证券代码：603416 证券简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年十一月 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"或"信捷电气"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次发行"） 的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行背景 1、工业自动化行业迎来重要机遇，国产替代步伐加快 随着全球劳动力成本不断攀升、制造业转型升级步伐的加快以及人工智能浪 潮的到来，各国正积极推进智能制造与自动化生产计划的落地实施 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-057 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： ●无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）与李新先生已签署《附条 件生效的股份认购协议》，约定李新先生将以现金方式参与公司 2024 年度向特定 对象发行股票的认购，认购价格为 23.49 元/股，认购股份数量不超过 21,280,000 股（含本数）。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。公司股票在定 价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项，本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。公司 2024 年 7 月 12 日公 开披露了《无锡信捷电气股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整向特 定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》，由于 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿） 二〇二四年十一月 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）拟向特定对 象发行股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 38,578.48 万元（含本数）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 38,578.48 万元（含本数），扣除发 行费用后的净额拟投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 企业技术中心二期建设项目 | 28,000.00 | 27,696.37 | | 2 | 营销网点及产品展示中心建设项目 | 14,882.11 | 10, ...

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在认 真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项发表如下意见: 公司本次编制的《公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析报告(修订稿)》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状 况、资金需求等情况,论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发行股票的 募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向,通过本 次发行股票,有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害上市公司全体股东权益,特别是损害中小股东权益的行 为和情况。 四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订 稿)的议案》 公司本次编制的《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析 报告(修订稿)》综合考虑了行业发展现状和发展趋势,结合公 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-055 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与公司向特定对象 发行股票相关的议案。《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件已在符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露， 敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经过上交所审核通过且经中国证监会 同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

YUNY久云崖律师 地址: 江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编:214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的 法律意见书 中国·无锡市建筑西路 777 214072 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 电话:(0510)82859168 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规 则 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-052 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@xinje.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-051 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,296,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 50.0118 | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 46.24 CNY, based on a 26X PE valuation for 2024 [3][47]. Core Insights - The company, Xinjie Electric, is a leading domestic player in the small PLC market, with a market share of 7% in China, ranking fourth overall and second among domestic manufacturers [1][19]. - The company is expected to benefit from the growing industrial automation market, projected to expand from 205.86 billion USD in 2022 to 395.09 billion USD by 2029 [2][29]. - The company's revenue is forecasted to grow steadily, with total revenues expected to reach 17.3 billion CNY in 2024, 20.0 billion CNY in 2025, and 23.2 billion CNY in 2026, reflecting growth rates of 15%, 16%, and 16% respectively [3][42]. Summary by Sections 1. Industrial Control Business Growth - Xinjie Electric specializes in industrial automation products, maintaining a strong position in the small PLC market with significant advantages [1][12]. - The company's main products include PLCs, drive systems, HMIs, and intelligent equipment, with drive systems accounting for nearly half of its revenue in 2023 [1][16]. - The company has a robust R&D focus, with R&D expenses constituting 9.76% of revenue in 2023 and a workforce comprising 31.62% of R&D personnel [12][13]. 2. Fundraising and Market Confidence - In May 2024, the company plans to raise up to 500 million CNY for technology center construction, marketing network expansion, and working capital [2][23]. - The actual controller, Mr. Li Xin, has fully subscribed to this fundraising, demonstrating strong confidence in the company's future [2][25]. 3. Market Potential in Medium and Large PLCs - The domestic PLC market has significant room for growth, particularly in medium and large PLCs, where foreign brands currently dominate [3][30]. - The company aims to leverage its technological advantages and expand its product line into medium PLCs and related automation products [20][42]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 15% over the next three years, with net profits projected to reach 2.5 billion CNY in 2024, 2.9 billion CNY in 2025, and 3.4 billion CNY in 2026 [3][42]. - The report anticipates stable gross margins around 37% for the next three years, with the PLC segment maintaining a high gross margin of over 50% [3][42][46].

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二〇二四年十一月 1 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东会期间 依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东 会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...