| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 公司于 2021 年 7 月 15 日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》，根据公司激励计划的相关规定， 对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授 予)由 20.00 元/股调整为 19.633 元/股。 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通 知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议 应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）， 公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债 券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际 募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评 级 费 、 信 息 披 露 及 证 券 登 记 费 等 其 他 发 行 费 用 合 计 ( 不 含 税 ) 人 民 币 7,110,905.68 元后，实际募集 ...

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴前次出资并增资 以实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利扬芯片使用募集资金 向全资子公司实缴前次出资并增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不 特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。公司 根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募 集资金采取专户存储管理。 1 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次发行实 ...

监事会认为：鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根 据2021年第一次临时股东大会授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格（含 预留部分授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2021年限制 性股票激励计划授予价格由13.287元/股调整为13.187元/股。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 7 月 24 日召开第四届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。会议通 知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事 项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰 锋先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司 法 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 上市公告书 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-051 广东利扬芯片测试股份有限公司 （住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年七月 广东利扬芯片测试股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-050 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面 值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除 保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等 其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人 民币 512,889,094.32 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-049 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕266 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可 转债简称为"利扬转债"，债券代码为"118048"。 四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 203,103 | | 0 | | 网上社会公众投资者 | 307,216 | | 9,681 | | 网下机构投资者 | - | | - | | 主承销 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 利扬转债（118048.SH）于 2024 年 7 月 2 日开始网上申购：总发行规模 为 5.20 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于东城利扬芯片集成 电路测试项目。 当前转换平价为 91.69 元，平价溢价率为 9.06%。转股期为自发行结束 之日起满 6 个月后的第一个交易日至转债到期日止，即 2025 年 01 月 08 日至 2030 年 07 月 01 日。初始转股价 16.13 元/股，正股利扬芯片 7 月 2 日的收盘价为 14.79 元，对应的转换平价为 91.69 元，平价溢价率 为 9.06%。 2019 年以来公司营收稳步增长，2019-2023 年复合增速为 21.35%。自 2019 年以来，公司营业收入总体呈现稳步增长态势，同比增长率呈倒 "V 型"波动，2019-2023 年复合增速为 21.35%。2023 年，公司实现营 业收入 5.03 亿元，同比增加 11.19%。 2019-2023 年，广东利扬芯片测试股份有限公司销售净利率和毛利率均 下降，但维持在高于行业平均水平， ...

| 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 38038,63038,88038,13038 | | 末"6"位数 | 049738,299738,549738,799738 | | 末"7"位数 | 6124814,8124814,4124814,2124814,0124814,1719490 | | 末"8"位数 | 14914886 | | 末"9"位数 | 550986343,675986343,800986343,925986343,425986343,300986343,1759 | | | 86343,050986343 | | 末"10"位数 | 4685314183,2162656676 | 凡参与利扬转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共 316,897 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元） 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-043 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及 ...

2024年第一次临时股东大会法律意见书 广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东法全律师事务所 二〇二四年七月 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 邮编：510115 电话: (020)83522205 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 广东法全律师事务所 2024年第一次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 (二)公司第三届董事会第三十二次会议决议; (三)公司第三届监事会第二十八次会议决议; (四)公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布 的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 (以下简称"《股东大会的通知》")(公告编号:2024-033); (五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (六)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (七)本次会议其他会议文件。 本所律师得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必 2 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一 ...