中联资产评估集团(浙江)有限公司 关于上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换暨关 联交易报告书的问询函》资产评估相关问题回复 之核查意见 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年十二月 上海证券交易所: 根据贵所上市公司管理二部于 2024 年 11 月 27 日下发的《关于对格力地产 股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函《2024】 3683 号）（以下简称"审核问询函"），上市公司对问询问题进行了回复及补充 披露。评估机构与本次重组相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨 论分析与核查，并对上市公司相关问题回复发表核查意见。 如无特别说明,本问询函回复核查意见所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复核查意见中,若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 1 问题三、关于拟置出资产评估。草案披露,本次交易以模拟财务报表为依 据,对拟置出资产采用资产基础法进行评估,评估值为 55.05亿元,减值率为 8.17%。 请公司:(1)结合拟置出资产截至目前的房地产开发情况、可比交易市 场情况及未 ...

格力地产股份有限公司 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-087 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 关于《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业 有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力 地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司（以下 简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换， 资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。本次交易方案及 相关议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2024 年 11 月 23 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 2024 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日 以电子邮件方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全 体与会监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司监事会主席谢岚女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》； 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-085 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 监事会决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了就公司与控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称 ...

招商证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换 暨关联交易报告书的问询函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 1 上海证券交易所： 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于对格力地产股份有限公司重大资产置 换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2024】3683 号，以下简称"问询 函"），招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，现对《问询函》中提及的问题出具如下核查意见： 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《格力地产股份有限公司重 大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称 具有相同的含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 2 | | | | 问题 | 1.关于交易方案 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于担保事项 | 12 | | 问题 | 3.关于拟置出资产评估 | 19 | | 问题 | 4.关于免税集团评估 | 36 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-086 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于签署《托管协议之补充协议》暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"格力地产"）已与控股股 东珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公司"）签署附生效条件的《托管协 议》，在公司与海投公司重大资产置换实施完毕后，海投公司将其持有的上海海 控保联置业有限公司（以下简称"上海保联"）100%股权、上海海控合联置业有 限公司（以下简称"上海合联"）100%股权、上海海控太联置业有限公司（以下 简称"上海太联"）100%股权、三亚合联建设发展有限公司（以下简称"三亚合 联"）100%股权、重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称"重庆两江"）100% 股权、珠海市新盛景投资有限公司 77%股权（以下简称"新盛景"）及珠海市凤 凰盛景商业有限公司（以下简称"凤凰盛景"）10 ...

中信证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换 暨关联交易报告书的问询函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 1 上海证券交易所： 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于对格力地产股份有限公司重大资产置 换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2024】3683 号，以下简称"问询 函"），中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，现对《问询函》中提及的问题出具如下核查意见： 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《格力地产股份有限公司重 大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中释义所定义的词语或简称具有相同的 含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 2 | | | | 问题 | 1.关于交易方案 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于担保事项 | 12 | | 问题 | 3.关于拟置出资产评估 | 19 | | 问题 | 4.关于免税集团评估 | 38 | | 问 ...

格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次独立董事 专门会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议 通知于会议召开当日以电子邮件方式发出，与会的各位独立董事已知悉与所议事 项相关的必要信息，经全体与会独立董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由公司独立董事路晓燕女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际参加表决 独立董事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章 程》规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及上海 证券交易所《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书的问 询函》（上证公函[2024]3683 号），对前期编制的《格力地产股份有限 ...

上市地：上海证券交易所 证券代码：600185 证券简称：格力地产 全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交格力地产董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送本人的身份和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记 结算公司报送本人的身份和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁 定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相 关投资者赔偿安排。 （草案）（修订稿）摘要 | 交易对方名称 | 住所 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海投资控股有限公司 | 珠海市横琴新区宝华路 | 6 | 号 | 105 | 室-368 | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 格力地产股 ...

贵所于 2024 年 11 月 27 日下发了《关于对格力地产股份有限公司重大资产 置换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2024】3683 号）（以下简称"问 询函"），格力地产股份有限公司（以下简称：上市公司）组织对问询函进行了 回复，中联资产评估集团有限公司作为上市公司重大资产置换项目的评估机构， 就上市公司对贵所所提问题的回复进行了认真核查，对《问询函》中需评估师核 查的问题回复出具了本核查意见，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》保持一致。 问题4.关于免税集团评估 草案披露，本次交易对免税集团采用收益法进行评估，免税集团100%股权 评估值为93.28亿元，增值率达193.10%。收益法评估中将公司持有的20.53亿元 货币资金作为溢余性资产。此外，长期股权投资评估中，珠免国际以收益法进 行评估，评估增值率达430.84%；金叶酒店评估增值率达887.06%，但评估引用 的财务数据未经审计；珠海市中免免税品有限责任公司评估值为2.01亿元，目 前已注销。 中联资产评估集团有限公司 对格力地产股份有限公司关于《关于对 ...