格力地产股份有限公司 关于 重大资产置换暨关联交易 之 房地产业务专项自查报告 在本自查报告中,除上下文另有说明外,下列词语或简称具有如下特定含义: | 1 | 格力地产、公司、上市 | 분 | 格力地产股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | 本次重组系资产置换,即格力地产拟以其持有的上 | | | | | 海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限 | | | | | 公司、上海海控太联置业有限公司、重庆两江新区 | | | | | 格力地产有限公司、三亚合联建设发展有限公司的 | | 2 | 本次重组 | 指 | 100%股权及格力地产相关对外债务,与珠海投资控 | | | | | 股有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公司 | | | | | 51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作价 | | | | | 的差额部分,拟以现金补足。 | | 3 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2024年6月30日 | | | | | 上市公司合并报表范围内涉及房地产开发业务的中 | | ব | 房地产项目公司 | 指 | 国境内全 ...

招商证券股份有限公司 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市 场和证券欺诈问题； 6、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定 文件，随重组文件上报上海证券交易所并上网公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于担任格力地产股份有限公司重大 资产置换暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页） 关于担任格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易 独立财务顾问的承诺函 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为格力地产股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"格力地产"）将持有的上海海控保联置业有 限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有 限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地 产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的珠 海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现 金方式补足（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次 ...

招商证券股份有限公司 关于格力地产股份有限公司本次交易不构成重组上市之独 立财务顾问核查意见 经格力地产股份有限公司（以下简称"格力地产"、"上市公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十五次会议、于 2024 年 11 月 21 日召开第八 届董事会第二十八次会议审议通过，格力地产拟将持有的上海海控保联置业有限 公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有限 公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地产 有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司（以下简称 "海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资 产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》 第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前，上市公司 ...

中信证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相 关规定之核查意见 格力地产股份有限公司（以下简称"格力地产"）将持有的上海海控保联置 业有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联 置业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新 区格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司 （以下简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资 产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。中信 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立 财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）、《关于强化在上市公司并购 重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》等规范性文件 的要求，对本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况进行了核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问存在直接或间接有偿聘请 ...

格力地产股份有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.f.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.f.gov.cn） "进行查测 ： 目 家 专项审计报告 1-2 ornton 专项审计报告 致同专字（2024）第442A019796号 格力地产股份有限公司: 我们接受委托,对格力地产股份有限公司(以下简称"格力地产"或"公 司"）本次置出债务（即格力地产对横琴金融投资集团有限公司的借款5.00亿 元）及相关资料进行了审核。格力地产的责任是提供真实、合法、完整的相关资 料。我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。在审计过程中,我们 实施了包括函证、检查合同、检查银行流水等我们认为必要的审计程序。 现将审 核情况报告如下: 一、被审计单位基本情况 公司名称: 格力地产股份有限公司 公司注册地址： 珠海市横琴新区环岛东路3000号2103办公; 公司统一社会信用代码: 91440400628053925E; 办公地址：珠海市石花 ...

中信证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 格力地产股份有限公司（以下简称"格力地产"、"上市公司"）将持有的上 海海控保联置业有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上 海海控太联置业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重 庆两江新区格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股 有限公司（以下简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股 权进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对格力地产内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行 了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 年 4 月 27 日，上市公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了 《内幕信息知情人登记管理制度》；2011 年 11 月 21 日，上市公司召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》；2023 年 ...

中信证券股份有限公司 作为格力地产股份有限公司独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 受格力地产股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，中信证券股份有限 公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置 业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区 格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持 有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分 以现金方式补足（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问按 照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽 职调查，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查。本独立财务顾问在 充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本 ...

格力地产股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 拟置出资产模拟专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 目 录 | 拟置出资产模拟专项审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 拟置出资产模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 拟置出资产模拟合并利润表 | 3 | | 拟置出资产模拟合并现金流量表 | 4 | | 模拟财务报表附注 | 5-70 | 拟置出资产模拟专项审计报告 致同专字（2024）第 442A018943 号 格力地产股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了格力地产股份有限公司（以下简称格力地产）拟置出资产模拟合 并模拟财务报表,包括 2024年 6月 30日、2023年 12月 30 日及 2022年 12月 30日 的拟置出资产模拟合并资产负债表,2024年 1-6月、2023年度及 2022年度 拟置出 资产的模拟合并利润表、模拟合并现金流量表以及相关拟置出资产模拟财务报表 附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 涉及房地产业务的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 | 1 | 格力地产、公司、上市 公司 | 指 | 格力地产股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本次重组 | 指 | 本次重组系资产置换，即格力地产拟以其持有的上 格力地产有限公司、三亚合联建设发展有限公司的 | | | | | 海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限 | | | | | 公司、上海海控太联置业有限公司、重庆两江新区 | | | | | 100%股权及格力地产相关对外债务，与珠海投资 | | | | | 控股有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公 | | | | | 司51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作 | | | | | 价的差额部分，拟以现金补足。 | | 3 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2024年6月30日 | | 4 | 房地产项目公司 | 指 | 上市公司合并报表范围内涉及房地产开发业务的 | | | | | 中国境内全资、控股子公司 | ...