鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、关于监事会换届选举的事项 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-033 中航直升机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非 职工代表监事 1 名。公司监事会提名康颖蕾女士为公司第九届监事会 非职工代表监事候选人。 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会（简历详 见附件）。第九届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起计算。 二、其他事项说明 1、第九届监 ...

第八届董事会提名委员会第七次会议文件 中航直升机股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于 提名第九届董事会非独立董事候选人 的意见 董事会提名委员会在提名公司非独立董事候选人的过程中,对非 独立董事候选人间灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、 徐滨先生、余小林先生的任职资格进行了审核。经审核,闫灵喜先生、 曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生作为 公司第九届董事会非独立董事候选人,不存在《公司法》第一百七十 八条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况。 董事会提名委员会同意将提名同灵喜先生、曹生利先生、周国臣 先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生担任公司第九届董事会非 独立董事候选人的议案提交公司董事会审议。 提名委员会委员: 13 7 Bland St 闫灵喜 中直股份 在 中航直升机股份有限公司 2024年7月9日 第八届董事会提名委员会关于 中 首股份 提名第九届董事会非独立董事候选人 第八届董事会提名委员会第七次会议文件 的意见 董事会提名委员会在提名公司非独立董事候选人的过程中,对非 独立董事候选人闫灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [5] Core Views - The company expects a significant increase in net profit for the first half of 2024, projecting a range of 270-300 million yuan, which represents a year-on-year increase of 114%-138% based on statutory data [1] - The growth in performance is attributed to the completion of asset acquisitions and an increase in asset scale and sales revenue, despite a decline in restated financial data due to delivery schedules of complete aircraft [1][3] - The development of low-altitude economy helicopters and eVTOLs is seen as complementary, with significant progress in the certification of civil helicopters [1][2] Financial Summary - For 2024, the company forecasts a net profit of 723 million yuan, with a year-on-year growth of 63% [4] - Revenue is expected to reach 30,951 million yuan in 2024, reflecting a 33% increase from the previous year [4] - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.99 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 40 [4] Market Potential - The military helicopter sector in China has significant room for growth, with only 913 helicopters compared to 5,584 in the US [2] - The domestic civil helicopter fleet is currently at 1,037 units, with less than 5% being domestically produced, indicating a strong potential for local manufacturing and foreign trade [2] - The company is expected to benefit from the anticipated demand for over 500 civil helicopters in China from 2023 to 2027 due to the opening of low-altitude airspace [2]

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, citing its leading position in the helicopter industry and the favorable policy environment for low-altitude economy [2][3] Core Views - The company is expected to achieve a significant increase in net profit for 1H24, with a year-on-year growth of 114 4% to 138 2% for net profit attributable to the parent company, and 124 1% to 154 7% for non-GAAP net profit [1] - The company's 2Q24 net profit is projected to grow by 25% to 52% year-on-year, reflecting strong operational performance [1] - The company has set ambitious revenue and net profit targets for 2024, with expected revenue growth of 32 1% and net profit growth of 61 7% [1] - The company is actively advancing the development of H-eVTOL (high-speed electric vertical take-off and landing) aircraft, positioning itself to capitalize on the strategic opportunities in the low-altitude economy sector [1] Financial Forecasts - The company's revenue is expected to grow from 23 33 billion yuan in 2023 to 41 387 billion yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15 95% [6] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to increase from 734 million yuan in 2024 to 1 126 billion yuan in 2026, with a CAGR of 25 20% [6] - The company's EPS is projected to rise from 1 00 yuan in 2024 to 1 54 yuan in 2026, reflecting strong earnings growth [6] - The company's PE ratio is expected to decline from 39x in 2024 to 26x in 2026, indicating potential valuation upside [6] Business Development - The company has successfully completed the acquisition of assets, integrating Harbin Aircraft Industry Group and Changhe Aircraft Industries Group as wholly-owned subsidiaries, which enhances its asset scale, profitability, and core competitiveness [2] - The company is actively expanding its presence in the general aviation helicopter market and has made significant progress in the development of H-eVTOL, which is expected to play a crucial role in the low-altitude economy [1] - The company has been involved in the construction of helicopter landing points and the development of an aviation emergency rescue system in Jiangxi Province, contributing to the reform of low-altitude airspace management [1] Industry Outlook - The company is well-positioned to benefit from the growth of China's aviation equipment and low-altitude economy industries, with significant strategic development opportunities ahead [2] - The company's leading position in the helicopter industry, combined with its ongoing advancements in H-eVTOL technology, positions it as a key player in the emerging low-altitude economy sector [1]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 270 million and 300 million yuan, an increase of 144.04 million to 174.04 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 114.35% to 138.17%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 220 million and 250 million yuan, an increase of 121.84 million to 151.84 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 124.12% to 154.69%[3] - Compared to the restated financial data from the previous year, the expected net profit for the first half of 2024 is projected to decrease by 27.58 million to 57.58 million yuan, a year-on-year decline of 8.42% to 17.58%[3] Asset Acquisition and Performance Growth - The company completed the issuance of shares for asset acquisition, which has increased the asset scale and sales revenue, contributing to the performance growth compared to the previous year before the restructuring[6] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the previous year were 0.2137 yuan per share under statutory disclosure and 0.4478 yuan per share under restated data[5] Performance Forecast Validity - The company has confirmed that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[3] - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2] - The company emphasizes that the specific and accurate financial data will be disclosed in the formal 2024 semi-annual report[7] - The company assures that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or major omissions[1]

中航直升机股份有限公司 二、《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》的审核 意见 公司本次发行相关授权的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的相关 授权,符合本次发行的需要,符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董 事会第三十四次会议审议,同时关联董事需回避表决。 (以下无正文) （本页为《中航直升机股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年 第四次会议审核意见》之签字页) 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》《中航直 升机股份有限公司独立董事制度》《中航直升机股份有限公司募集资 ...

中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机股 份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任 公司（以下简称"昌飞集团"）和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈 飞集团"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易相关标的 资产已全部完成交割过户，公司为支付标的资产对价新发行的股份已完成上市， 现将本次交易标的公司过渡期间损益相关情况公告如下： 一、过渡期间损益安排 根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次 交易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）之间的期间。 若交割日为当月15日（含15日）之前，则交割审计基准日为上月月末；若交割日 为当月15日之后，则交割审计基准日为当月月末。本次交易的评估基准日为2022 年11月30日，由于标的资产已于2024年3月15日前 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-028 中航直升机股份有限公司 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会 议于 2024 年 7 月 1 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资 料，于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人， 实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、 荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司 章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、审议《关于子公司对外捐赠的议案》； 2、审议《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议 案》； 3、审议《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于子公司对外捐赠 的议案》。 - 1 - 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师 事会 PT LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-414 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证;就本所认为出具本 法律意见书所必需 ...

是 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-026 中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,952,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大 厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公 ...