超900倍认购创纪录！海天味业港股上市创纪录 开启全球化新篇章 是次上市，海天味业的公开发售部分与国际配售部分分别录得918.15倍、22.93倍超额认购，不但受到个人投资者热烈追捧，也获国际长线资金积极抢筹，表 明投资者对其业务及前景充满信心。大热之下，海天味业的发售量调整权已获全面行使，增发6%股份，成为2025年规模第二大的港股IPO（假设绿鞋全额行 使，下同），2025年全球消费行业规模第一大的IPO，2021年以来全球食品饮料行业规模第一大的IPO，以及近25年来来全球调味品行业规模第一大的IPO。 提升港股资产质量及活跃度，树立A to H示范效应 综览市场环境，上半年港股市场流动性显著改善，表现全球领先。港交所官网数据显示，2025年首5个月港股市场的平均每日成交金额为2,423亿港元，较去 年同期的1,102亿港元上升120%。5月份的平均每日成交金额为2,103亿港元，较去年同期的1,398亿港元上升50%。 6月19日，A股调味品龙头海天味业（03288.HK；603288.SH）在港交所敲响上市铜锣，成为行业首家「A+H」双上市企业。最终发售价厘定为36.30港元， 发行规模超14亿美元 ...

基本情况 ·招股时间： 2025 年 6 月 11 日 - 6 月 16 日 ·上市时间： 2025 年 6 月 19 日 ·发行规模 ：全球发售股数：26323.75万；香港公开发售占6%，国际发售占94%。公开发售分为甲组（500万或以下申请人）、乙组（500万以上申请 人）。 ·发行价区间 ：35-36.3 港元 / 股 ·每手股数： 100 股，一手入场费3,666.62 港元 ·绿鞋： 有 ·保荐人： 中金、高盛、摩根士丹利 ·基石投资者： HHLRA（高瓴）、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、 Supercluster Universe Limited、HSG Growth、佛山发展 ，合计认购占比约 49.75% ，设6个月禁售期。 点击蓝字，关注我们 | | A | H | H/A | | --- | --- | --- | --- | | 海天/上限 | 41.3 | 36.3 | -19.14% | | 海天/中值 | 41.3 | 35.65 | -20.59% | | 海天/下限 | 41.3 | 3 રે | -22.03% | | 恒瑞 | 55.74 | 44.05 | - ...

集团已与HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、佛山发展(各称及统称基石 投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定 实体认购总金额5.95亿美元可购入的发售股份数目(向下调整至最接近的每手100股的完整买卖单位)(基 石配售)。根据发售价每股H股35.65港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售 股份总数为1.31亿股发售股份。 假设发售价为每股发售股份35.65港元(即所述发售价范围每股发售股份35.00港元至36.30港元的中位 数)，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约92.71亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售的 所得款项按下文所载金额用作以下用途： 所得款项净额约20.0%将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级，其中(i)约8.0%将用作开发新产 品线及产品系列;(ii)约7.0%将分配至推进集团的核心发酵技术、菌种选育流程及古法酿造工艺;(iii)约 5.0%将投资于发展全球领先的研发能力。所得款项净额约30.0%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链 的数字化升级。其中(i ...