证券代码：524639 证券简称：26 广发 D1 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 30 亿元（含）。 2026 年 1 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："26 广发 D1"，债券代码：524639）票面利率为 1.68%。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券 ...

特此公告。 关于延长广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。 根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2026 年 1 月 21 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确 定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 2026 年 1 月 21 日 18:00 延长至 2026 年 1 月 21 日 19:00。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 3 （本页无正文，为《关于延长广发证券 ...

Core Viewpoint - The domestic new drug sector is entering a new growth cycle, highlighting the global value realization of Chinese innovative drugs [1] Group 1: Market Trends - By 2025, the number and scale of License out transactions are expected to reach record highs, demonstrating the global competitiveness of domestic new drugs [1] - The successful advancement of overseas clinical trials is crucial for realizing global value, indicating that business development (BD) is just the starting point [1] Group 2: Industry Participation - Several domestic new drugs are becoming flagship products for multinational corporations (MNCs), showcasing the deep involvement of Chinese pharmaceutical companies in the global medical ecosystem [1] - There is potential for a group of Chinese innovative pharmaceutical companies to grow with a global perspective and international operational capabilities [1]

Core Viewpoint - The report from GF Securities highlights that the biotechnology, new energy vehicles, and next-generation information technology sectors are currently leading in terms of industry prosperity, with these three sectors consistently ranking in the top three since October 2025 [1] Industry Summaries Biotechnology - The biotechnology sector is experiencing a turning point driven by innovation, with the past five years seeing major Chinese biotechnology companies filing 52.2% of total patent applications and 63.8% of total patent grants in history [1] New Energy Vehicles - The new energy vehicle sector is benefiting from both domestic sales and exports, with the China Passenger Car Association noting that the export performance of Chinese new energy vehicles has exceeded expectations. The growth in exports is primarily driven by plug-in hybrid and hybrid vehicles replacing pure electric vehicles as new growth points [1] Next-Generation Information Technology - The high prosperity in the next-generation information technology sector is attributed to the accelerated construction of AI computing power and extensive exploration of AI applications across various industries [1] High-End Equipment Manufacturing, New Materials, and Energy Conservation - The high-end equipment manufacturing, new materials, and energy conservation sectors are experiencing weaker prosperity, remaining in the contraction zone for three consecutive months [1]

Core Viewpoint - Guangfa Securities has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to issue perpetual subordinated bonds totaling up to 20 billion yuan, indicating a strategic move to strengthen its capital structure and financial flexibility [1][4]. Group 1: Trading Information - On January 20, 2026, Guangfa Securities closed at 22.77 yuan, up 1.52%, with a turnover rate of 1.0%, trading volume of 588,800 shares, and a transaction value of 1.337 billion yuan [1]. - On the same day, the net outflow of funds from major investors was 5.7121 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 36.5784 million yuan [4]. Group 2: Company Announcements - Guangfa Securities has been approved to publicly issue perpetual subordinated bonds with a total face value not exceeding 20 billion yuan, with the approval valid for 24 months from the date of registration [1][4]. - The company plans to issue its first phase of short-term corporate bonds in 2026, with a scale not exceeding 3 billion yuan, a term of 365 days, and the proceeds intended for repaying maturing short-term corporate bonds [1][2][4]. - The short-term bonds will be issued only to professional institutional investors, with a credit rating of A-1 and a stable outlook, reflecting the company's strong competitive position and financial service capabilities [2].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第一期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年1月20日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开 发行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第一期）信用評級報告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年1月20日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第一期）募集說明書》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年1月20日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 ...

广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商/簿记管理人 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 发行短期公司债券（第一期） 发行公告 发行人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕818 号"文获批可面向专业投资者公 开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券简称为"26 广发 D1"，债券代码为"524639"。本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 3,000 万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发 行总规模为不超过 30 亿元（含）。 3 ...

声 明 跟踪评级安排 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期）信用评级报告 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期）信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20260108D-01 中诚信国际信用评级有限责任公司 2026 年 1 月 15 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味 ...