证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年五月 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 释 义 本论证分析报告中，除非另有特殊说明，下列词语具有如下意义： | 公司、上市公司、发行 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 人、国晟科技 | | | | 本次发行、本次向特定对 | | 国晟能源以现金方式认购国晟科技向特定对象发行的 | | 象发行、本次向特定对象 | 指 | 192,857,142 股股票（最终发行数量以中国证监会同意 | | 发行股票 | | 注册的数量为准） | | 发行对象、国晟能源 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司股东大会 | | 监事会 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司监事会 | | 本论证分析报告、本报告 | 指 | 《国晟世安科技股份有限公司 年度向特定对象发 2024 | | | 行 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-034 国晟世安科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至 2024 年 3 月 31 日止） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经本公司第三届董事会第十八次 会议、第十九次会议、第二十五次会议、第四十一次会议审议通过，经本公司 2018 年 12 月 14 日第二次临时股东大会及 2020 年 3 月 24 日第三次临时股东大会决议审 议通过，并于 2020 年 5 月 21 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京乾景 园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]968 号）核准（经公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过，公司名称由"北京乾景园林股份有限公司" 变更为"国晟世安科技股份有限公司）。 公司于 2020 年 12 月 3 日非公开发行 A 股股票 142,857,142 股，募集资金总额 为人民币 509,999,996.94 元，扣减不含税发生费用人民币 ...

关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，国晟世安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票的 相关文件后，发表书面审核意见如下： 国晟世安科技股份有限公司监事会 1 司本次发行的股票存在触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务的可 能。鉴于国晟能源已承诺若本次发行后其在公司拥有表决权的股份超过 30%，则 自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份，在公司股 东大会审议同意国晟能源免于发出收购要约事项后，当国晟能源参与认购本次发 行的股票触发要约收购义务时可免于发出收购要约，该等事项符合《上市公司收 购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 国晟世安科技股份有限公司 监事会 2024年6月1日 2 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特 定对象发行股票的资格和条件； 2、公司本次向特定对象发行股票方案、向特 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《国晟世安科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 2024 年 6 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-028 国晟世安科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行 A 股股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风 险。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象 发行A股股票的相关议案。根据相关规定，现就本次向特定对象发行A股股票事项中， 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-031 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情 形。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024年6月1日 ...

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行向特定对象发行境内上 市人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的有关规定，具备向特定对象发 行人民币普通股股票的条件。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-026 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电 子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长吴君先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、董事会审议 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-033 国晟世安科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份 一、协议主体 甲方：国晟世安科技股份有限公司 住所：北京市海淀区门头馨园路1号 法定代表人：吴君 乙方：国晟能源股份有限公司 住所：徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧 法定代表人：马冲 二、认购方式 认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年5月31日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议暨关联交易的议案》，公司与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能 源"）签订了《国晟世安科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件 生效的股份认购协议》，主要内容如下： 乙方拟以现金认购甲方本次向特定对象发行的 A 股股票，拟认购款总金额 为人民币 563,142,854.64 元。 三、认购价格及定价依据 1 3.1 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-035 《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股东 大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次 向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。 鉴于本次发行的认购对象国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"） 在本次发行完成后持有公司股份的比例可能超过公司已发行股份的 30%，且国 晟能源已承诺若本次发行后其在上市公司拥有表决权的股份超过 30%，则自本 次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份，符合《上市公 司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出收购要约的条件，公司董事会 同意提请股东大会批准国晟能源免于向全体股东发出收购要约。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 1 国晟世安科技股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要 约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-027 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通 讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电 子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩 振禹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以 及有关法律、法规的规定。 二、监事会审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2.2 发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在获得上海证券交易所审 核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内择机发行。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2.3 发行对象及认购方式 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

Group 1: Company Vision and Mission - The company aims to become a leader in the renewable energy industry, focusing on environmental protection and improving quality of life [2][3] - The core values include integrity, altruism, and shared success, with a mission to create sustainable development and employee happiness [2] Group 2: Business Strategy and Development - The company is pursuing a dual business model centered on photovoltaic new energy and ecological landscaping, leveraging resource integration advantages [3] - Plans to combine existing landscaping business with photovoltaic industry to achieve synergistic transformation [3] Group 3: Project Progress and Achievements - In September 2023, the company successfully won a bid for a major photovoltaic component procurement project with CGN New Energy [3] - As of May 2024, the company secured a 400MW photovoltaic component procurement project in Yantai [3] Group 4: Market Performance and Future Outlook - The company's stock price is influenced by macroeconomic factors, policy environment, and industry changes, with a focus on improving operational performance to enhance shareholder value [4] - The company is in the process of issuing shares to specific investors, adhering to legal requirements for disclosure [4]