中信证券股份有限公司 关于担任湖南能源集团发展股份有限公司资产重组 独立财务顾问的承诺函 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"或"上市公司"）的委 托，担任湖南发展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。中信证券在充分尽职调查和内部核 查的基础上作出以下承诺： 发表有关核查意见是独立进行的； 供方已承诺上述有关资料、信息均为真实、准确和完整的，保证所提供的资料、 信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料、信息的 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险和责任； 上有理由确信所发表的专业意见与本次交易各方现阶段披露的文件内容不存在 实质性差异； 确信披露文件的内容与格式符合要求； 立财务顾问出具核查意见的交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所的相关规定，基于所获取的信息及履行的尽职调查，所披露的 信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 本独立财务顾问内核机构审查， ...

Core Viewpoint - Hunan Energy Group Development Co., Ltd. is undergoing a significant restructuring involving the issuance of shares and cash payments to acquire assets, along with raising supporting funds through related transactions [1][2]. Group 1: Overview of the Restructuring - The restructuring plan has not undergone major changes as of the date of the comparison table [2]. - The restructuring report includes updates on the transaction scheme, specific details regarding the issuance of shares, and the impact of the restructuring on the company [2][3]. Group 2: Differences Between the Restructuring Report and the Proposal - The restructuring report has added a section on the declaration of securities service institutions and personnel [2]. - The report updates the risk warning section with additional content [2][6]. - New sections have been added to the report, including recent major asset restructuring cases and the company's compliance with legal operations [3][4]. Group 3: Financial and Operational Details - The report includes updated financial indicators for the last two years and a summary of financial statements for the most recent year [4][5]. - New content has been added regarding the basic situation of the transaction targets, including their historical evolution and major asset ownership [5][6]. Group 4: Compliance and Analysis - The restructuring report introduces new chapters on the main content of the transaction contract and compliance analysis as per disclosure standards [6][7]. - Management discussions and analyses have been included to provide insights into the financial accounting information related to the restructuring [6][7]. Group 5: Additional Important Matters - The report has added sections on the impact of the transaction on the company's debt structure and cash dividend policy post-transaction [6][8]. - Independent directors' opinions and legal advisor opinions have been modified and included in the report [7][8].

本次交易尚需提交公司股东会审议及相关法律法规所要求的其他可能涉及的 批准或核准，能否取得上述审议通过、批准或核准及最终取得上述审议通过、批准 或核准的时间存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意 投资风险。 特此公告 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-062 湖南能源集团发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限 责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投 清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88% 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 计委员会第十四次会议和第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 < ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（联席主承销商） 二〇二五年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 705,349,794 股人民币普通股（A 股）。 三、本次发行新增股份的发行价格为 4.86 元/股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规 则》等法律、法规规定的股票上市条件。 上市公司声明 本部分所述词语或简称与公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 的相关数据真实、准确、完整。 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除公告书内容以及与 其同时披露的相关文件外，还 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及 填补措施与相关承诺的说明 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称"标的公司"） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关规定的要 求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重组对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响 （三）不断完善利润分配政策，维护全体股东利益 本次交易完成后，公司将根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，结合公司的实际情况，广泛听取有关各方尤其是独立董事、 中小股东的意见和建议，不断完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度， 维护全体股东利益，在保证公司可 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 705,349,794 股人民币普通股（A 股）。 三、本次发行新增股份的发行价格为 4.86 元/股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规 则》等法律、法规规定的股票上市条件。 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 用的相关数据真实、准确、完整。 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书内容以及 与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河"、"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、 "上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 管理办法》 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、 "上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article emphasizes that managing market capitalization is a responsibility of listed companies, and that short-term stock price fluctuations should be viewed rationally, with a focus on sustained profitability as the best return for investors [1] - The company is committed to its own development and aims to create value for shareholders through excellent long-term performance, with the 2025 semi-annual report scheduled for disclosure on August 26, 2025 [1] - The Meirui Technology project is part of the company's strategic layout, requiring significant upfront investment due to its high technical content, and the company is currently focused on improving operational quality to achieve production efficiency [1] Group 2 - The company will strictly adhere to legal and regulatory requirements for timely information disclosure regarding any asset restructuring, share buybacks, or other significant corporate actions [1] - Investors have raised concerns about the potential for a significant year-on-year decline in the company's mid-year performance and the high debt levels of its subsidiary, Meirui Technology, questioning the reliance on borrowing and share issuance [3] - There are inquiries regarding the company's consideration of measures such as asset restructuring, share transfers, buybacks, or divesting loss-making subsidiaries to stabilize market confidence [3]

淮河能源（集团）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限 责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权。交易旨在解决同业竞争，增强上市公司 核心竞争力。标的资产包括电力集团89.30%股权，涉及火力发电、新能源发电业务及配套煤矿。交易 完成后，上市公司将新增关联交易，但不会构成实质性同业竞争。电力集团下属电厂及光伏项目具备竞 争力，符合行业发展趋势。标的公司向淮南矿业销售和采购煤炭价格公允，淮浙煤电与淮浙电力形成委 托经营关系具备必要性。电力集团部分土地、房产未取得权属证书，但不影响生产经营。即将到期的资 质证书续期不存在实质性障碍。电力集团已建立完善的安全生产管理制度并有效执行，报告期内行政处 罚未对生产经营造成重大不利影响。中介机构核查确认上述事项符合相关法律法规要求。本次交易尚需 上交所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 股本股东变化：截至2025年8月20日，淮河能源股东户数减少3493户，减幅4.71% 公司 ...