FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华辰变 压器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表 决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 （以下称"《公司章程》"）的规 定出具。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 ...

案 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-029 江苏华辰变压器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 权股份总数的比例（%） 73.5548 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董 事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 沙丽列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-030 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会 ? 会议召开方式：视频和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 23 日（星期五）至 05 月 29 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一 季度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于 2025 年 05 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

Fundraising and Usage Overview - Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. raised a total of RMB 341.20 million by issuing 40 million shares at RMB 8.53 per share, with a net amount of RMB 267.86 million after deducting issuance costs [1] - As of December 31, 2024, the company had RMB 29.42 million in its bank accounts from the previous fundraising, with RMB 25.86 million already utilized [1][9] - The company adjusted the investment amounts and extended the deadlines for three fundraising projects, with the new deadlines set for April 9, 2024, and October 31, 2024 [1][2] Project Adjustments and Delays - The company approved adjustments to the investment amounts for the "Energy-saving and Environmental Protection Power Distribution Equipment Intelligent Production Upgrade Project" and the "Research Center and Marketing Network Construction Project," extending their completion dates [1][2] - The total investment for the "Energy-saving and Environmental Protection Power Distribution Equipment Intelligent Production Upgrade Project" was reduced from RMB 132.60 million to RMB 111.31 million, a decrease of RMB 21.29 million [11] Financial Performance and Benefits - The "New Energy Intelligent Box-type Substation and Electrical Complete Equipment Project" achieved a cumulative benefit of RMB 19.89 million, which is below the promised profit levels [4][12] - The company reported that the actual investment in the projects was RMB 25.86 million, which is RMB 922.59 thousand less than the promised investment amount [3] - The "Research Center and Marketing Network Construction Project" could not be individually assessed for benefits, but it is expected to enhance the company's R&D capabilities and market reach [4] Idle Funds Management - The company utilized up to RMB 240 million of temporarily idle funds for cash management, with a subsequent approval for an additional RMB 90 million for the same purpose [5][6] - As of December 31, 2024, the company had redeemed structured deposit financial products and notice deposits, with the total amounts being RMB 36 million and RMB 15.95 million respectively [7] Project Completion and Remaining Funds - The "New Energy Intelligent Box-type Substation and Electrical Complete Equipment Project" has been completed and the funds have been fully utilized, with the project reaching its intended operational status [8] - The company decided to permanently supplement its working capital with surplus funds from completed projects, including RMB 8.01 million from the "Energy-saving and Environmental Protection Power Distribution Equipment Intelligent Production Upgrade Project" and RMB 599.91 thousand from the "Research Center and Marketing Network Construction Project" [8][9]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-030 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/yYnM7f） 投资者可于 2025 年 05 月 23 日（星期五）至 05 月 29 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《2024 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11572 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-031 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,000.00万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏华辰变压器股份有限公司 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-029 江苏华辰变压器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董 事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Huachen has received approval from the China Securities Regulatory Commission for a convertible bond issuance aimed at expanding its box-type substation production capacity, which is expected to double after the investment project is completed [1] Group 1: Company Overview - Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of power distribution and control equipment, with its main products being dry-type transformers, box-type substations, and oil-immersed transformers [1] - In 2024, the revenue contributions from these three products were 41.28%, 33.38%, and 20.82%, respectively, accounting for over 95% of total revenue [1] Group 2: Financial Situation - As of the end of 2024, Jiangsu Huachen had cash reserves of only 138 million yuan, while short-term borrowings amounted to 241 million yuan, indicating a significant cash shortfall [1] - From 2022 to 2024, the net cash flow from investment activities was negative, totaling over 500 million yuan, while the operating cash flow was also negative for two of those years, only turning positive in 2024 [7] Group 3: Production Capacity and Utilization - The company's box-type substation production capacity increased from 600 units in 2021 to 2,411 units in 2023, representing a fourfold increase, although the capacity utilization rate dropped from 99.17% to 60.64% during the same period [3][4] - The expected production capacity after the new investment project is completed will be 5,771 units, effectively doubling the current capacity [6] Group 4: Market Conditions and Risks - The box-type substation market has experienced a growth rate of 6%-10% from 2020 to 2023, but this is expected to slow down to 2.9%, 4.6%, and 5% from 2024 to 2026 due to the release of existing demand [7] - The photovoltaic industry, which significantly drives demand for box-type substations, is facing severe price competition, with many companies reporting declining profits and a substantial portion facing losses [8]