关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的 事宜 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规的规定，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具相 关鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。该等支付安排没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规及规范 性文件的规定，符合公司战略发展需要。 综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。 （以下无正文） （本页无正文，为《弘元绿色能源股份有限公司监事会关于第四届监事会第十三 次会议相关事项的核查意见》的签署页） 关于第四届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 弘元绿色能源股份有限公司监事会 弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会对本次 第四届监事会第十三次会议相关事项进行了审 ...

国金证券股份有限公司 关于弘元绿色能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为弘元绿 色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、"本次发行"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对弘元绿能本次 使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1079 号），公司向 14 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）107,057,890 股，发行价格为每股 25.22 元，募集资 金总额为人民币 2,699,999,985.80 元，扣除相关发行费用人民币 22,1 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 4、银行询证函 弘元绿色能源股份有限公司 向特定对象发行股票 资金验证报告 川华信验(2024)第 0004 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管卖会 在 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0004 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任保荐人（主承 销商）负责组织实施弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票截至2024年1月19日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、 完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申 ...

国金证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 关于弘元绿色能源股份有限公司 二零二四年一月 1 国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信 证券股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 一、发行概况 关于弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意弘 元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1079 号）批复，同意弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为弘元绿能本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联 席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（国 金证券、中信证券、 ...

弘元绿色能源股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）10,705.789 万股 验资报告 大华验字|2024]000007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） (截止 2024 年 1 月 22 日 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-3 | | ו ו | 附件 | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 注册资本变更前后对照表 | 1 | | | 验资事项说明 | 1-2 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 明该审计报告是否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 弘元绿色能源股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）10,705.789 万股 验资报告 弘元绿能公司原注册资 ...

北京植德律师事务所 关于弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 植德(证)字[2022]048-26号 二〇二四年一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 植德(证)字[2022]048-26号 致: 弘元绿色能源股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年一月 1 弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 2 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 错误!未定义书签。 | | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 释 义 | 5 | | 第一节 本次发行的基本情况 | 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 6 | | 二、本次发行的基本情况 | 9 | | 三、本次发行对象的基本情况 | 16 | | 四、本次发行的相关机构 | 25 | | 第二节 本次发行前后公司相关情况 | 28 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 | 28 | | （一）本次发行前公司前十名股东情况 | 28 | | （二）本次发行后公司前十名股东情况 | 28 | | 二、本次发行对公司的影响 | 29 | | （一）对股本结构的影响 | 29 | | （二）对公司资产结构影响 | 30 | | （三）对公司业务结构的影响 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-002 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易 所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 弘元绿色能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 弘元绿色能源股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-001 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资 料于 2024 年 1 月 12 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由 董事长杨建良先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限 公司章程》的有关规定。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权事项，公司将在交通银行股份 有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城、招商银行股份有限公 司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份 有限公司无锡分行开设 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-118 弘元绿色能源股份有限公司 （二）募集资金三方、四方监管协议情况 2022 年 3 月 8 日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国工商 银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、交 关于可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3409 号"文核准，弘元绿色 能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 1 日采取优先配售和公 开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 2,470 万张，每张面 值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民币 247,000 万元，扣除相关的发行费用人民币 23,462,735.84 元(不含税)，实际募集资金净 额人民币 2,446,537,264.16 元。 截止 2022 年 3 月 7 日，本公司上述发行可转 ...