嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 法》第十一条、第四十三条规定的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及第四十三条规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公司将继续存 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 5、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第二十二次会议、第一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第三届 董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第二次会议，审议并通过了本次交易预案及相 关议案。 6、董事会审议通过后，公司与交易对方签订了附条件生效的《交易框架协 议》。 7、公司已按照上市公司相关法律法规和规范性文件要求编制了《嘉必优生 物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件，并于 2024 年 11 月 12 日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 经公司董事会审慎判断，截至本说明出具日，公司不存在《上市公司证券发 行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-038 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 8 月 日 | 28 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元-3,000 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-039 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 公司预计无法在 2024 年 11 月 5 日（星期二）开市起复牌。鉴于本次交易尚存在 不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司股票停复牌规则》相关规定，公司股票（股票 简称：嘉必优，证券代码：688089）自 2024 年 11 月 5 日开市起继续停牌，继续 停牌时间不超过 5 个交易日。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情 况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将严格按 照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易筹划事项的各项工作，履 行必要的审议程序，尽快向上海证券交易所提交披露符合相关规定的文件并申请 股票复牌。 公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关 本次交易的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次交易事项尚存在不确 定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 ...

Group 1: Company Overview - The company achieved a revenue of 387 million CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 19.19% [3] - The net profit attributable to shareholders was 83.89 million CNY, with a year-on-year increase of 38.86% [3] - The company focuses on synthetic biology technology, expanding into animal nutrition and personal care sectors [2] Group 2: Market Performance - Domestic market revenue share increased in the third quarter compared to international markets [3] - The company is benefiting from new national standards, the expiration of DSM patents, and the opening of international markets [2] Group 3: Product Development - The new synthetic biology product, 2'-fucosyllactose, has passed health committee review and obtained production licenses, currently in the final stages of production line debugging [3] - The company is actively expanding its product categories and application fields [2] Group 4: Operational Insights - The company's gross margin is influenced by product and customer structure changes, with higher margins in overseas markets [3] - Current production capacity utilization is at a high level, supported by two production bases in Wuhan and a new intelligent manufacturing system [3] - The northern production capacity is in trial production, awaiting customer validation [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The implementation of fertility policies and asset restructuring is expected to strengthen the company's R&D capabilities [3] - The company plans to acquire 65% of Ouyi Biological, which is anticipated to enhance its foundational research strength in synthetic biology [7] - Revenue for Q1-Q3 2024 reached 387 million, a year-on-year increase of 19.2%, while net profit attributable to the parent company increased by 38.9% and 59.7% for the non-deducted and deducted cases respectively [3] Financial Performance Summary - For Q3 2024, revenue was 126 million, a slight increase of 0.2% year-on-year, but net profit attributable to the parent company decreased by 37.4% and 31.2% for the non-deducted and deducted cases respectively [3] - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 to 124 million, 154 million, and 194 million respectively, with corresponding EPS forecasts of 0.74, 0.92, and 1.15 [3] - The current stock price corresponds to PE ratios of 28.4, 22.8, and 18.2 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3] Market and Business Outlook - Domestic demand for milk powder is expected to improve in the medium to long term due to the implementation of fertility policies [7] - The international market is anticipated to recover in Q4 2024, with order rhythms returning to normal [7] - The company is facing challenges in international business due to shipping factors, but long-term growth is expected post the expiration of patents held by competitors [5][6]

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[Table_Main] 公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草 证券研究报告 [Table_TargetPrice] 嘉必优(688089)公司点评报告 2024 年 10 月 29 日 [Table_Title] 把握布局机遇期，筹划收购欧易股权 ——嘉必优 2024 年三季报点评 [Table_Invest]买入|维持 [Table_Summary] 报告要点： 事件 公司公告 2024 年三季报。2024 年前三季度，公司实现总收入 3.87 亿元 （+19.19%），归母净利 0.84 亿元（+38.86%），扣非归母净利 0.66 亿元 （+59.71%）。2024Q3，公司实现总收入 1.26 亿元（+0.20%），归母净利 0.16 亿元（-37.42%），扣非归母净利 0.13 亿元（-31.24%）。公司发布公 告，筹划以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司 65%股权，同时拟募集配套资金。 产品及客户结构变化，影响 Q3 毛利率及净利率 2024 年前三季度，公司毛利率为 39.78%，同比-1.39pct，归母净利率为 21.67%，同比+3.07pct；24Q3 公司 ...

业绩交流会根据我们三十周报告应该说一到九月份我们一共时间的营收大概是3.87决定接近3.91的收入运营的话大概8500万的样子就是整体情况的话和我们前面交易的情况应该是基本上一致的 应该说收入的情况来看的话在前第三季度的时候国内的收入应该说增长可能比国外的要快一点因为国外的有大概7月份的时候成交的不是太好虽然在8月份逐步也拿回来了但是整体来说还是国内的上升超过了国外 这也是对我们后面的愚人的生产情况跟前面的节奏出现了不一致的一个主要原因总体在第三阶段主要的一个进展应该就是HMO的这个RTXL已经得到了确诊今天我们也得到了生产确诊现在就等目前也正在做生产线的最后的一个调试产品的进行 和配合客户做配方注册的工作应该说整体的基本情况没有特别的需要来特别说明的一个内容如果大家有什么感兴趣的可以提问交流感谢领导的分享现在进入互动交流环节欢迎各位投资者直手与互动或者发送文字提问 网络端的参会者 您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好 如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者 您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 下面有请电话尾号 ...