可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华设设计 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行 价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上 ...

华设设计集团股份有限公司 关于拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | （一）交易背景 1 / 9 为响应公司紧抓低空经济发展机遇的战略需求，深入布局未来交通产 业，拟使用自有资金2,600万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管 理有限公司及南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起 设立低空产业投资基金"安徽华设蕴盛创业投资合伙企业（有限合 伙）"； 鉴于公司全资子公司华设设计集团投资管理有限公司为南京易久之德股 权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，公司董事、执行副总裁徐 一岗先生担任久德基金投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易； 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组； ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 1 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云 大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和 财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议 案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司拟与专业投资机构及关联 方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华设集团拟与专业投 资机构及关联方共同投资暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2024 年以来，伴随着一系列政策的出台，低空产业在我国进入发展加速期。 华设集团为响应公司紧抓低空经济发展机遇的战略需求，深入布局未来交通产业。 拟使用自有资金 2,600.00 万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管理有限公司 （以下简称"苏州蕴盛"）及关联方南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"久德基金"）共同发起低空产业投资基金"安徽华设蕴盛创业投资 合伙企业（有限合伙）"（以下简称"低空产业基金"）。 鉴于公司全资子公司华设设计集 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于2024年12月12日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年11月23日以书面方式送 达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司 章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议 案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 法律法规规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024年1月11日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实 施了首次回购，并于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-006）。 2024年8月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计 回 购 股 份 比 例 达 到 1% ，并于 2024 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的 进展公告》（公告编号：2024-071）。 1 / 2 截至2024年11月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份7,040,000股，占公司总股本的比例为1.0296%，成交最 高价为8.88元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币 52,534,254元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 证券代码： ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4]. Core Views - The company is positioned as a leading player in low-altitude infrastructure planning and design, with a comprehensive service advantage. It aims to transform into a city-level low-altitude flight operator, benefiting from the increasing demand for low-altitude infrastructure [2][22]. - The low-altitude infrastructure construction scale is expected to reach approximately 300 billion by 2025, with the company well-prepared to capitalize on this growth through its integrated service capabilities and strategic partnerships [2][28]. - The company has a strong foundation in traditional business profitability, with improving financial metrics and a focus on digital transformation, which is expected to enhance operational efficiency [2][3][22]. Summary by Sections 1. Low-altitude Infrastructure Planning and Design Leader - The company has established itself as a leader in low-altitude infrastructure planning and design, integrating industry think tanks, planning design, and operational applications into a comprehensive service model [2][22]. - Multiple benchmark projects have been successfully implemented, including the Taicang UAV test flight base, showcasing the company's integrated service capabilities [2][22]. - Strategic partnerships with industry leaders and local governments are being formed to strengthen the company's position in the low-altitude economy [2][22]. 2. Accelerated Development of "Vehicle-Road-Cloud" Construction - The "Vehicle-Road-Cloud" initiative is entering a rapid development phase, with significant infrastructure needs expected to drive business growth [2][22]. - The company is leading the development of national technical guidelines for smart road construction and has undertaken several pilot projects, indicating a robust project pipeline [2][22]. 3. Strong Profitability in Traditional Business - The company has consistently improved its gross margin, significantly outperforming peers, and has maintained strong cash flow [2][3]. - Recent projects, such as the Ganyue Canal pre-feasibility study, are expected to contribute significantly to future revenue, with total investment estimated at 150 billion [2][3][22]. 4. Valuation at Historical Low Levels - The company's current valuation is considered low, presenting a substantial potential for price recovery [2][4]. 5. Earnings Forecast and Investment Recommendations - The report adjusts the earnings forecast for 2024-2026, projecting net profits of 499 million, 544 million, and 590 million respectively, with corresponding EPS of 0.73, 0.80, and 0.86 [3][4].

Investment Rating - The report maintains a rating of "Buy" for the company [3][6]. Core Views - The company is expected to benefit from policy catalysts in the low-altitude economy sector, leveraging its rich experience and technological accumulation to drive future revenue and profit growth [3]. - Due to the cyclical downturn in the infrastructure and engineering design sectors, the earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 have been revised downwards to 0.93, 1.01, and 1.09 yuan, respectively, reflecting a growth rate of -9%, 9%, and 8% [3]. - The target price has been adjusted to 12.20 yuan, corresponding to a price-to-earnings (PE) ratio of 13.1 times for 2024 [3]. Financial Summary - Revenue for 2022 was 5,839 million yuan, with a forecasted decline to 5,353 million yuan in 2023, followed by a slight recovery to 5,419 million yuan in 2024 [2]. - Net profit attributable to the parent company was 684 million yuan in 2022, with a slight increase to 698 million yuan in 2023, but expected to decrease to 634 million yuan in 2024 [2]. - The earnings per share (EPS) for 2022 was 1.00 yuan, projected to be 1.02 yuan in 2023, and then decrease to 0.93 yuan in 2024 [2]. - The return on equity (ROE) is expected to decline from 15.6% in 2022 to 11.4% in 2024 [2]. - The current PE ratio is 8.62, with projections of 9.29 for 2024 and decreasing to 7.93 by 2026 [2]. Strategic Developments - The company has formed a strategic partnership with WoFei ChangKong to develop comprehensive solutions for low-altitude flight commercialization and a new integrated transportation network [3]. - The company successfully won the bid for the "Guan-Yue Canal Project Pre-Feasibility Study," which spans approximately 316 km [3]. - The low-altitude economy is recognized as a new productive force, with nearly 30 provinces incorporating its development into local government work reports or related policies [3].

华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日（星期 一 ） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况 公告如下： 一、本次说明会召开情况 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月30日，公司披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-085）。 公司董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务总监侯力纲先生，独 立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券代表邓润飞先生出席 了此次说明会，就公司2024年第三季度业绩情况与投资者进行沟 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 2 截至2024年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份7,040,000股，占公司总股本的比例为1.0296%，成交最 高价为8.88元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币 52,534,254元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月四日 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的 ...