XINJE 中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人""信捷电气""公司"） 申请向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向监管部门提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、 "保荐机构""主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"向特定对 象发行"）的保荐机构，范文伟和林宏金作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其向监管部门出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人范文伟和林宏金承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和上海证券交易所、中国证监会 等监管部门 ...

ELECTRI 证券简称:信捷电气 证券代码:603416 七锡信捷 "份有限 无锡信捷电气股份有限公司 (无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路9号) 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市市中区经七路 86 号) 二、宏观经济波动风险 公司所处的工业自动化行业受宏观经济波动影响较大，产业与宏观经济波动 的相关性明显，尤其是和工业制造的需求、基础设施投资等宏观经济重要影响因 素强相关。国家宏观政策调整、宏观经济运行呈现的周期性波动、下游行业存在 景气度不达预期等情况，将会影响公司产品销售，可能导致公司订单减少、销售 困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。 三、重要原材料依赖进口风险 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意以下风险： 一、市场竞争风险 目前，我国工业自动化产品市场外资企业如安川电机、松下电器、三菱 ...

中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"中泰证 券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 股票代码：603416 股票上市地：上海证券交易所 成立日期：2008 年 4 月 22 日 注册资本：140,560,000 元人民币 3-2-1 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-060 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日下 午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台召开 2024 年第三季度业绩说明会。 公司董事长李新先生、董事会秘书温波飞女士、独立董事谢林柏先生、财务总 监朱佳蕾女士针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的 问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行了回答，并通过可视化财报的形式向投资者介绍了公司 2024 年第 三季度收入及利润等情况。 二、交流的主要问题及公司的回复情况 （一）预征集问题回复 本次业绩说明会无预征集问题。 （二）现场投资者问题回复 本次说明会现场投资者提出的 ...

Summary of the Conference Call for Xinjie Electric Company Overview - Xinjie Electric is a leading domestic industrial control enterprise with significant market share, offering a complete range of industrial control solutions including PLCs, drive systems, human-machine interfaces, and smart devices [2][3] - The company ranks second or third in the domestic market and has a notable presence in the entire industry, including foreign competitors [3] Financial Performance - From 2021 to 2023, the company's net profit declined continuously; however, in the first three quarters of 2024, net profit increased by 13% year-on-year, indicating a potential turning point in profitability [2][5] - The decline in net profit from 2021 to 2023 was primarily due to a decrease in gross margin and an increase in expense ratios, attributed to slowing demand, intensified price competition, and a higher proportion of revenue from servo systems [2][10] - Forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are 230 million, 290 million, and 370 million yuan respectively, with year-on-year growth rates of approximately 14%, 28%, and 27% [2][14] Market Position and Product Structure - The core product structure includes PLCs (36-37% of revenue), drive systems (50%), human-machine interfaces (12%), and smart devices (3%) [4] - In the PLC market, Xinjie Electric's growth rate is 14%, outperforming the industry average of 6% over five years [7] - The company has a strong competitive position in the servo system market, significantly exceeding the industry growth rate [8] Profitability Trends - The company’s revenue compound annual growth rate (CAGR) from 2021 to 2023 was approximately 10%, while net profit CAGR was negative 16%, indicating challenges in profitability despite stable revenue [9] - Future gross margins are expected to stabilize and marginally increase due to a recovery in traditional industry demand and cost control measures [11] Cost Management and Expense Ratios - The company plans to increase the self-manufacturing rate of servo motors from 50% to 90% and automate production lines to control costs and improve gross margins [11] - The expense ratio is expected to remain stable and gradually decrease, driven by a slowdown in personnel growth and stabilization of depreciation costs [11] Valuation and Investment Recommendation - Current valuation is considered low, with a price-to-earnings (PE) ratio of approximately 21-22 times for 2023 and 17-18 times for 2024, indicating a high safety margin [15][16] - The company is recommended for investment due to its solid fundamentals, significant profit elasticity, low valuation, and high safety margin, along with the potential positive impact of an upcoming capital increase [16]

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-058 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二次会议、 2024 年第二次临时股东大会和第五届董事会第五次会议审议通过了本次向特定 对象发行股票的相关议案，根据（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》 国办发（ 2013〕110 号）、 国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发（ 2014〕17 号）、中国证监会（ 关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公 告（ 2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-059 无锡信捷电气股份有限公司 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 50,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2024 年度向特定对象 发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票的数量不超过 21,280,000 股（含本数），全部由李新 认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最 终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 ...

向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事 项已经公司第五届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-056 无锡信捷电气股份有限公司关于 | 无锡信捷电气股份 | | | | --- | --- | --- | | 有限公司 2024 年 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次募集资金使用计划 | | 度向特定对象发行 | | | | 股票募集资金使用 的可行性分析报告 | 二、本次募集资金投资项目 | 更新本次募集资金投资项目 | | | 的必要性和可行性分析 | | | (修订稿) | | | | 无锡信捷电气股份 | | | | 有限公司 | | | | 关于向特定对象发 | 一、本次向特定对象发行股 | 根据更新后的发行数量、募集资金数 额、假设完成发行时间,更新本次发 | | 行股票 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-053 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件 及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席 本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议 案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-054 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议 由公司监事会主席吴冲女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（h ...