通信 周跟踪（20250616-20250620） 领先大市-A(维持) 高宇洋 执业登记编码：S0760523050002 邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 张天 执业登记编码：S0760523120001 邮箱：zhangtian@sxzq.com 研究助理： 孙悦文 邮箱：sunyuewen@sxzq.com —— MWC 上海展示低轨卫星地面基建新机遇，AMD Helios 机柜或使用更多光模块与铜缆 2025 年 7 月 10 日 行业研究/行业周报 资料来源：最闻 相关报告： cloudmatrix384 创新性，算力板块迎来业 绩 情 绪 双 击 - 周 跟 踪 （20250623-20250629） 2025.7.4 低轨卫星地面基建新机遇，AMD Helios 机柜或使用更多光模块与铜缆-山西证券 通信行业周跟踪：MWC 上海展示低轨卫 星地面基建新机遇，AMD Helios 机柜或 使用更多光模块与铜缆 2025.6.26 通信行业近一年市场表现 投资要点 行业动向： 【 山 证 通 信 】 — — 再 论 昇 腾 【山证通信】—— MWC 上海展示 1）CoreWeave 开启 ...

产业观察 [table_Header]2025.07.09 【 AI 产业跟踪 - 海 外 】 德 国 TNG 推 出 产业研究中心 [Table_Authors] | DeepSeek | 变体模型，DeepSWE | 开源 AIAgent | | 李嘉琪(分析师) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘要：产业最新趋势跟踪，点评产业最新风向 | | | | 021-38676666 | | [Table_Summary] | | | 登记编号 | S0880524040001 | | AI 行业资讯 | | | | | | 戴尔向 CoreWeave 交付首批英伟达 | GB300 NVL72 系统 | | | | | Meta 成立超级智能实验室 | | | | 刘峰(研究助理) | | 智 AI 应用资讯 | | | | | | | | | | 021-38676666 | | 为 商业版添 Meta WhatsApp AI | 功能 | | | | | | | | 登记编号 | S0880124060013 | | 亚马逊推出新 基础模型提升机器人性能 AI | ...

来源：环球网 值得关注的是，CoreWeave上周刚获得英伟达GB300 NVL72系统首批交付，此次收购将使其直接掌控从 芯片到数据中心的完整供应链。 根据协议，Core Scientific股东将以每股20.40美元的价格（较6月25日收盘价溢价约66%）换取0.1235股 CoreWeave新发行的A类普通股。交易完成后，Core Scientific股东在合并后公司的持股比例将低于 10%。此次交易需经监管部门批准及股东同意，预计于2025年第四季度完成。 CoreWeave首席执行官迈克尔·因特拉托（Michael Intrator）表示，收购将帮助公司"垂直化"数据中心布 局，通过整合Core Scientific全美13个数据中心的1.3吉瓦总发电量（相当于一座核反应堆的产能），降 低单位算力成本； CoreWeave首席执行官迈克尔·因特拉托（Michael Intrator）表示，收购将帮助公司"垂直化"数据中心布 局，通过整合Core Scientific全美13个数据中心的1.3吉瓦总发电量（相当于一座核反应堆的产能），降 低单位算力成本； 【环球网科技综合报道】7月8日消息，据外媒报道 ...

今日，大盘普遍呈现调整态势。截至10:52，科创人工智能ETF华夏（589010）现跌0.60%。成分股涨跌 互现，航天宏图领涨4.04%，道通科技上涨2.22%，复旦微电上涨1.34%；金山办公领跌2.49%，虹软科 技下跌1.70%，澜起科技下跌1.69%。流动性方面，科创人工智能ETF华夏盘中换手7.77%，交投活跃。 中信建投证券表示，总体来看，AI的发展依然日新月异，对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场 可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望，走势可能偏震荡，AI推动的算力投资 未来预计依然强劲，继续推荐：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的；二是有望享受 外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T及CPO产业。 科创人工智能ETF华夏（589010）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，覆盖全产业链优质企业，兼具高 研发投入与政策红利支持，20%涨跌幅与中小盘弹性助力捕捉AI产业"奇点时刻"。 消息方面，近日，CoreWeave宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署 多项大型云协议，其中一项可从2028财年 ...

中信建投：预计AI推动的算力投资未来依然强劲 智通财经7月7日电，中信建投研报称，CoreWeave宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务 商。Oracle披露签署多项大型云协议，其中一项可从2028财年开始每年贡献超300亿美元收入。Meta重 组AI部门成立MSL，未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看，AI的发展依然日新月异， 对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观 望，走势可能偏震荡，AI推动的算力投资未来预计依然强劲，继续推荐：一是业绩持续高增长且估值 仍处于历史较低水平的标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环 节；四是1.6T及CPO产业。 ...

戴尔基础设施解决方案集团总裁Arthur Lewis指出："今天我们迈出企业AI发展的又一重要一步，成为首 个交付英伟达GB300 NVL72系统的厂商。这也彰显了戴尔始终致力于为各行业提供尖端技术，助力客 户快速扩展创新能力的承诺。" 据英伟达介绍，Blackwell Ultra是继上一代Blackwell之后的升级版本，其性能相比前代提升达50%。公 司首席财务官Colette Kress早在今年5月便透露，Blackwell Ultra GB300 NVL72已向部分客户发送测试样 品，预计本季度内开始正式出货。 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋也曾表示，相较于从Hopper架构过渡到Blackwell所面临的"复杂升 级"挑战(从每个机架8颗GPU升级至72颗GPU)，Blackwell Ultra在架构上与Blackwell高度相似，同样采 用72 GPU配置，使得迁移过程将更加平稳无缝。 随着AI基础设施的持续扩张，戴尔已成为AI计算机和服务器领域的领先厂商，其客户包括CoreWeave和 埃隆·马斯克旗下的xAI，后者正加快建设自己的AI模型训练平台。 截至周四收盘，英伟达股价上涨1.33%，盘中 ...

点击上图 ▲立即预约 京沪楼盘单日销售额创纪录 3月26日消息，楼市热度近期有所攀升，积极信号频现：北京、上海等地有楼盘单日揽金数十亿元，杭州重现购房"摇号"。具体来看，北京海淀 区两大高端项目引发市场关注。3月21日，和樾望雲项目开盘即实现85亿元销售额，相邻的和樾玉鳴项目同日开盘，实现67亿元销售额。两项目 单日合计销售额突破152亿元，创下北京同期市场新高。 长三角区域同样表现亮眼。3月22日，马来西亚开发商嘉里建设在上海最大投资项目迎来入市，销售额达92.34亿元，刷新上海新房市场2025年 单日销售金额最高纪录。在杭州，绿城玉澜月华项目也颇受市场关注。据悉，该项目共152套房源，吸引了1224组购房家庭摇号"选房"，登记人 数和房源比例大于十比一。（证券日报） ｜点评｜ 京、沪、杭都是核心城市，持续吸引人口流入，购房需求有支撑，楼市热度也比较高。近期在这几座城市卖得比较火爆的项目，基本 处在较好的地段，房型也是以大户型、高得房率为主，满足了市场内改善型客群的需要。楼市政策进入宽松期后，高端改善需求正在逐渐成为新 房市场的主力。 值得一提的是，这些楼盘的地块，不少都是房企在去年才竞得的。从销售端的表现 ...