| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议 案》 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）不变，派发现金红利总 额由 37,354,267.20 元（含税）调整为 37,354,279.20 元（含税）。 资本公积金转增股本总额：公司 2024 年年度拟以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 24,902,844 股调整为 24,902,852 股（最 终以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所 致）。 本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券"华锐转债"处于转股 期，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日，转股数量为 20 股。上述事项导致 公司总股本由 62,257,112 股增加至 62,257,132 股。公司拟维持每股分配（转增） 比例不变，相应调整分配（转增）总额，对公司 2024 年年度利润分配及资本公 积金转增股本方 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司2024年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本62,257,132股为基数，每 股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计 派发现金红利37,354,279.20元，转增24,902,852股，本次分配后总股本为87,159,984 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾 差，系取整所致） 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 2 ...

Core Viewpoint - The company has announced adjustments to its 2024 annual profit distribution cash dividend total and capital reserve fund increase in share capital total due to the conversion of its convertible bonds, maintaining the per-share distribution ratio unchanged [1][2][5]. Summary by Relevant Sections Cash Dividend Adjustment - The company plans to distribute a cash dividend of 6 yuan (including tax) per 10 shares, with the total cash dividend amount adjusted from 37,354,267.20 yuan (including tax) to 37,354,279.20 yuan (including tax) [1][5]. - The cash dividend ratio for the year remains at 34.92% [5]. Capital Reserve Fund Increase in Share Capital Adjustment - The company intends to increase share capital by 4 shares for every 10 shares held, with the total number of shares to be increased adjusted from 24,902,844 shares to 24,902,852 shares [1][5]. - Following the adjustment, the total share capital will increase to 87,159,984 shares [5]. Reason for Adjustment - The adjustments are necessitated by the conversion of the company's convertible bonds "Huarui Convertible Bonds," which will increase the total share capital from 62,257,112 shares to 62,257,132 shares [2][3].

本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"华 锐转债"的信用等级为"A+"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公 司于 2022 年 6 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华锐转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"华锐转债" 前次债券信用评级结果为"A+"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 6 月 24 日。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为" ...

| | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 24 日 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华锐转债"或"可转债"）。公司 将于 2025 年 6 月 24 日开始支付自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日期间的 利息。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《" 募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日，初始转股价格为 130.91 元/股，最新转股价格为 91.31 元/股。 二、本次付息方案 根据公司《募集说明书》的约定， ...

2022 年株洲华锐精密工具股份有 限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【225】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明 ...

Group 1 - The company, Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co., Ltd, issued convertible bonds totaling RMB 400 million, with a net amount of RMB 393.43 million after deducting issuance costs [3][14]. - The bonds have a maturity of six years, from June 24, 2022, to June 23, 2028, with an annual interest rate that increases from 0.30% in the first year to 3.00% in the sixth year [4][11]. - The initial conversion price of the bonds was set at RMB 130.91 per share, which has been adjusted to RMB 91.31 per share as of the report date [7][8]. Group 2 - In 2024, the company reported a revenue of RMB 75.91 million, a decrease of 4.43% compared to the previous year, and a net profit of RMB 10.70 million, down 32.26% year-on-year [15]. - The decline in revenue and profit is attributed to macroeconomic fluctuations, reduced capacity utilization, and a higher proportion of lower-margin products [15]. - The company's total assets increased by 14.41% to RMB 2.53 billion in 2024 compared to 2023 [15]. Group 3 - The funds raised from the bond issuance are allocated for various projects, including the construction of precision CNC tool production lines, with a total investment of RMB 47.14 million [14][16]. - As of December 31, 2024, the company has invested RMB 322.31 million of the raised funds, with some projects experiencing delays due to the complexity of construction and the need for phased investment [17] - The company has also engaged in cash management of temporarily idle funds, investing in safe and liquid financial products [17].

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《株洲 华锐精密工具股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托 管理人）关于招商证券股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《株洲华锐精 密工具股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，本次债券 受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）编制本报告。招商 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 ...

Core Viewpoint - The company announces the adjustment of the conversion price for its convertible bonds due to the implementation of the 2024 annual profit distribution and capital reserve increase, resulting in a new conversion price of 64.79 CNY per share from the previous 91.31 CNY per share [1][2][3]. Summary of Key Points 1. Securities Suspension and Resumption - The company's convertible bonds will be suspended from conversion from June 18, 2025, until the registration date for the rights distribution, with resumption on the first trading day after the registration date [1][2]. 2. Annual Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 6 CNY (including tax) for every 10 shares and increase capital reserves by converting them into shares at a ratio of 0.4 for every 10 shares held [1][2]. 3. Adjustment of Conversion Price - The conversion price for the convertible bonds will be adjusted according to the formula: P1 = (P0 - D) / (1 + n), where P0 is the previous conversion price of 91.31 CNY, D is the cash dividend of 0.60 CNY per share, and n is the capital increase ratio of 0.4, resulting in a new conversion price of 64.79 CNY per share [2][3]. 4. Announcement and Contact Information - The company will publish the implementation announcement and the adjustment of the conversion price on June 19, 2025, and investors can refer to the company's bond issuance prospectus for more details [2][4].