7月30日盘后，微软、Meta两大科技巨头财报引爆市场，股价盘后分别飙升约8.55%、12.27%，带动美 股科技板块热度再攀高峰。 而今天的国内市场也应声而动，美图公司一度暴涨14%，快手、金山云、麦富时等AI板块标的纷纷跟 涨，整个AI赛道俨然成了资本追捧的"香饽饽"！ 在这里，必须恭喜长期跟随格隆汇研究院学习的朋友们，咱们又一次在AI浪潮中精准踩对节奏，共享 这场产业革命的红利！ 那基本面的关键进展是什么呢？是AI已经从"实验室概念"彻底走进"商业落地"，成为驱动巨头收入和利 润的核心引擎！ 微软的Azure云服务增速39%，其中10个百分点由AI贡献；Office365Copilot订阅超预期，证明企业愿意 为AI生产力买单。Meta的广告收入靠AI推荐系统效率提升，直接拉动营收增长21.5%。 这种"技术突破→商业变现→收入增长"的闭环已经跑通，而且还在加速。 国盛证券此前就指出，AI产业正从"讲故事"进入"算业绩"的阶段，当巨头们的财报开始用真金白银证明 AI的价值，市场对整个产业链的估值逻辑会被重塑。无论是上游的算力基础设施，还是下游的应用场 景，都会因为这种"业绩确定性"获得更高的估值溢价，而 ...

7月30日盘后，微软、Meta两大科技巨头财报引爆市场，股价盘后分别飙升约8.55%、 12.27%，带动美股科技板块热度再攀高峰。 而今天的国内市场也应声而动，美图公司一度暴涨 14%，快手、金山云、麦富时等AI板块标 的纷纷跟涨，整个AI赛道俨然成了资本追捧的" 香饽饽 "！ 在这里，必须恭喜长期跟随格隆汇研究院学习的朋友们，咱们又一次在 AI浪潮中精准踩对节 奏，共享这场产业革命的红利！ 看到这波轰轰烈烈的上涨，不少朋友肯定会好奇：这波 AI板块大爆发的背后，究竟是什么在推 动？股价涨得这么猛，后面还能继续吗？ 别急，且听我们慢慢道来： 这话有一定道理，但显然不够全面 ——要知道，微软和Meta的股价可不是" 昙花一现 "，而 是在业绩硬支撑下的强势爆发，更重要的是，这两份财报撕开了AI商业化的" 遮羞布 "，让市 场看到了实实在在的增长动能。 所以，情绪只是催化剂，真正的核心是基本面的跨越式突破。 那基本面的关键进展是什么呢？是 AI已经从" 实验室概念 "彻底走进" 商业落地 "，成为驱动 巨头收入和利润的核心引擎！ 微软的 Azure云服务增速39%，其中10个百分点由AI贡献；Office365 ...

图片来源： Unsplash Crossing Minds 是一家为电子商务企业提供 AI 推荐系统的初创公司，该公司周四宣布其团队将加入 OpenAI 。 这家初创公司曾获得 Index Ventures 、 Shopify 、 Plug and Play 以及 Radical Ventures 的投资，据 Crunchbase 数据显示，其通过多轮融资筹集了超过 1350 万美元。 Crossing Minds 主要与电子商务公司合作，改进其个性化和推荐系统。该公司声称通过研究顾客的 网站行为数据来获取其购物偏好洞察，同时不损害隐私。 " 加入 OpenAI 让我们能够将工作成果，以及我们的价值观——融入我们深深认同的使命：确保通用 人工智能造福全人类。我们非常高兴能将自身经验与活力注入这个引领 AI 未来方向的团队。我们期 待学习、贡献并帮助塑造未来。 " 该公司联合创始人在其网站发布的文章中写道。 Crossing Minds 联合创始人之一 Alexandre Robicquet 已更新了其领英个人资料 ，目前显示为 "OpenAI 研究、后训练与智能体部门 " 。 目前尚不清楚 Crossing ...

【华泰计算机】美股AI强劲反弹，AI预期加速修复 #美股AI一季报呈现两大特点：AI业务指标超预期；关税对于2B软件的影响有限 微软/谷歌/亚马逊云业务增速修复节奏略有差别，但均有传统需求+推理需求提升的趋势，其中微软Azure收入 增速显著超预期； SAP/ServiceNow受益于AI商业化进展收入指标超预期增长，受益于AI内部提效利润指标超预期增长； #AI业务指标超预期 【华泰计算机】美股AI强劲反弹，AI预期加速修复 #美股AI一季报呈现两大特点：AI业务指标超预期；关税对于2B软件的影响有限 微软/谷歌/亚马逊云业务增速修复节奏略有差别，但均有传统需求+推理需求提升的趋势，其中微软Azure收入 增速显著超预期； SAP/ServiceNow受益于AI商业化进展收入指标超预期增长，受益于AI内部提效利润指标超预期增长； #AI业务指标超预期：订单/客户/月活提速 微软Copilot系列产品用户数持续增长，AI拉动云收入增长比例达16%创新高； Meta AI推荐系统赋能持续兑现，用户使用时长持续增长，Meta AI月活突破10亿； 谷歌 加速AI搜索落地，月活突破15亿，Q1推出AI Mode新功 ...