国泰海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号）批复，上海硅产业集团股 份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）向特定对象发行股票 24,003.84 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.83 元，募集资金总额为人 民币 499,999.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 494,618.55 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市。国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐 机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，国泰海通作为持续督 ...

688126.SH 增持 电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 4 月 9 日 原评级：增持 市场价格:人民币 17.29 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (6.1) (15.9) (8.1) 32.9 相对上证综指 (2.5) (9.2) (5.5) 29.7 发行股数 (百万) 2,747.18 流通股 (百万) 2,720.30 总市值 (人民币 百万) 47,498.69 3 个月日均交易额 (人民币 百万) 456.55 主要股东持股比例（%） 国家集成电路产业投资基金股份有限 公司 20.64 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 (11%) 8% 27% 47% 66% 86% Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Mar-25 Apr-25 沪硅产业-U 上证综指 以 2025 年 4 月 8 日收市价为标准 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 电子：半导体 证券分析师：余嫄嫄 (8621)2032 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限 公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上 市。 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-018 上海硅产业集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董 事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、 中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准 和注册的时间均存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-017 上海硅产业集团股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，美国政府发布关于所谓"对等关税"的行政令，宣布美国对贸易伙伴 加征 10%的"最低基准关税"，并对某些贸易伙伴征收更高关税，引发市场高度 关注。上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为一家长期着眼于 全球化布局的硅材料生产企业，持续密切关注全球贸易政策，经初步评估，本次 美国加征关税，对公司可能会产生的影响及相关应对措施如下。 一、本次加征关税对公司业务的影响 本次加征关税，对公司采购业务的影响可控。公司近年来对美国的直接采购 金额已经在逐年降低，仅有极少部分设备、少部分零部件及少量原材料直接采购 自美国，其中 300mm 硅片业务相关子公司自 2024 年被列入实体清单后更是已 经对相关直接采购有了限制。因此，本次国内加征关税对公司现有直接采购的影 响有限，尚在可控范围内。2024 年，公司境内子公司对美销售仅占 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-016 上海硅产业集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等规定，张鸣先生、张卫先生辞任将 导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程 规定，因此张鸣先生、张卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董 事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董 事之前，张鸣先生、张卫先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行 独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽 快完成独立董事的补选工作。 张鸣先生、张卫先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立 公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对张 鸣先生、张卫先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

证券代码：688126.SH 证券简称：沪硅产业 上市地：上海证券交易所 上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）、 | | | 共青城晶融投资合伙企业（有限合伙）、国家集成电路 | | | 产业投资基金二期股份有限公司、上海闪芯企业管理合 | | | 伙企业（有限合伙）、中建材（安徽）新材料产业投资 | | | 基金合伙企业（有限合伙）、上海上国投资产管理有限 | | | 公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年三月 上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容 的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因 所 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 （二）公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向上 海证券交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备忘录。 （三）2025 年 2 月 22 日，公司发布《上海硅产业集团股份有限公司关于筹 1 划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2025-007）。 （四）剔除大盘因素及同行业板块因素影响，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》规定的相关标准。在筹划本次交易事项过程中， 上市公司已根据相关法律、法规采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感 信息的知悉范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 上市公司按照相关法律、法规要求建立了内幕信息知情人档案并编制《内幕信息 知情人登记表》，编制了《重大事项进程备忘录》并经相关人员签字确认，且将 有关材料向上海证券交易所进行报备。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条规定、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新 昇晶科 100%股权、新昇晶睿 100%股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 11.2 条 规定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则（2024 年 4 月修订）》第八条的规定，科创板上市 公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当 与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协 同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。 一、标的公司符合科创板定位 标的公司新昇晶科、新昇晶睿主要从事 300mm 半导体硅片业务，主要产品 包括 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项、有关主 管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《上海硅产业集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，并对 可能无法获得相关批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产权属清 晰、不存在权属纠纷，不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司为依法设立且 有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新 昇晶投"）、上 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 1 5%以上股份的主要股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"产 业投资基金"）的董事，产业基金二期的监事范冰同时担任产业投资基金的董事； 华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对产 业投资基金、产业基金二期进行管理。根据实质重于形式原则，产业基金二期系 公司的关联方；且本次交易完成后，产业基金二期持有公司股份比例预计将超过 5%。因此，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交 易。 特此说明。 （以下无正文） 关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市、关联交 易的说明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新 昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、上海新 昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶睿"，和新昇晶投、新昇晶科合 称"标的公司"）的少数股权（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"， 公司拟购买的标的公司股权合称"标的资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行 ...