证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-113 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），公司本次以非公开方式发 行人民币普通股（A 股）121,787,554 股。公司已于 2023 年 11 月 20 日在中国证 券登记结算有限公司上海分公司完成本次发行新增股份登记事项。本次发行完成 后，公司总股本（人民币普通股）由 2,016,208,092 股增加至 2,137,995,646 股。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有 限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号： 本次权益变动系上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-112 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022年度非公开发行A股股票 发行结果暨股本变动公告 重要内容提示： 发行数量：人民币普通股（A股）121,787,554股 发行价格：23.16元/股 预计上市时间：上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "璞泰来"）本次非公开发行股票新增股份登记手续已于2023年11月20日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份的性质为有 限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期届满后的次一 交易日起在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。 资产过户情况：本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本结构的影响：本次发行的新股登记完成后，公司增加 121,787,554股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司 实际控制人仍为梁丰先生。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上海 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-111 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次转让投资基 金份额事项无需提交公司董事会及股东大会审议披露。 本次转让投资基金份额事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。 | 公司名称 | 上海联旭广企业管理有限公司 | 成立时间 | 2023年03月30日 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1,000万元 | 实收资本 | - | | 法定代表人 | 张绍旭 | 统一社会信用代 | 91310000MACDCHJN1J | | | | 码 | | 三、受让方的基本情况 | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼 | | --- | --- | | | 一般项目：企业管理；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含 | | 经营范围 | 许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | | 开展经营活动） | 关于全资子公司转让投资基金份 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 验资报告 2023年11月8日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 附件1：新增注册资本实收情况明细表 | 3 - | 4 | | | 附件2：注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | | | 附件3：验资事项说明 | 6– | 7 | 验资报告 安永华明（2023）验字第70036285_B01号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2023 年 11 月 7 日止非公开发行人民币普通股股票（A 股）所募集资金的实收情况。 按照国家相关法律法规和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保 护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及 股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》 进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际 ...

北京市金杜律师事务所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受上海璞泰来新能源科技股份有 限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人非公开发行 A 股股票（以下简称 本次非公开发行）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司非公开发行股票 实施细则》（以下简称《实施细则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次 ...

保荐机构及联席主承销商 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海璞泰 来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2741 号） 的核准，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"发行人" 或"公司"）向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 121,787,554 股，发行价格 为 23.16 元/股，募集资金总额 2,820,599,750.64 元（以下简称"本次发行"）。 本次非公开发行股票的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（牵头主承销商）"），本次发行的 联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中信建投证券 与中信证券合称"联席主承销商"）。联席主承销商按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）《证券发行与 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2022年度非公开发行A股股票 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-110 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 发行情况的提示性公告 2023 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度非公开发 行A股股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事宜。 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票发行 情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上发布，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

证券代码：603659.SH 证券简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签名： 梁 丰 陈 卫 韩钟伟 袁 彬 庞金伟 | 释义 4 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 6 | | | 三、本次发行对象概况 7 | | | 四、本次发行的相关机构 20 | | | 第二节 发行前后相关情况对比 | 23 | | 一、本次发行前后实名股东情况对比 23 | | | 二、本次发行对公司的影响 24 | | | 第三节 | 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性 | | 的 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），上海璞泰来新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票 121,787,554 股新股，每股发行 价格为人民币 23.16 元，募集资金总额为人民币 2,820,599,750.64 元，上述募集 资金已于 2023 年 11 月 8 日完成验资，相关登记及上市等手续正在办理过程中。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），公司本次以非公开方式发 行人民币普通股（A 股）121,787,554 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 23.16 元，募集资金总额为人民币 2,820,599,750.64 元，减除发行费用（不含 增值税）人民币 5,469,795.80 元后，募集资金净额为 2,815,129,954.84 元。上述 募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开 发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-108 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"）、广东嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"广 东嘉拓"），本次担保为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称 "嘉拓智能"）为控股子公司深圳新嘉拓、广东嘉拓提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司深 圳新嘉拓、广东嘉拓授信事宜，嘉拓智能分别与江苏银行股份有限公司深圳分 行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分 行签订了《最高额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓、广东嘉拓提供担 保金额分别为35,000万元、10,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的 担保，公司及子公司已累计向控股子公司深圳新嘉拓、广东嘉拓提供担保金额 为175,000万元、110, ...