证券简称：康德莱 证券代码：603987 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. （上海市嘉定区高潮路 658 号 1 幢 2 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年五月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 律师声明事项 4 | | | --- | --- | | 第二部分 《问询函》回复（2023 | 年度财务数据更新） 6 | | 一、问题 | 6.2 6 | | 二、问题 | 6.4 8 | | 第三部分 补充核查期间更新事项 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | 二、本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 9 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | | 七、发行人的股本及演变 15 | | | 八、发行人的业务 16 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 23 | | | 十、发行人的主要财产 31 | | | 十一、发行人重大债权债务 39 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 44 | ...

光大证券股份有限公司 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上海市静安区新闸路 1508 号 二零二四年五月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 ll " EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 声明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司委托，担任其向不特定对象发行可转 换公司债 ...

Financial Overview - The total registered capital of Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. is RMB 441,001,780[13]. - As of December 31, 2023, the total share capital of the issuer is 44,100,178 shares, with the top ten shareholders holding a combined 47.47% of the shares[16][17]. - The company raised a total of RMB 499,700,000 from its initial public offering in November 2016[18]. - The company's net profit attributable to the parent company for 2023 was 23,090.35 million CNY, a decrease from 31,173.57 million CNY in 2022[21]. - The total revenue for 2023 was 245,259.75 million CNY, down from 311,883.18 million CNY in 2022[26]. - The company's total assets as of December 31, 2023, were 421,866.69 million CNY, compared to 413,798.54 million CNY in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was 43,960.59 million CNY, slightly lower than 46,173.62 million CNY in 2022[29]. - The company's total liabilities decreased to 143,954.34 million CNY in 2023 from 158,813.91 million CNY in 2022[25]. - The asset-liability ratio for 2023 was 34.12%, an improvement from 38.39% in 2022[30]. Dividend Distribution - The company distributed a cash dividend of 2.0 CNY per 10 shares for the 2021 fiscal year, totaling 88,200,356 CNY (including tax) to shareholders[19]. - For the 2022 fiscal year, the company proposed a cash dividend of 2.2 CNY per 10 shares, amounting to 96,093,993.60 CNY (including tax) to shareholders[20]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is 1.6 CNY per 10 shares, totaling 69,886,540.80 CNY (including tax) to shareholders[20]. Convertible Bonds Issuance - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, which will be listed on the Shanghai Stock Exchange[31]. - Shanghai Kangdelai Enterprise Development Group Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to unspecified objects, with a fundraising target of 500 million yuan[52]. - The internal review process for the bond issuance was completed on August 7, 2023, with the project approved by the internal review committee[39]. - The company held its fifth board meeting on April 27, 2023, and a temporary shareholders' meeting on May 19, 2023, to approve the bond issuance[45]. - The bond issuance complies with the relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law[44]. - The average profit over the last three years is sufficient to cover the interest on the bonds for one year, based on current market rates[52]. - The project has passed the necessary internal procedures and is awaiting approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[47]. - The company has committed to ensuring that all information disclosed is accurate and free from misleading statements[43]. - The bondholders will have the option to convert their bonds into shares, in accordance with the specified conversion methods[49]. - The company raised funds for the expansion and upgrade of the production workshop, R&D headquarters for medical consumables, and to supplement working capital, in compliance with national industrial policies and regulations[53]. Financial Performance and Ratios - The company's net profits for the last three years were 271.34 million yuan in 2021, 291.87 million yuan in 2022, and 223.30 million yuan in 2023, with an average distributable profit of 262.17 million yuan[52]. - The company's asset-liability ratios were 31.63%, 38.39%, and 34.12% for the respective years, indicating a reasonable asset-liability structure[58]. - The interest coverage ratios for the last three years were 21.00 times, 15.18 times, and 12.35 times, demonstrating strong capacity to meet interest obligations[59]. - The company achieved a weighted average return on equity of 15.01%, 14.14%, and 10.30% for the years 2021, 2022, and 2023, respectively, maintaining an average above 6%[61]. Risk Factors - The company faced a risk of product liability due to strict regulatory policies in the medical device industry, which could impact its reputation and operations[121]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on USD for international sales, which could affect profit margins if the RMB appreciates[122]. - The company faces risks related to product development, including high R&D costs and long registration periods, which could impact financial performance if new products fail[125]. - The company may face risks if the convertible bonds are not converted into shares, leading to increased financial costs and operational pressure[146]. Market Position and Growth - The company has a strong position in the medical device industry, particularly in the manufacturing of medical puncture instruments, with over 30 years of brand history and significant domestic and international market recognition[156]. - The medical device market in China is expected to continue stable growth, driven by factors such as economic development, aging population, and increased health awareness[157]. - The company benefits from an integrated production chain for medical puncture instruments, enhancing cost competitiveness and procurement bargaining power[164]. - The company has established four manufacturing bases in Shanghai, Zhejiang, Guangdong, and Guangxi, achieving economies of scale and improving production efficiency through automation[164]. - The company has a strong international presence, exporting products to over 50 countries and regions, including the US, Europe, and Southeast Asia, with a focus on enhancing brand marketing in Europe[167]. Research and Development - Investment in R&D increased by 20%, totaling $150 million, focusing on AI and machine learning technologies[186]. - The company plans to invest ¥32,273.13 million in the medical consumables R&D headquarters project, which aims to enhance R&D capabilities but does not directly generate revenue[143]. - The company aims to maintain its industry-leading position by continuously investing in R&D and attracting top talent to drive innovation[169].

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA154 号 上海证券交易所： （一）报告期内公司收入与净利润波动趋势不一致的原因及合理性，分产 品说明公司 2023 年 1-9 月收入及净利润下滑的原因，相关因素是否消除或改善； 1、报告期内公司收入与净利润波动趋势不一致的原因及合理性 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券债申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕66 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上 海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"发行人"或"公司"） 对申请文件进行了补充说明，本所对贵所要求会计师核查的问题进行了审慎核查， 现答复如下： 问题 3、关于经营情况 根据申报材料，1）报告期各期间，公司收入为 264,538.20 万元、309,702.48 万元、311,883.18 万元和 187,471.15 万元，净利润为 32,633.32 万元、 ...

股票简称：康德莱 股票代码：603987 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年五月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公 司向不特定对象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕66 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海康 德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"发行人"或"公司"） 与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律 师事务所（以下简称"律师"或"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进 行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使 用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的 含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗 ...

集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件的审核问询函的回复报告》（以下简称"审核问询函回复"）及《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）等相关文件。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-022 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 2024 年 5 月 8 日 公司于 2024 年 4 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海康 德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》，根据 2023 年年度财务数据 等相关信息，公司会同相关中介机构对审核问询 ...

光大证券股份有限公司 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司重 大资产不再纳入合并范围 之 2023 年度持续督导工作报告书 暨 持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"上市 公司"或"公司"）重大资产不再纳入合并范围（以下简称"本次重组"）的独立 财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规 的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽 责的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，并结合康德莱 2023 年年度报告，对 公司本次重大资产不再纳入合并范围出具持续督导报告书。 独立财务顾问持续督导报告书不构成对康德莱的任何投资建议或意见，对投 资者根据独立财务顾问持续督导报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险， 独立财务顾问不承担任何责任。 独立财务顾问出具本持续督导报告书所依据的文件和材料由本次重组各方 提供，提供方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该 等信息不存在任何虚假记载 ...

证券简称：康德莱 证券代码：603987 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. （上海市嘉定区高潮路 658 号 1 幢 2 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海康德莱企 业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕66 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审 核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构，结合公司实际情况，按照《问 询函》的要求，对《问询函》中提出的问题进行逐项落实，现根据要求对《问询 函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上交所网 站（www.sse.com.cn）的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-021 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...