智通财经APP获悉，周一开盘后，人工智能科技企业Tempus AI(TEM.US)股价应声下挫逾5%。此次股价 波动源于该公司披露的最新融资计划：拟通过私募方式发行总额4亿美元的可转换优先票据，该批票据 将于2030年7月15日到期，并采取每半年计息的付息方式。值得注意的是，除到期自然偿付外，这批票 据还附带了提前转换、赎回或回购的条款设计。 不过投资者显然对股权稀释风险保持警惕，这直接反映在当日股价的承压走势中。截至发稿，Tempus AI小幅下跌，盘前股价在65美元附近震荡。 根据发行方案，具体利率水平、初始转股价格等核心条款将在最终定价环节确定。为保障发行灵活性， 公司同步授予初始承销商为期13天的超额配售权，允许其按需追加认购最多6000万美元的额外票据额 度。 对于募集资金用途，Tempus AI在公告中明确表示，本次发行净收益将主要用于三大方向：首要用途是 全额偿清现存的2.747亿美元优先担保定期贷款本息;其次将覆盖相关封顶看涨期权交易的成本支出;剩余 部分则纳入公司日常运营资金池。 市场分析人士指出，该融资方案折射出企业优化资本结构的战略意图。通过可转债这一兼具债性和股性 的融资工具，公司既可 ...

就像带球突破一样，盘控住一家上市公司的资金成本（融资成本），这是一个扑朔的技术活。所以本文 有一定的技术气质，对资本市场操作有兴趣的小伙伴，不妨一读。 1. 事件 我持仓的互金龙头之一信也科技(FINV.US)，完成发行了一笔"美元计价的可转换优先票据"（不必懵 逼，就是可转债，英文叫 convertible senior notes、convertible bond，也有人唤作CB或转债），规模1.3 亿美元，2030 年到期。同时授予初始买方增购最多0.2亿美元选择权（目前已经确认发行一共1.5亿）， 而票据票面利率却仅只有令人感人的一年2.5%（想想当年，即使在美元利率最低的时候，内房股发美 元债，票面利率都要去到10%+，转债也要到5%）。 由于大时代浩浩汤汤，中概股很多都有全球化割洋韭的出海行动，我认为如果中概股需要境外美元支持 其出海融资或回购股票，发行可转债是非常划算的一招。所以信也这次发行，对于中概其他公司而言有 借鉴意义，C资产回暖，融资大环境变得温柔起来，只要公司质地足够优秀，发行条款有利，我预期可 转债融资会大行其道。 2.Cost of Capital 作为长期持有信也的股东，我谈谈如 ...

金十数据6月12日讯，阿里巴巴(09988.HK)在港交所公告，公司2024年票据的转换率，由每1,000美元本 金额的2024年票据转换为9.7271股美国存托股，调整为每1,000美元本金额的2024年票据转换为9.8915股 美国存托股。自2025年6月12日起生效。 阿里巴巴：将调整于2031年到期的可转换优先票据转换率 ...