中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司（以下简称"泉峰汽车""公司"）非公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对泉峰汽车部分非公开发行限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如 下： 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）60,370,229 股。 （二）股份登记情况 非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 12 月 9 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条 件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-031 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）60,370,229 股。 （二）股份登记情况 非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 12 月 9 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质 为有限售条件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限售期为自本次非公开发行结束 之日起 18 个月，其余发行对象限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月（已 于 2023 年 6 月 9 日上市流通），预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非 交易日顺延）。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 18,111,068 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年六月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案 | 6 | 1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 二、主持人宣布会议开始。 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会 议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表。 现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 6 月 7 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

| | | （一）审议通过《关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司 董事会提议向下修正"泉峰转债"的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根 据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募 集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正 后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期 自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提议向下修正"泉峰转债" 转股价格的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次向下修正"泉峰转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）可转债上市情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"泉峰转债"转股价 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-030 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

ESR ENT FRESS PT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-328 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 · 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简称"泉峰汽车"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-027 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,424,899 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 52.5771 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柯祖谦先生主持。本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报 告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开和表决 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于"泉峰转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公 ...

中国国际金融股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有 关规定采取的监管措施。 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）60,370,229 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.76 元，募集资金总额为人民币 1,192,915,725.04 元，扣除发行费用计人民币 14,774,014.96 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。本次募集资金已于 2022 年 11 月 23 日到账，经德勤华永会计师事务所（ ...