关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中原证券"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣信文化"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对荣信文化拟使用部分超募资金永久性补充流动 资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意荣信教育 文 化 产 业 发 展 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2022]1640 号）同意注册，荣信文化首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额 为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787,914. ...

| 证券简称：明阳电路 | | 证券代码：300739 | | --- | --- | --- | | 债券简称：明电转债 | | 债券代码：123087 | | 债券简称：明电转 | 02 | 债券代码：123203 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 关于 | | | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | | | | （草案） | | | | 之 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | 目 录 | | | | 一、释义 | | | | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | | | 明阳电路、本公司、公司、 | | | | 指 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | | 2025 年限制性股票 | | 励计划、本计划、股权激励 指 | | | | 激励计划 | | | | 计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | | | 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | | | 限制性股票 指 | | | | ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 债券代码：127109 债券简称：电化转债 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人：财信证券股份有限公司 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件 以及湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"湘潭电化"或"公 司")出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财信证券股份有 限公司（以下简称"财信证券"或"受托管理人"）编制。财信证券编制本报 告的内容及信息均来源于湘潭电化提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得将本报告用作其他 任何用途。 财信证券作为湘潭 ...

其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 人或因发行人对保荐人采取监管措施的事项 （以下无正文） （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告》之签章页） 保荐代表人： _______________ _______________ 吴文嘉 刘宪广 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司关于 | | | | --- | --- | --- | | 世纪恒通科技股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | | | | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | 保荐代表人姓名：吴文嘉 | 联系电话：0755-82960470 | | | 保荐代表人姓名：刘宪广 | 联系电话：0755-82960470 | | | 一、保荐工作概述 | | | | 项目 | 工作内容 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0次 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司 向孙公司增资以实施募投项目的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湘潭电化科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以 实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司向 不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 4,870,000 张，募集资金总额为人民币 487,000,000.00 元。扣除发行 相关费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 479,637,140.50 元。上述募集资金 于 2025 年 6 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 与关联方共同投资设立合资公司的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湘潭电化科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司与关联方共同投资设立合资公司的事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、关联交易概述 公司拟与湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称"电化产投"）、湖南 裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南裕能"）和浙江远程新能源 商用车集团有限公司（以下简称"浙江远程"）签订《合资合作协议》（以下简 称"本协议"），共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司（暂定名，以 工商核准为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 4,000 万元， 其中公司以现金出资 1,000 万元，占注册资本的 25%；其他三方各以现金出资 1,000 万元，均占注册资本的 25%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，电化产 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总 额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向 特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资 金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金使用、存放与闲置情况 （一）募集资金投资项目和募集资金使用情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限 ...

| 华泰联合证券有限责任公司 | | | --- | --- | | 关于南京宝色股份公司 | | | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宝色股份 | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李晓桐 | 联系电话：010-56839300 | | 一、保荐工作概述 | | | 项目 | 工作内容 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | | 是 | | 文件一致 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 "宏川转债"回售法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《债券管理办法 》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引第15号》"）等法律 、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，就公司本次可转换 公司债券回售（以下简称"本次回售"）的相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 文件 ...

关于国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 资产过户情况的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 北京市天元律师事务所 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 资产过户情况的法律意见 京天股字（2024）第 614-9 号 致：国信证券股份有限公司 北京市天元律师事务所接受国信证券股份有限公司（以下简称上市公司或国 信证券）的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次交易）事 项的中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规 范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定为上市 公司本次交易出具了"京天股字（2024）第 614 号"《北京市天元律师事务所关 于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见》（以下简称 《法律意见》）、"京天股字（2024）第 614-1 号"《北京市天元律师事务所关 于国信证券股份有限公司发 ...