华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询 服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安 信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"） 价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩 凤 1 号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权 份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称 "本次交易"）。 上市公司作为本次交易的出售方，就本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市说明如下： 本次交易前 36 个月内，公司的控股股东及实际控制人未发生过变更，公司 的控股股东为华夏幸福基业控股股份公司，实际控制人为王文学。本次交易后， 公司的控股股东仍为 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组》 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 1 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名称 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 独 立 财 务 顾 | | 大和证券（中国） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 问名称 | | | 有限责任公司 | | 证券简称 | 华夏幸福 证券代码 | | 600340 | | | 交易类型 | 购买 □ 出售  其他方式 □ | | | | | | 已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式 | | 是  | 否 □ | | | 通过《债务重组计划》的境内外债券持有人 | | | | | | 及已签署"兑抵接"类《债务重组协议》的 是 否 构 成 关 | | | | | 交易对方 | 债权人（不包括已明确不参与本次信托受益 联交易 | | | | | | 权抵债且就该"抵"类清偿方式变更与上市 | | | | | | 公司达成补充约定的相关金融 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕 交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易 存在被暂停、被终止的风险。 董事会审议并通过了本次交易方案及相关事宜。本次交易尚需履行的决策和 批准程序包括但不限于：取得上市公司股东大会对本次交易方案的批准。本次交 易能否获得上述批准以及最终获得相关批准时间，均存在不确定性。公司将继续 推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2024-026 华夏幸福基业股份有限公司 关于本次重大资产出售的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2、评估假设前提具有合理性 本次评估假设的前提均符合国家相关法律、行政法规和规范性文件的规定， 遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前 提相悖的事实存在，评估假设前提合理。 3、评估方法与评估目的的相关性 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服 务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信 息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价 值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的 项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩凤 1 号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权份额抵 偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次 交易"）。 就本次交易，公司聘请了符合 ...

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开。应参会独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事推举独立董事张奇峰先生 主持。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》 1.交易概况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.标的资产 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.交易对方 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.标的资产的定价依据及交易作价 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5.本次交易支付方式 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6.债权债务 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7.担保事项 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之法律意见 京天股字（2024）第 082 号 致：华夏幸福基业股份有限公司： 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与华夏幸福基业股份有限公 司（下称"华夏幸福"或"公司"或"上市公司"）签订的《专项法律顾问合 同》，本所担任公司本次重大资产出售的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法 律意见。 1 | 释 义 4 | | --- | | 一、本次重大资产出售的方案 10 | | （一）本次重大资产出售方案 10 | | （二）本次交易构成重大资产重组 15 ...

大和证券（中国）有限责任公 关于华夏幸福基业股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉 诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100% 股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨 询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家 标的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债 交易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案是在上市公司完 成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易。大和证券（中 国）有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任公司本次交易的独立财 务顾问。 本次交易为重大资产出售，根据本次交易方案，系上市公司以信托受益权抵 偿其对部分债权人不超过 240.01 亿元的金融债务，不涉及同行业或上下游 ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以股权设立信托计划涉及的和县鼎兴园区建设发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 t and the program a 本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立 信托计划涉及的和县鼎兴园区建设发展有 限公司股东全部权益价值资产评估报告 万隆评报字(2023 ) 第10474号 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二三年十月二十七日 和县鼎兴园区建议发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的和县鼎兴园区建设发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告目录 | 声 明 | | --- | | 摘 要 … | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人………………………………………………………………… 6 | | i í 评估目的 . | | = , 评估对象和范围 ……………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 四、 价值类型 …………………………………………………………………………………………………………… ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 本次重大资产出售后可能形成对外提供财务资助的核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"、"本次重大资产出售"）。该信托 受益权底层资产为誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"） 价值 100 万元的 100%股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华 夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对 誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中 有关信托受益权抵债交易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易 方案是在上市公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债 务交易。 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，针对上市公司本次重大资产出售后可能形成公司对外提供 财务资助事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、财务资助事项概 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与独立财务顾问、律师事务 所、会计师事务所、评估机构等中介机构分别签署了《保密协议》。上市公司及 各中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询 服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安 信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"） 价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩 凤 1 号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权 份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称 "本次交易"）。 在与交易相关方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始 终采取严格的保密措施及制度，确保本次交 ...