| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-055 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五) 至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 9.27 CNY, based on a 9X PE multiple for comparable companies [2][3]. Core Views - Demand is expected to stabilize, awaiting industry recovery. The company reported a revenue of 29.3 billion JPY for FY24Q1, a year-on-year decline of 28.8%, but the net profit attributable to shareholders turned positive at 450 million JPY. The company anticipates a sequential increase in revenue from consumer electronics and automotive electronics starting FY24Q2, with industrial equipment recovery lagging by one quarter [1][2]. - Fluctuations in aluminum prices have limited impact, with the aluminum foil and electrode foil markets remaining stable. Despite significant price volatility in the first half of the year, the electronic aluminum foil and electrode foil markets have not experienced major changes, with a slight price increase at the end of Q2 [1]. - The joint venture's coal-to-gas project has been approved, which is expected to enhance the company's resource advantages. The company holds a 14.22% stake in Tianchi Energy, which contributed approximately 1 billion CNY in equity investment income in 2023. The recent approval of Tianchi Energy's 2 billion cubic meters per year coal-to-natural gas project is expected to accelerate the realization of resource advantages [1]. Financial Forecasts and Investment Recommendations - The company has adjusted its electronic aluminum foil sales and gross margin assumptions downward while increasing the equity investment income assumptions. The projected earnings per share for 2024-2026 are 1.03 CNY, 1.12 CNY, and 1.16 CNY, respectively [2][3]. - The financial performance for 2022A, 2023A, and projections for 2024E, 2025E, and 2026E show a revenue decline in 2023A but a recovery expected in subsequent years, with a projected revenue of 7.87 billion CNY in 2024E, representing a year-on-year growth of 20.5% [4][6].

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-054 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-053 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司监事会 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第四次临时会议的通知，并于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-053 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 9 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议的通知，并于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议 召开程序符合《公司 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向 股权登记日 2023 年 7 月 17 日（T-1 日）上海证券交易所收市后登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上 重要内容提示： ●投资种类：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单 ●投资金额：不超过人民币 40,000 万元 ●履行的审议程序：新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第七次临时会议、第九届监事会 2024 年第四次临时会 议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用暂时闲置 2022 年度向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性 存款、协定存款、通知存款、定期存款、大 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号）， 公司向股权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万 张可转换公司债券，每张面值100元，募集资 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 对闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 2 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第 五次会议审议通过的《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 77,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金， 在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存 款、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个月，在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司 ...

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于"众和转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 18 日发行的可转 换公司债券将于 2024 年 7 月 18 日开始支付自 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日期间的利息。根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 137,500.0 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2024 年第二季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 586,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次 因转股形成的股份数量为 83,247 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 0.01%；截至 2024 年 6 月 30 日，累计共 有 190,098,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份 数量为 27,002,355 股，占"众和转债"转 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众 和股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份 有限公司（以下简称"公司"）进行了 2020 年配股公开发行股票工作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配 ...