一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民 币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券 应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、 审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合 计 ( 不含税 ) 人 民 币 7,110,905.68 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 512,889,094.32 元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所系统网上向社会公众投资者发售的 方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-006 | | --- | ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"利扬转债" 自 2025 年 1 月 8 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"利扬转债" 自 2025 年 1 月 8 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满 六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 ...

利扬芯片(688135)日前公告，基于未来战略发展需要，公司拟收购国芯微100%的股权。 资料显示，国芯微是一家独立的第三方集成电路测试技术方案提供商，为行业提供晶圆测试、成品测试 和模块测试技术服务；另外，拥有独立实验室和分析验证平台，具备为特种元器件、芯片、模块的鉴 定、检验、筛选测试以及失效分析服务能力。致力打造成为国家级的可靠性验证和筛选测试基地。 利扬芯片表示，国芯微拥有特种芯片的实验室验证能力和相关资质，如本次收购事项顺利实施，将与公 司现有主营业务协同发展，弥补公司在集成电路测试特种芯片相关领域的空白。本次收购旨在强化公司 聚焦测试主业的战略布局，通过融合双方的技术、市场及资质，实现资源整合。 值得一提的是，2024年，利扬芯片提出构建"一体两翼"的重要战略规划。以"独立第三方晶圆测试、芯 片成品测试等技术服务"为主体，以"晶圆激光开槽、隐切、减薄等技术服务"为左翼，以"无人驾驶的全 天候超宽光谱叠层图像传感芯片等技术服务"为右翼。此次收购行为，将有助于深化公司在集成电路测 试服务领域布局，提升公司整体竞争力，促进公司持续稳健发展，符合公司未来战略发展方向。 利扬芯片从成立至今，深耕集成电路测试 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于"利扬转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 转股价格：16.13 元/股 转股期起止日期：2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕266 号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称 "公司"）获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公 司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元， 实际募集资金 52, ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 （二）可转债上市情况 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"利扬转债" 自 2025 年 1 月 8 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

中国经济网北京12月31日讯 利扬芯片(688135.SH)昨日晚间披露公告，公司与国芯微（重庆）科技有限 公司（简称"国芯微"或"交易标的"）股东李玲、李瑞麟、封晓涛、贾艳雷、孙絮研及李亮签订《股权转 让意向书》，拟收购前述股东合计持有的国芯微100%的股权。 公告显示，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次签署《股权转让意向书》不构成关联交 易；根据现阶段掌握资料，预计本次收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次收购旨在强化公司聚焦测试主业的战略布局，通过融合双方的技术、市场及资质，实现资源整合， 将有助于深化公司在集成电路测试服务领域布局。 2020年11月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金47,094.26万元，分别用于芯片测试产能建设项目、 研发中心建设项目、补充流动资金项目。 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于2024年7月8日汇 入公司指定的募集资金专项存储账户。 2023年6月8日，利扬芯片发布的2022年年度权益分派实施公告显示，本次转增股本以方案实施前的公司 总股本137,421,920股为基数，以资本公 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民 币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券 应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、 审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合 计 ( 不含税 ) 人 民 币 7,110,905.68 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 512,889,094.32 元。发行方 ...

本次签署《股权转让意向书》不视为各方最终同意转让的协议，仅系各 方合作意愿和基本原则的意向性约定，本次筹划的交易事项尚存在不确定性。公 司将严格按照相关法律法规的规定，根据本次交易进展及时履行内部决策审批程 序及后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 国芯微拥有特种芯片的实验室验证能力和相关资质，如本次收购事项顺 利实施，将与公司现有主营业务协同发展，弥补公司在集成电路测试特种芯片相 关领域的空白。本次收购旨在强化公司聚焦测试主业的战略布局，通过融合双方 的技术、市场及资质，实现资源整合，将有助于深化公司在集成电路测试服务领 域布局，提升公司整体竞争力，促进公司持续稳健发展，符合公司未来战略发展 方向。 重要内容提示： 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）与国芯微（重庆） 科技有限公司（以下简称"国芯微"或"交易标的"）股东李玲、李瑞麟、封晓 涛、贾艳雷、孙絮研及李亮签订《股权转让意向书》，拟收购前述股东合计持有 的国芯微 100%的股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次签署《股权转让意 向书》不构成关联交易；根据现阶段掌握资料，预计本次收购事项不构成《上市 公司重大资产 ...

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，广 发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为广东利扬芯片 测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""上市公司""公司"）的持续督导 机构，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁军、易达安 （三）现场检查时间 1 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 进行访谈；察看公司主要生产经营场所；查阅和复印公司内控制度文件、持续督 导期间的"三会"文件、信息披露文件、关联交易、对外担保及重大对外投资相 关资料等；查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资 料；核查公司关联交易、对外担保和对外投资相关情况；查阅和复印本持续 ...