制图：佘诗婕 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 据IPO日报汇总，3月24日至3月30日，即上周一周内，多家上市公司发布发行可转债募资公告。其中，3月28日，三友化工（600409.SH）拟公开发 行公司债券，规模不超过9亿元，美力科技（300611.SZ）拟发行可转债募资不超过3亿元。 另外，3月28日，上交所和深交所修订并发布了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项（2025年修订）》、 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第2号——审核重点关注事项（2025年修订）》，旨在进一步强化公司债券（含企业债券）发行准入监 管，提升审核透明度，推动市场高质量发展。 3月24日至3月30日发债情况汇总 制图：李昕 三家5年内多次募资 上周，多家上市公司发布公告，拟通过发行可转换债券募资，涵盖新能源汽车、跨境电商、机器人等领域，IPO日报整理发现，无锡振华 （605319.SH）、瑞鹄模具（002997.SZ）和双乐股份（301036.SZ）均为上市5年内多次募资。目前无锡振华发行可转债申请获上交所通过。 3月26日，无锡振华公告称，公司向不特定对象发行可转换公 ...

Core Viewpoint - Tangshan Sanyou Chemical Co., Ltd. plans to issue corporate bonds not exceeding RMB 900 million to professional investors, pending approval from the shareholders' meeting and the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 1: Bond Issuance Overview - The bond issuance scale is set at a maximum of RMB 900 million, which may be issued in a single or multiple tranches [1][2]. - The bonds will have a face value of RMB 100 and a term of no more than 3 years, with the specific terms to be determined based on market conditions and the company's funding needs [2]. - The bonds will be issued at par value and will not be preferentially allocated to existing shareholders [2][3]. Group 2: Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be used for various purposes, including repaying maturing corporate bonds, repaying bank loans, and supplementing working capital [3][4]. - The company will seek to list the bonds on the Shanghai Stock Exchange after meeting the listing conditions [3][4]. Group 3: Financial Information - As of September 2024, the company's total assets amounted to RMB 2,615.19 million, with total liabilities of RMB 1,091.11 million and total equity of RMB 1,524.07 million [6][8]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2024 was RMB 1,607.79 million, with total operating costs of RMB 1,543.63 million [8][9]. - The net profit for the first nine months of 2024 was RMB 55.03 million, with basic and diluted earnings per share of RMB 0.1912 [9].

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008 号 唐山三友化工股份有限公司 一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议 案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。 同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求 情况确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第三次临时董 事会的会议通知于 2025 年 3 月 21 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 1 ...

Group 1 - The company, Tangshan Sanyou Chemical Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 15 at 13:30 [1][3]. - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system [1][3]. - The online voting will be available on the day of the meeting from 9:15 to 15:00, with specific trading time slots for the voting platform [1][3][4]. Group 2 - The agenda for the meeting includes proposals for the company to issue corporate bonds aimed at professional investors and to authorize the board of directors to handle related matters [2][3]. - The proposals have already been approved by the company's board during a meeting held on March 28, 2025 [2][3]. - There are no related shareholders required to abstain from voting on the proposals [2][3]. Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, with the registration deadline set for April 10, 2025 [5]. - The registration process varies for state-owned, corporate, and public shareholders, with specific documentation required for each type [5][6]. - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including phone numbers and a fax number [5].

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-009 号 唐山三友化工股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相 关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下： 1、发行规模及发行方式 本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或 分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在 上述范围内确定。 2、票面金额及发行价格 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。 3、债券期限 本次公司债券期限为不超过 3 年 ...

唐山三友化工股份有限公司 2024 年是公司"三转"战略牵引发力、"三链一群"产业布局全面突 破的一年。面对错综复杂的外部环境和严峻的市场形势，公司管理层 深入贯彻落实董事会各项决策部署，认真执行"保效益、促转型、强 创新、防风险"十二字方针，建项目、保效益、抓创新、促发展，顶 住了巨大压力，克服了重重困难，较好完成了各项目标任务。 一、加强经营管控，推动效益提升 面对严峻经营形势，我们推进经营增效，推动改革提效，实行极 限挖潜、极度降本、极致管理，全年实现营业收入 213.61 亿元。 加强效益攻坚。扎实开展"年度主观增效" "五级三维双对标，创优 争先提质效""大干四个月、攻坚保效益"等主题活动，制定极限提产 降耗、极致控费等挖潜措施五百余项，生产、财务等八大系统全面发 力，物流、仓储等关键环节靶向突破，管理创效能力进一步提升。节 俭高效完成纯碱、氯碱、热电公司系统检修。全年重大安全事故为零。 狠抓降本增效。坚持"极限降本、极致增效"，推行"清单式管理、 1 网格化推进"精益运营模式，全方位压降各项费用、全环节降低制造 成本，压缩检修费用上亿元，修旧利废增效明显，18 项主要消耗指 标达到近 5 年最好水 ...

（二）重视对股东的合理投资回报，兼顾公司可持续发展； （三）增强公司利润分配特别是现金分红的透明度和可预期性； （四）保持利润分配政策的连续性和稳定性。 唐山三友化工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为保护投资者合法权益，增强唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"） 分红机制的稳定性、持续性和可预期性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导 投资者树立长期投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》等相关规定，在充 分考虑公司实际情况的基础上，公司董事会制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的主要因素 本着着眼于公司长远、可持续发展和维护股东利益，在综合分析公司所处发 展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求及融资能 力等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，平衡股东的合理 投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 二、本规划的 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-010 号 唐山三友化工股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 暨估值提升计划 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每个交易日的收盘价均低于 2022 年度经审计的每股净资产 （6.43 元），2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日的 收盘价均低于 2023 年度经审计的每股净资产（6.57 元），属于应当 制定估值提升计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，唐山三友化工股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日的收 盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-011 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008 号 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议 案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案》。 1、发行规模及发行方式 本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或 分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在 上述范围内确定。 同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限 ...