转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-075 永安行科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关 规定，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海新世纪资信评估 投资服务有限公司（以下简称"上海新世纪"）对公司 2020 年 11 月发行的可转换公司债券（债 券简称"永安转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"；"永安转债"前次信用评级结果为"AA-"；前次评 级展望为"稳定"；评级机构为上海新世纪，评级时间为 2024 年 6 月 20 日。 评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 10 日出具了《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级 报告》，本次公司主体信用等级结 ...

内部编号:2025060016 永安行科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 项目负责人: 王婷亚 黄梦姣 755至 wty@shxsj.com 品, 男女 hmj@shxsj.com 项目组成员: 张明海 2-14 评级总监: 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或己经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提 ...

Group 1 - The company announced a cash dividend of 0.25 yuan per share (including tax) for the 2024 annual profit distribution, with no stock increase or bonus shares [3][4] - The profit distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting held on May 6, 2025, and details were disclosed on the Shanghai Stock Exchange [3][4] - The convertible bonds will stop conversion from June 12, 2025, until the equity registration date, with resumption of conversion on the first trading day after the registration [2][4] Group 2 - The company will disclose the implementation announcement of the profit distribution and the adjustment of the convertible bond conversion price on June 13, 2025 [4] - Holders of convertible bonds wishing to enjoy the profit distribution must convert their bonds by June 11, 2025 [4]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因2024 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113609 | 永安转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/12 | | | | 自权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 12 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可 转债将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 永安行科技股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时 "永安转债"停止转 股的提示性公告 （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-073 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于受理永安行科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审 （再融资）[2025]161号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 | 海问律师事务所 | HAIWEN & PARTNERS | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京市海问律师事务所 | | | | | | | | 地址：北京市朝阳区东三环中路 | 5 号财富金融中心 20 层（邮编 | | 100020） | | | | | Address：20/F, | Fortune Center, 5 Dong San Huan Central | Financial | Road, | Chaoyang | District, | Beijing | | 100020, | China | | | | | | | 电话(Tel)：(+86 | 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 | | 6999 | | www.haiwen-law.com | | | 北京 BEIJING | 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 | | HONG | KONG | 丨 ...

Core Viewpoint - Youon Technology Co., Ltd. plans to issue up to 71,819,411 shares of RMB ordinary stock (A shares) to specific investors, with China International Capital Corporation (CICC) acting as the sponsor for this issuance [1][16]. Group 1: Issuance Details - The issuance will involve a total of 71,819,411 shares, which includes the shares being issued [1]. - The company has complied with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, in preparing for this issuance [1][19]. - The issuance is intended for specific investors and will not be conducted through public solicitation [19]. Group 2: Company Overview - Youon Technology Co., Ltd. was established on August 24, 2010, and is registered in Changzhou, Jiangsu Province [1]. - The company specializes in the development, manufacturing, integration, installation, debugging, sales, and information technology services related to public bicycle systems [1][2]. - The company also engages in the development and sales of various electronic devices, including electric bicycles and artificial intelligence equipment [2]. Group 3: Financial Performance - As of March 31, 2025, the company's total assets were RMB 436,379.52 million, with total liabilities of RMB 120,974.70 million, resulting in shareholders' equity of RMB 315,404.82 million [3]. - The company's revenue for the first quarter of 2025 was RMB 8,339.92 million, while the operating profit was a loss of RMB 2,194.77 million [3][4]. - The net profit attributable to the parent company for the first quarter of 2025 was a loss of RMB 2,462.50 million [4]. Group 4: Shareholder Structure - As of April 30, 2025, the total share capital of the company was 240,601,181 shares, with the top ten shareholders holding significant portions of the equity [2]. - The largest shareholder, Youon Technology Co., Ltd., holds 57.65% of the total shares [2]. Group 5: Regulatory Compliance - CICC has conducted thorough due diligence and confirmed that Youon Technology meets the basic conditions for issuing A shares to specific investors [11][16]. - The company has followed the necessary decision-making procedures as required by law, including board meetings and shareholder approvals [17][18].

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严 格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理永安行科技股份有限公司沪市主板上市公司发 行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2025] ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 Youon Technology Co., Ltd. （江苏省常州市新北区汉江路 399 号） 募集说明书 （申报稿） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） 永安行科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投 ...

关于 中国国际金融股份有限公司 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 5 月 永安行科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号— —上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 ...