中信证券股份有限公司 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 上海证券交易所: 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司接受中国能源建设股份有限公司的委托，就发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《中国能源建设股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 日本 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………… ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度审计报告 二〇二四年三月二十八日 6-1-1 | | | | 一、审计报告 … 第 1-6页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………………… 第 7一16 页 | | (一) 合并资产负债表………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 | | (五）合并现金流量表…………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 ………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………… 第 13-14 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表……………………………………………… 第 15-16 页 | 三、财务报表附注………………………………………………………………… 第 17—175 页 :: 资质证书 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 二〇二四年四月 股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） | 1.关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | | 2.关于同业竞争 | 34 | | 3.关于处罚 | 37 | | 4.关于其他 | 69 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕659 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-017 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 2 更新 2023 年度财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票事项现处于上海证券交易所（以下简称上交所）审 核环节。鉴于公司于 2024 年 3 月 29 日已披露了《中国能源建设股 份有限公司 2023 年年度报告》，公司对募集说明书等申请文件的财 务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上交 所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（2023 年年度财务 数据更新版）等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-018 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 变更签字会计师的公告 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）事项现处于上海证券交易所 审核环节。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行 的会计师事务所。 本次变更前，签字会计师为金敬玉、汪文锋，现拟变更为汪文锋、 安长海。变更原因为：原签字会计师金敬玉由于工作调整，不再负责 公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作，故不再担任本次发行 的签字会计师。 特此公告。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Insights - The company achieved a significant improvement in Q4 performance with a 35% increase, and a 25% growth in non-recurring net profit for the year [2] - The total revenue for 2023 reached 406 billion yuan, an 11% year-on-year increase, while the net profit attributable to shareholders was 8 billion yuan, a 2% increase [2] - The company signed new contracts worth 1,283.7 billion yuan in 2023, a 22% increase, with notable growth in the renewable energy and municipal engineering sectors [2] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 was 406,032 million yuan, with a growth rate of 10.8% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 7,986 million yuan, reflecting a growth rate of 2.1% year-on-year [3] - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.19 yuan, with projected EPS for 2024, 2025, and 2026 at 0.21, 0.24, and 0.27 yuan respectively [3] Business Segment Performance - The engineering construction segment generated revenue of 343.5 billion yuan, a 14% increase, with traditional energy, renewable energy, and infrastructure showing varied performance [2] - The company’s gross margin improved to 12.6% in 2023, up by 0.2 percentage points year-on-year [2] - The company’s cash flow from operating activities was 9.5 billion yuan, an increase of 1.5 billion yuan compared to the previous year [2] Future Outlook - The company expects net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 8.8 billion, 9.9 billion, and 11.1 billion yuan respectively, with growth rates of 10%, 13%, and 12% [2] - The projected price-to-earnings (P/E) ratios for 2024, 2025, and 2026 are 10.2, 9.0, and 8.1 respectively, indicating a favorable valuation [3]

华泰联合证券有限责任公司 之 持续督导意见 财务顾问 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 接受委托，担任中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"、"上市公司" 或"公司"）分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称"葛 洲坝易普力"）重组上市的独立财务顾问。 根据《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）等有关法律、 法规的要求，本独立财务顾问对上市公司进行了持续督导，本持续督导期为 2023 年 1 月 30 至 2023 年 12 月 31 日。本独立财务顾问根据相关规定，出具持续督导 意见如下： 关于 中国能源建设股份有限公司 分拆所属子公司 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 重组上市 一、上市公司及所属子公司的基本情况 （一）上市公司基本情况 公司全称：中国能源建设股份有限公司 2 英文名称：China Energy Engineering Corporation Limited 成立时间：2014 年 12 月 19 日 统一社会信用代码：911100007178398156 注册资本：41,691,163,636 ...

公司报告 | 年报点评报告 中国能建（601868） 证券研究报告 2024年03月 29日 投资评级 Q4 扣非净利润大增49%，布局新能源打造高质量发展新引擎 行业 建筑装饰/基础建设 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 2.12元 Q4单季度扣非净利润大增，看好公司中长期发展前景 公司23 年实现营收4060.3亿元，同比+10.8%，归母净利润为79.9 亿元， 目标价格 元 同比+2.1%，扣非净利润为71.6亿元，同比+25.2%；Q4 单季营收为1207.2 亿元，同比-3.12%；归母、扣非净利润为49.1、42.8 亿元，同比+35.3%、 基本数据 +48.6%，Q4利润增速较快主要系财务费用减少、投资收益增加以及所得税 A股总股本(百万股) 32,428.73 减少所致。23 年全年非经常性损益为8.2 亿元，同比减少 12.8 亿。23 年 流通A股股本(百万股) 14,222.50 公司现金分红比例为14.24%，同比提升0.2pct，对应3 月28 日收盘价股息 A股总市值(百万元) 68,748.90 率为 1.2%。考虑到能源类基建投资或将放缓，我们略微下调 25 年盈利预 ...