国金证券股份有限公司 关于 弘元绿色能源股份有限公司 作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市项目的保荐机构，国金证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中 国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 2 弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （住址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 上市保荐书 目 录 | 日 求 | | --- | | 第一节 发行人基本情况. | | 一、公司概况 . | | 二、主营业务 | | 三、主要 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-007 弘元绿色能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 拟回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 拟回购价格：不超过 46.84 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股 份的计划。若上述主体后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、目前公司向特定对象发行股票募集资金已到账，正在办理股份登记，登 记完成后 ...

弘元绿色能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用情况的 鉴证报告 大华核字[2024]000283 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况的鉴证报告 弘元绿色能源股份有限公司 (截止 2024 年 1 月 22 日 ） 页 目 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-3 í 支付发行费用情况的鉴证报告 弘元绿色能源股份有限公司以自筹资金预先 11 1-2 投入募集资金投资项目及已支付发行费用情 况的专项说明 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项 说明是弘元绿能公司董事会的责 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-005 弘元绿色能源股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1079 号）核准，并经上海证券交易所 同意，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股（A 股）107,057,890 股，发行价格为 25.22 元/股，募集资金总额为人民 币 2,699,999,985.80 元，扣除相关发行费用 22,127,237.38 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,677,872,748.42 元。上述资金到位情况业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"大华验字[2024]000007 号"验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-003 弘元绿色能源股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 26 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2 ...

国金证券股份有限公司 关于弘元绿色能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为弘元绿 色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、"本次发行"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对弘元绿能本次 使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1079 号），公司向 14 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）107,057,890 股，发行价格为每股 25.22 元，募集资 金总额为人民币 2,699,999,985.80 元，扣除相关发行费用人民币 22,1 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的 事宜 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规的规定，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具相 关鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。该等支付安排没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规及规范 性文件的规定，符合公司战略发展需要。 综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。 （以下无正文） （本页无正文，为《弘元绿色能源股份有限公司监事会关于第四届监事会第十三 次会议相关事项的核查意见》的签署页） 关于第四届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 弘元绿色能源股份有限公司监事会 弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会对本次 第四届监事会第十三次会议相关事项进行了审 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-004 弘元绿色能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"弘元绿能"）本次使 用募集资金置换预先投入募集投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为 人民币 267,916.52 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1079 号），并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）107,057,890 股，发行价格为 25.22 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,999,985.80 元，扣除相关发行费用 22,127,237.38 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,677 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 4、银行询证函 弘元绿色能源股份有限公司 向特定对象发行股票 资金验证报告 川华信验(2024)第 0004 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管卖会 在 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0004 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任保荐人（主承 销商）负责组织实施弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票截至2024年1月19日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、 完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申 ...

国金证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 关于弘元绿色能源股份有限公司 二零二四年一月 1 国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信 证券股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 一、发行概况 关于弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意弘 元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1079 号）批复，同意弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为弘元绿能本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联 席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（国 金证券、中信证券、 ...