证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-068 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的一般风险提示公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能 源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州 能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了 ...

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）拟通过发行普通 股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、 上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、 华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新 清远能源有限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集 团贵港发电有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，现将本次交易对本公司主 要财务指标的影响、填补措施以及相关承诺作出如下说明： 证券代码：600027 证券简称：华电国际 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国华电集团有限公司 | | | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团发电运营有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次 独立财务顾问 签署日期：2024 年 10 月 1 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次通过发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电 集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有 限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源 有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源 有限公司 100%股权，以及中国华电集 ...

中国银河证券股份有限公司 上市公司依法聘请银河证券和华泰联合证券有限责任公司担任本项目独立 财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问、聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备考审阅机构、聘请 北京中同华资产评估有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交 易的评估机构、聘请北京华政税务师事务所有限公司作为本次交易的税务机构。 除上述聘请的机构外，公司还聘请了嘉林资本有限公司、司力达律师楼、信 永中和（香港）会计师事务所有限公司等机构协助公司进行 H 股相关审批及信 息披露等工作。 关于华电国际电力股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"） 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]2 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）已发布本公司 2024 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2024 年第三季度经营成果及财务状况，本 公司计划于 2024 年 11 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-071 华电国际电力股份有限公司 董事会秘书：秦介海先生； 本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，本公司将针对 2024 年第三季度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 1 会议召开时间：2024年11月26日（星期二）上午 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及 支付现金购买资产所涉及的华电福新广州 能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6537-04 号 (共一册,第一册) 北京中企 展责任公司 I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401293 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240112466000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6537-04号 | | 报告名称: | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的华电福新广州能源有限公司股东 全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,012,011,809.93元 | | 评估报告日: | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩清飞 (资产评估师) 会员编号:11170128 | | | 壬晓梅 (资产评估师) 会员编号:11130103 | (可扫 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 本次交易 产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"或"上市公司"）拟通过发行 股份向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，拟通过支 付现金的方式向福建华电福瑞能源发展有限公司收购上海华电福新能源有限公司 51% 股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007% 股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、 华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团发电运营有限公司收购中国华 电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。中国银河证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ...

Financial Performance - Operating revenue for the third quarter reached CNY 31,629,676, a decrease of 6.52% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,933,276, reflecting an increase of 14.63% year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 1,835,320, which is a 23.62% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 84,810,782, a decrease of 6.3% compared to CNY 90,725,112 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 6,036,489, an increase of 22.7% from CNY 4,920,096 in 2023[16] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 5,996,983, compared to CNY 4,916,259 in 2023, representing an increase of 22.0%[17] - The total profit for the first three quarters of 2024 was CNY 4,182,508, representing an increase of 22.5% from CNY 3,416,021 in the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 221,831,478, a decrease of 0.54% from the previous year-end[4] - The company's total assets as of September 30, 2024, were CNY 221,831,478, slightly down from CNY 223,036,299 at the end of 2023[15] - The company's total assets as of September 30, 2024, were CNY 128,050,156 thousand, slightly down from CNY 128,522,861 thousand at the end of 2023[21] - The company's total liabilities decreased to CNY 136,958,094 from CNY 139,656,521, a reduction of 2.0%[15] - Current liabilities decreased to CNY 22,491,748 thousand from CNY 24,342,276 thousand year-on-year[22] - Long-term borrowings decreased to CNY 18,820,968 thousand from CNY 21,132,401 thousand in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 106,026[9] - The largest shareholder, China Huadian Corporation, holds 4,620,061,224 shares, representing 45.17% of the total shares[9] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 11,978,623, an increase of 3.72% year-on-year[4] - Total operating cash inflow for the first three quarters of 2024 was CNY 96,979,722 thousand, a decrease of 7.5% compared to CNY 104,380,007 thousand in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 11,978,623 thousand, up 3.7% from CNY 11,549,479 thousand year-on-year[19] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 5,531,274 thousand, down 20.6% from CNY 6,967,751 thousand in the previous year[19] - Net cash flow from financing activities was CNY -7,214,593 thousand, compared to CNY -4,376,163 thousand in the same period of 2023[20] Accounting Standards - The company adopted new accounting standards effective January 1, 2024, without retrospective adjustments[5] Operational Strategies - The company’s total assets and liabilities management strategies are under review to enhance operational efficiency and profitability[24] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was RMB 31,629,676 thousand, representing a year-on-year increase of 1.13%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was RMB 1,933,276 thousand, with a year-on-year increase of 0.87%[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1,835,320 thousand, showing a decrease of 0.92% compared to the same period last year[5] - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was 4.07%, a decrease of 0.16 percentage points compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 11,978,623 thousand, reflecting an increase of 3.72%[5] Assets and Shareholder Information - Total assets at the end of the reporting period were RMB 221,831,478 thousand, a decrease of 0.54% from the end of the previous year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 106,026[11] - The largest shareholder, China Huadian Corporation, holds 45.17% of the shares[11] - The largest shareholder, China Huadian Group, holds 4,620,061,224 shares, with 4,534,199,224 being RMB ordinary shares[12] - Hong Kong Central Clearing Limited holds 1,885,826,972 shares, including 1,709,362,801 overseas listed foreign shares[12] - Shandong Development Investment Holding Group holds 664,865,346 RMB ordinary shares[12] - The top ten shareholders do not show any changes in shareholding due to securities lending activities compared to the previous period[13] Non-Recurring Gains and Accounting Standards - The company recognized non-recurring gains of RMB 97,956 thousand for the current period, with significant contributions from asset disposals and government subsidies[7] - The company adopted new accounting standards effective January 1, 2024, without retrospective adjustments[6] Operational Updates - There are no additional important operational updates for investors to be aware of during the reporting period[14]