本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发 行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2025 年 3 月 31 日，累计人民币 778,000 元"华康转债"转换成公司股份，占可转债发行总量 的 0.0597%；转股数量为 46,054 股，占可转债转股前公司发行股份总额 （304,989,880 股）的 0.0151%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，"华康转债" 未发生转股。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"华康转债"金 额为人民币 1,302,245,000 元，占可 ...

会议材料 二○二五年四月 2025 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提 ...

Core Viewpoint - Huakang Co., Ltd. is acquiring 100% equity of Henan Yuxin Sugar Alcohol Co., Ltd. for a total transaction price of 1.098 billion yuan, aiming to strengthen its leading position in the domestic and international xylitol market [1][2]. Group 1: Transaction Details - The acquisition will be executed through a combination of issuing shares and cash payments, with the total price set at 1.098 billion yuan [1]. - Huakang plans to pay 733 million yuan in shares and 366 million yuan in cash for the acquisition [2]. - The share issuance price is set at 12.00 yuan per share [4]. Group 2: Financial Performance of Target Company - Yuxin Sugar Alcohol is projected to generate revenues of 717 million yuan and 919 million yuan in 2023 and 2024, respectively, with net profits of -8.78 million yuan in 2023 and 100 million yuan in 2024 [2]. - The target company's production capacity and technology are considered advanced within the industry, contributing to its strong market position [2]. Group 3: Strategic Benefits - The acquisition is expected to enhance Huakang's supply chain stability and risk resistance by integrating resources from both companies [2]. - Huakang's investments in starch sugar production will provide a stable raw material supply for Yuxin's maltitol products, while Yuxin will offer capacity for Huakang's product distribution [2]. Group 4: Market Position - Huakang is a major player in the global xylitol market, holding a 25.5% market share globally and a 58.5% share domestically, ranking second and first respectively [1].

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下简 称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权 （以下简称"本次交易"）。 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后， 交易对方之一张其宾及其控制的汤阴县豫鑫有限责任公司合计持有上市公司 5%以 上股份。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易完成后交 易对方张其宾及其控制的汤阴县豫鑫有限责任公司为上市公司的关联方，本次交 易按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会关于本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组情形的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下 简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权 （以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的交易作价为 109,800.00 万元，根据上市公司、标的公司 2024 年经审计的财务数据，标的公司的资产总额和交易金额孰高值、资产净额 和交易作价孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均未达到 50%。 因此，本次交易不构成重大资产重组。具体情况如下表所示： 因此，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 单位：万元 项目 上市公司 标的公司 交易价格 计算依据 指标占比 资产总额 699,202.90 133,482.70 109,800.00 133,482.70 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 1、公司聘请东方证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、公司聘请国浩律师（杭州）事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易标的公司的 审计机构； 4、公司聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 除该等证券服务机构之外，公司聘请北京鼎立众诚咨询有限公司为本次交易提供 材料制作等服务。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的 行为。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、 谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次 交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的第三方 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、 本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、 本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出 具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，资产定价方式公允，不存在损害公 司和股东合法权益的情形； 4、 本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法； 5、 本次交易有利于公司增强持续经营能力，不 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：舟山华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"） 本次担保金额：本公司与中国建设银行股份有限公司舟山定海支行签署 了《保证合同》，本次公司为舟山华康提供 5,000 万元人民币借款的连带责任保 证，借款用于日常经营周转。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日召开公司第六届董事会第 二十六次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计为全资子公司提 供担保额度的议案》，同意公司为舟山华康提供总金额不超过人民币 6 亿元的融 资业务担保。 根据该审批额度，公司已与交通银行股份有限公司舟山分行签署了《保证合 同》，为 ...

| 股票代码：605077 | 股票简称：华康股份 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对重组报 告书及本报告书摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ——重大资产重组》第三十条情形的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》第三十条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在 不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定 ...