上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 4 次审议会议公告 二、审议的发行人 中文天地出版传媒集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 8 月 2 日 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 8 月 9 日 召开 2024 年第 4 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 龙子威 张虹 明丽 郭新成 楚晋宏 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简 称本次交易）。 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会2024年第4次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于2024年8月9日召开2024年第4次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本 次交易的申请。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－079 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成 注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及 ...

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地 出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会 于2022年10月26日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP408号），交 易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日 起2年内有效。具体内容详见公司2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的 《中文传媒关于超短期融资券获准注册的公告》（临2022-057号）。 公司于近日完成2024年度第四期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元人 民币，发行结果具体如下： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-078 | 名 称 | 中文天地出版传媒集团 股份有限公司2024年度 第四期超短期融资券 | 简 称 | 24中文天地SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | 代 码 | 012482325 | 期 限 ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年八月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年八月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直 ...

本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或注册的时间均 存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据 本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简 称本次交易）。 近日，公司收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中文天地 出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审 核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2024〕20号）（以下简称《落实 函》）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定， 上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核，并 要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。 公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书 ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 浙商证券股份有限公司独立财务顾问报告 | 三、股份结构及公司前十大股东情况 | | --- | | 四、上市公司控股股东及实际控制人情况 | | 五、 上市公司最近三十六个月控制权变动情况……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 | | 六、上市公司最近三年主营业务发展情况………………………………………………………………………………………………………… 75 | | 七、主要财务数据及财务指标 | | 八、上市公司最近三年重大资产重组情况…………………………………………………………………………………………………… 76 | | 九、报告期内的诚信情况及合法合规情况说明. | | 第三节 交易对方基本情况 . | | 一、发行股份购买资产的交易对方 | | 第四节 交易标的基本情况 … | | 一、江教传媒… | | 二、高校出版社…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简 称本次交易）。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－076 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（草案）（上会稿）修订说明的公告 2024年6月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的审核问 询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕13号）（以下简称《问询函》），根据 《问询函》的要求，公司已会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草 案进行了相应的修订、补充和完善，形成了《中文天地出版传媒集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下 简称重组报告书（修订稿） ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-077 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 6 日 | 7 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 360.10 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | | 累计已回购金额 | 5,000.87 万元 | | | 实际回购价格区间 | 13.03 元/股~14.54 元/股 | | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 ...

北京中同华资产评估有限公司 关于 《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复 报告》之专项核查意见 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 重组报告书披露，（1）本次评估最终选取收益法，评估基准日为 2023 年 10 月 31 日，江教传媒的评估作价为 177,800.00 万元，评估增值率 67.27%，高校 出版社 51%股权的评估作价为 49,317.00 万元，评估增值率 98.02%；（2）江教传 媒 2024 年至预测期末预计主营业务收入增长率为 2%，参考 2021 年至 2022 年江 西省内教育招生总人数增长率 1.8%来计算，但报告期内江教传媒主营业务收入实际 增长率为-0.07%；（3）预测期各期成本以 2023 年成本率乘以收入规模进行预测， 经计算主营业务毛利率为 73.1%，综合毛利率为 67.39%，均高于报告期内毛利率； 二零二四年七月 | 问题 | 4、关于江教传媒评估 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 5、关于高校出版社评估 14 ...