中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二四年四月 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 | | | | 声 明 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况… | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见… | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ……………………………………………………………………………………14 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：宝丰能源 股票代码：600989 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. （注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宁夏宝丰能源集团 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受宁夏宝丰能 源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能源"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规、中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具 ...

鉴于宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3月 21 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站(www.sse.com.cn)披露了《宁夏宝 丰能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（修订稿）》等文件。 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-022 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该 ...

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金拟用于"260 万吨/年煤制烯烃和配套 40 万吨/年 植入绿氢耦合制烯烃项目（一期）"；2）本次募投项目总投资 395.34 亿元，拟使用募 集资金 100.00 亿元。 上海证券交易所： 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗）： | 问询意见所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗）： | 对问询意见所列问题的回复 | | 楷体（加粗）： | 对本问询函回复、募集说明书的修改 | | 楷体（不加粗）： | 对募集说明书的引用 | 7-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 问题 | 1、关于本次募投项目 3 | | 问题 | 2、关于融资规模与效益测算 33 | | 问题 | 3、关于经营情况 47 | | 问题 | 4、关于财务 ...

关于对宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计了宁夏宝 丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能源"或"发行人"、"公司"）2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2022 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明 （2022）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2023 年 3 月 9 日出具了编号为 安永华明（2023）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2024 年 3 月 21 日出 具了编号为安永华明（2024）审字第 70019710_A01 号的无保留意见审计报告。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，是否公允反映宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度、2022 ...

北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 嘉源 • 补充法律意见书（三） 目 录 | 第一部分 关于《审核问询函》回复的更新 | | --- | | 5.关于诉讼与行政处罚… | | 第二部分 发行人本次发行相关事项的更新 ………………………………………………………………………………………………………24 | | 一、本次发行的批准与授权 | | 二、公司本次发行的主体资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 三、本次发行的实质条件……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 四、公司的独立性 | | 五、公司的控股股东和实际控制人. ...

证券研究报告：基础化工 | 公司点评报告 2024年4月1日 股票投资评级 宝丰能源(600989) 买入|首次覆盖 烯烃项目投产驱动 Q4 环比增长，看好长期成长性 个股表现 ⚫ 事件：公司 3 月 21 日发布 2023 年年报，2023 年实现营业收入 291.36 亿元，同比+2.48%；归母净利润为 56.51 亿元，同比- 宝丰能源 基础化工 10.34%。其中 23Q4 实现营收 87.35 亿元，同比+25.77%，环比 9% 4% +19.48%；归母净利润17.6亿元，同比+89.25%，环比+7.7%。 -1% ⚫ 烯烃三期项目投产驱动营收微增，焦炭价格相对承压。分产 -6% -11% 品，1）烯烃：2023年营收140.38亿元，同比+20.13%，其中聚 -16% -21% 乙烯/聚丙烯销量同比+18.23%/+14.10%；均价同比-5.09%/-8.6 -26% 0%。23Q4烯烃产品营收增长主因三期项目9月投产后持续爬坡 -31% -36% 贡献销量。聚乙烯/聚丙烯销售收入20.71亿元/18.12亿元，同 2023-04 2023-06 2023-08 2023-11 202 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Views - The company reported a revenue of 29.136 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.48%, while the net profit attributable to shareholders was 5.651 billion yuan, a decrease of 10.34% [5] - The increase in revenue was driven by the sales volume of polyolefins and coke, but profit declined due to lower prices and profitability [5] - The company has increased its polyolefin production capacity by 75% to 2.1 million tons per year following the commissioning of new facilities [5] - The industry downturn may be over, and the company's cost advantage in coal-based olefins could lead to a recovery in profitability [5] - Capital expenditures are expected to continue growing, with a projected 12.842 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 28.7% [5] - The company is expected to achieve net profits of 7.438 billion yuan, 11.113 billion yuan, and 14.199 billion yuan for the years 2024 to 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.01, 1.52, and 1.94 yuan [5][6] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 29.136 billion yuan and a net profit of 5.651 billion yuan [6] - The sales volumes for polyethylene, polypropylene, and coke were 8.325 million tons, 7.528 million tons, and 6.9755 million tons, respectively, with year-on-year increases of 18.24%, 14.10%, and 12.26% [5] - The average selling prices for polyethylene, polypropylene, and coke decreased by 5.09%, 8.60%, and 22.86%, respectively [5] Future Outlook - The company is expected to see significant revenue growth, with projections of 36.621 billion yuan in 2024, 51.792 billion yuan in 2025, and 61.402 billion yuan in 2026 [6] - The anticipated net profit growth rates for 2024, 2025, and 2026 are 31.6%, 49.4%, and 27.8%, respectively [6] - The company’s capital expenditures are projected to support its growth trajectory, with ongoing projects expected to contribute to profit growth [5]

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-021 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海 ...