日照港油品种头有 2023 年度、2024 年1 模拟审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 模拟审计报告 | 1-3 | | 公司模拟财务报表 | | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟母公司资产负债表 | 3-4 | | 模拟合并利润表 | 5 | | 模拟母公司利润表 | 6 | | 模拟合并现金流量表 | 7 | | 模拟母公司现金流量表 | 8 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 模拟母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 模拟财务报表附注 | 13-108 | 模拟审计报告 XYZH/2025JNAA6B0003 日照港油品码头有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）模拟财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表，2024 年 1-9 月、2023 年 度的模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权 益变动表和模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司 拟对原重组方案进行调整的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为青岛港国际股份 有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易(以下简称"原重组方案")的独立财务顾问,根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》等相关法律法规的规定, 就上市公司拟对原重组方案进行调整进行核查并发表如下意见: 一、原重组方案的基本情况 原重组方案为通过支付现金购买资产的方式收购山东港口日照港集团有限 公司(以下简称"日照港集团")持有的日照港油品码头有限公司(以下简称"油 品公司"）100%股权、目照实华原油码头有限公司(以下简称"日照实华") 50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购山东港口烟台港集团有限公司 (以下简称"烟台港集团")持有的山东联合能源管道输送有限公司(以下简称 "联合管道")53.88%股权、山东港源管道物流有限公司(以下简称"港源管道") 51.00%股权,并向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者,以询价的方 式发行股份募集配套资金(以下简称"原重组 ...

XYZH/2025JNAA6B0002 日照实华原油码头有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 日照实华原油码头有限公司 2023 年度、 2024年 1-9 月 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 7-50 | 审计报告 我们审计了日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华公司"）财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-9 月、2023 年度的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 日照实华公司 2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月、2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-005 1 青岛港国际股份有限公司 关于拟对原重组方案进行调整暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原重组方案为通 过支付现金购买资产的方式收购山东港口日照港集团有限公司（以下简称"日照港集 团"）持有的日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、日照实 华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股权和通过发行股份购买资产 的方式收购山东港口烟台港集团有限公司（以下简称"烟台港集团"）持有的山东联 合能源管道输送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管道物流 有限公司（以下简称"港源管道"）51.00%股权，并向不超过35名（含35名）符合条 件的特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"原重组方案"）。 原重组方案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及 2024年第一次临时股东大会审议通过，并 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-004 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于拟对原重组方案进行调整的议案》，决定将原重组方案调整为不再收购山 东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公司 51.00% 股权，同时保留以支付现金购买资产的方式收购日照港油品码头有限公司 100% 股权和日照实华原油码头有限公司 50.00%股权。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于拟对原重组方案进行调整暨关联 交易的公告》（公告编号：临 2025-005）。 根据相关规定，公司和独立财务顾问已向上海证券交易所（以下简称"上交 所"）提交了相关申请文件。2025 年 2 月 21 日，公司收到上交所《关于终止对 青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2025〕12 号），根据《上海证券交 1 易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二项的有关规定，上交所决 定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 2 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 2025 年 2 月 21 日，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于终止对青岛港国际股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审 （并购重组）〔2025〕12 号），上交所决定终止对公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的审核，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日 披露的《青岛港国际股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于终止对青岛港 国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审 核的决定>的公告》（公告编号：临 2025-004）。 为便于广大投资者更全面深入地了解情况，公司计划于 2025 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-003 青岛港国际股份有限公司 经与会监事充分审议并经过有效表决，公司监事会审议通过了《关于拟对原 重组方案进行调整的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项申请文件并对原重组方案进行调整；同意公司以合计 462,865.00 万元收购日照港油品码头有限公司 100%股权和日照实华原油码头有 限公司 50%股权（以下简称"本次交易"），并与山东港口日照港集团有限公司 签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港 油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》以及《青岛港国际 股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司之业绩承诺补偿协议》。 表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于拟对原 重组方案进行调整暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-005）。 本次交易有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事长主持，公司全体监事、高级管理人员、有关中介机构 代表列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟对原重组方案进行调整的议案》 青岛港国际股份有限公司 一、董事会会议召开情况 经非关联董事审议，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项申请文件并对原重组方案进行调整；同意公司以合计 462,865.00 万元收购日照港油品码头有限公司 100%股权和日照实华原油码头有 限公司 50%股权（以下简称"本次交易"），并与山东港口日照港集团有限公司签 署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油 品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》以及《青岛港国际股 第四届董事会第二十五次会议决议公告 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [5]. Core Insights - The company is the second largest foreign trade port in China, with stable performance and a leading ROE in the industry. It has maintained steady profit growth, with a revenue CAGR of 11% and a net profit CAGR of 13% from 2014 to 2023 [1][31]. - The company benefits from a strong economic hinterland and advantageous shipping routes, with its hinterland economy and export volume accounting for over 32% and 26% of the national totals, respectively [2][41]. - The integration of ports is showing initial success, and the marketization of rates is expected to enhance profitability. The company is at the core of the ongoing integration in Shandong Province, which is anticipated to boost its profitability [3][60]. - In the current macroeconomic environment, the declining interest rates highlight the value of high-dividend assets. The company has consistently maintained a high dividend payout ratio, with a dividend yield above 4.5% from 2021 to 2023 [4]. Summary by Sections Section 1: Northeast Asia Hub Port, Strong Location and Profitability - The company operates five major port areas and provides various services including container handling, liquid bulk, and logistics. The liquid bulk segment contributes the most to profits, while the container segment is a key growth driver [23][25]. - The company has a low debt ratio and high ROE, with a 2023 ROE of 13%, leading the port sector [36]. Section 2: Volume: Economic Hinterland and Shipping Route Advantages - The company’s main hinterland includes Shandong, Jiangsu, and Hebei, providing a solid foundation for cargo volume growth. The port is strategically located in the center of Northeast Asia, enhancing its competitive edge [41][45]. Section 3: Price: Initial Success of Port Integration and Market Rate Trends - The report highlights the ongoing integration of ports in Shandong Province, which is expected to improve operational efficiency and profitability. The trend towards market-based pricing is also noted as a positive factor for future earnings [58][60]. Section 4: Investment Recommendations - The company is projected to have net profits of 5.1 billion, 5.5 billion, and 5.8 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.79, 0.85, and 0.90 yuan [5].

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島港國際股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06198 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 2. ...