 安徽江淮汽车集团股份有限公司 年 月 日 $$\exists\exists\exists\forall\exists\exists$$ 11 发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 全体董事签名： 项兴初 江 鑫 王素玲 汤书昆 尤 佳 许远怀 李 明 马翠兵 盛保柱 全体董事会审计委员会成员签名： 王素玲 汤书昆 尤 佳 项兴初 马翠兵 全体非董事高级管理人员签名： 张 鹏 罗世成 李卫华 2 | | | 释 义 本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义 | 发行人、公司、上市公 | 指 | 安徽江淮汽车集团股份有限 ...

向特定对象发行 A 股 资金到位情况验资报告 安徽江淮汽车集团股份限公司 容诚验字[2026]230Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | | | 1-3 | 付的认购资金 259,999,998.80 元，收到葛卫东缴付的认购资金 999,999,976.20 元， 收到方文艳缴付的认购资金 999,999,976.20 元，收到杭州知春投资管理有限公 司-知春精选一期私募证券投资基金缴付的认购资金 599,999,985.72 元，收到财 通基金管理有限公司缴付的认购资金 240,000,114.00 元，合计资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元（叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元伍角贰分）， 投资者认购具体情况详见本报告附件。 2 安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之投资者认购资金明细表 1 验 资 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：安徽江淮汽车集团股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据安徽江淮汽车集团股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派黄艳律师、郑江文律师、梁翔蓝律师（以 下简称"本所律师"）作为江淮汽车 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的特聘专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于安 徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》《上海 市通力律师事务所关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票之律师工作报告》《上海市通力律师事务所关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》《上海市通力律师事务所关 于安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见 书（二）》《上海市通力律师事务所关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行 A ...

验资报告 安徽江淮汽车集团股份有限公司 容诚验字[2026]230Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | | 1-3 | | | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 1 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | | 2 | | | | 4 | 验资事项说明 | | | | 3-4 | 容诚验字[2026]230Z0018 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2026 年 2 月 4 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程 的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体 股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验 意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 ...

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2026-007 特此公告！ 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 11 日 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026 年 1 月产、销快报 单位：辆 一月份产销量明细 月度同比 年度同比 本月 去年 同期 增减 % 本年 累计 去年 累计 增减 % 产 量 乘 用 车 运动型多用途乘用车（SUV） 5650 4787 18.03 5650 4787 18.03 多功能乘用车（MPV） 1676 1513 10.77 1676 1513 10.77 基本型乘用车（轿车） 4579 4323 5.92 4579 4323 5.92 商 用 车 货车 21856 17886 22.20 21856 17886 22.20 皮卡 7277 4347 67.40 7277 4347 67.40 客车非完整车辆 364 226 61.06 364 226 61.06 多功能商用车 1675 1399 19.73 1675 1399 19.73 客车 675 559 20.75 675 559 20.75 合计 43752 35040 24.86 437 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽江 淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]3022号）批复，同意安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽 车"、"发行人"、"公司"或"上市公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"主承销商"或"保荐人 （主承销商）"）作为江淮汽车本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称 "《发行与承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发 行人董事会、股东会通过的与本次发行相关的决议及《安徽江淮汽车集团股份有 限公司向特定对象发行股票发行与承销方 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-006 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022 号）同意注册，安徽江淮汽 车集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股 70,168,404 股，发行价格 49.88 元/股，募集资金总额人民币 3,499,999,991.52 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,015,874.13 元，发行人实际募集资金净额 为人民币 3,479,984,117.39 元。募集资金已于 2026 年 2 月 4 日到位，到位情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2026]230Z0018 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《募 集资金管理办法》的相关规定，公司与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 /中国光大银 ...

近年来，重庆汽车尤其是新能源汽车产业正在形成新底色。在当地政府及政策支持下，重庆市汽车产业发展目标已从 2013年塑造"中国底特律"升级为打造具有全球影响力和竞争力的"智能网联新能源汽车之都"。 其实，早在2014～2016年，重庆曾连续3年问鼎"中国汽车第一城"。2017年后，受市场需求变化等影响，重庆汽车产 量出现阶段性调整。如今，重庆重回巅峰，人们不禁要问：重庆凭什么能拿下"汽车第一城"的桂冠？ "智能网联新能源汽车不仅是汽车产业转型升级的明确方向，也是区域发展的重要引擎。"正如中国汽车流通协会专家 委员会委员颜景辉所言，抓住智能网联新能源汽车的机遇，就是地方汽车产业加速转型跃迁的基石。随着AI大模型、 算力与高阶智驾技术的发展，汽车正从传统的交通工具进化为移动的智能终端。谁能加快重构汽车的算法与数智化架 构，谁就能掌握未来区域汽车发展的话语权。 焊花飞溅、机械臂挥舞、自动组装动作精准……如今，在重庆两江新区多个汽车智能工厂中，一辆辆新能源汽车 正在源源不断地"走"下生产线，驶向全球各大区域市场。 近日，国家统计局发布的最新数据显示，2025年，重庆全年全市汽车产量278.77万辆，同比增长9.7％，位 ...

Core Viewpoint - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) has announced the 404th batch of vehicle production enterprises and product announcements, featuring several new models including the Li Auto L9 Livis, Xiaopeng GX, and BYD Tang EV, with many set to launch in the second quarter of 2026 [1] Group 1: Li Auto L9 Livis - The Li Auto L9 Livis is positioned as a full-size SUV, with dimensions of 5255×2000×1810mm and a wheelbase of 3125mm [2] - It features a new 1.5T range extender engine, a 72.7kWh ternary lithium battery from CATL, and supports 5C fast charging, with a WLTC pure electric range of 340km, an increase from the current model's 235km [4] - The vehicle is equipped with advanced features such as an 800V fully independent active suspension, steer-by-wire, and the self-developed Mach 100 chip with a computing power of 2560 TOPS, priced at 559,800 yuan [4] Group 2: Xiaopeng GX - The Xiaopeng GX, internally coded G01, is a flagship six-seat SUV built on a new large vehicle platform, measuring 5265×1999×1800mm with a wheelbase of 3115mm [4] - It is powered by four Turing chips with a total computing power of 3000 TOPS, featuring steer-by-wire and rear-wheel steering [6] - The vehicle offers both range-extended and pure electric versions, with the pure electric version providing a 270kW single motor and dual motor options, while the range-extended version has a power output of 160/210kW [6] Group 3: BYD Tang EV - The BYD Tang EV, part of the "Tang 9 Series," has been officially announced, showcasing decades of technological accumulation from BYD [7] - The vehicle dimensions are 5263(5302)×1999×1790(1800)mm with a wheelbase of 3130mm, and it will be available in three power configurations: single motor versions with 300kW and 370kW, and a dual motor version with 215kW front and 370kW rear [9] Group 4: Other New Models - The new Xiaomi YU7 GT is an SUV with dimensions of 5015×2007×1597mm and a wheelbase of 3000mm, featuring a dual-motor all-wheel-drive system with a maximum speed of 300km/h [11] - The Wei brand V9X is a large SUV with dimensions of 5299×2025×1825mm and a wheelbase of 3150mm, powered by a 2.0T engine and available with two battery capacities [12][14] - The new Volvo ES90 and EX90 are mid-to-large pure electric vehicles based on the SPA2 platform, with various power configurations and battery options [15]

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the automotive sector, highlighting the potential for growth driven by technological advancements and market dynamics [2]. Core Insights - The report emphasizes the importance of new vehicle announcements and the upcoming Q1-Q2 product cycles, particularly for companies like Li Auto, Xpeng, BYD, Great Wall Motors, and others, driven by enhanced product capabilities due to new technologies [2]. - Tesla's AI transformation is noted as a significant market expectation, with a focus on the valuation flexibility within the robotics supply chain [2]. - The report identifies smart technology as a key growth area for the year, with expectations for Full Self-Driving (FSD) technology to gain traction in China, benefiting companies like Desay SV, Jingwei Hirain, and others [2]. - Domestic cost pressures are acknowledged, leading to a cautious stance on annual profit forecasts, while overseas export opportunities for companies like BYD and Geely are viewed positively [2]. Industry Updates - According to the China Passenger Car Association, the average daily retail sales of passenger cars in the first week of January were 50,000 units, representing a 22% year-on-year decline and a 31% month-on-month decline [2]. - Recent weeks have seen a decrease in traditional and new energy raw material price indices, with traditional vehicle raw material prices down by 2.8% week-on-week and 1.0% month-on-month, and new energy vehicle raw material prices down by 6.7% week-on-week and 2.7% month-on-month [2]. - The total transaction value in the automotive sector for the week was 530.697 billion yuan, a 22.58% decrease from the previous week, while the automotive industry index rose by 0.32% [2][11]. Market Situation - The automotive industry index closed at 8023.01 points, outperforming the Shanghai Composite Index, which fell by 1.33% [11]. - A total of 141 automotive stocks rose, while 127 fell, with the largest gainers being Kailong High-Tech, Xingmin Zhitong, and Yinlun, which saw increases of 72.8%, 21.3%, and 17.1% respectively [16]. - Key events included the release of the 404th batch of new vehicle approvals by the Ministry of Industry and Information Technology, which included several notable models from various manufacturers [3][4]. Investment Analysis - The report suggests focusing on companies that are leveraging AI and smart technology, particularly new entrants like Xpeng and NIO, as well as established players with overseas business support like BYD and Geely [2]. - It highlights the potential for significant changes driven by state-owned enterprise reforms, with attention on SAIC and Dongfeng [2]. - In the components sector, companies involved in robotics and data center cooling are expected to transition from thematic investments to industry trends, with a focus on firms with strong performance and valuation potential [2].