国晟世安科技股份有限公司 收购报告书摘要 国晟世安科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：国晟世安科技股份有限公司 收购人：国晟能源股份有限公司 注册/通讯地址：徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧 二〇二四年六月 国晟世安科技股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国晟科技 股票代码：603778.SH 五、收购人因本次认购上市公司向特定对象发行的A股股票，将导致收购人 拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上 市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准， 投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的 股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新 股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。收 购人免 ...

变更前邮箱：dongshiban@qjyl.com 变更后邮箱：dongshiban@grandsunergytech.com 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-038 国晟世安科技股份有限公司 关于公司变更投资者联系邮箱公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际经营管理需要， 同时为进一步做好投资者关系管理工作，自 2024 年 6 月 4 日起，公司正式启用 新投资者联系电子邮箱，具体变更说明如下： 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。由此 带来的不便，敬请谅解。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 1 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-030 国晟世安科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益， 公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响及填补的具体措施进行了 分析。具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响 4、本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 563,142,854.64 元（含本 数），不考虑发行费用等的影响。 5、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到 ...

国晟世安科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 为健全国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国晟世安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《国 晟世安科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，特别是在充分考虑和听取股 东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-029 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司和公司现任董事、监事、高级管理人员最 近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的 整改情况公告如下： 一、公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门 和上海证券交易所采取处罚、监管措施 经自查，公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管 部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况如下： | 序 号 | 时间 | | 处理单位 | 文号 | | 原因 | 监管措施 | 整改情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 多次筹划重大事项停 | 对公司及时任董事长 | | | 1 | 2019 | 年 | 上海证券交 | 〔2019〕1 | 号 | 牌不审慎；信息披露 | 回全福、董事会秘书 | 已整改 | | | 月 1 | 日 9 | 易所 | | | 不准确、不公平 | 李萍 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 563,142,854.64 元（含 本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、全面实现战略转型，稳中求进推动光伏业务发展 公司于 2022 年底收购光伏行业子公司，2023 年贯彻"光伏+生态"发展战 略，一方面，全面进入光伏电池及组件研发生产销售领域，构建光伏垂直生态全 产业链布局，另一方面，深耕生态建设和规划设计领域，积极参与 EOD 项目， 推动光伏业务与园林业务并驾齐驱，共同提高公司综合实力。 目前，公司正积极全力推进光伏业务布局与发展，正在江苏省、安徽省、河 北省、山东省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区六省区谋划九大基地，其中， 徐州、淮北、淮南三大基地部分组件、电池项目已建成投产，已建成完整的三标 一体管控体系，并通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 质量、环境和安全管理 体 ...

国晟世安科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0600092号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")截 至 2024年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的签证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国晟科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于国晟世安科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0600092 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年五月 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本 ...

1、本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会批准、上海证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。本次向特定对象发 行 A 股股票方案能否获得相关的批准或同意注册决定，以及获得相关批准或同 意注册决定的时间存在不确定性。 2、公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，公司 本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-032 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 2024 年 5 月 31 日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"本公司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签 署《国晟世安科技股 ...