中国国际金融股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"）进行持续督导， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 备案 保荐机构已与芳源股份签订《保 荐协议》，该协议明确了双方在 持续督导期间的权利和义务，并 报上海证券交易所备案 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 告，并经上海证券交易所 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材 ...

| 证券代码：688148 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：118020 债券简称：芳源转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号） 同意注册，公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定对象发行 6,420,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 64,200.00 万元。本次发行的可转 换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月 22 日。 经上交所自律监管决定书[2022]301 号文同意，公司 64,200.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芳源转 债"，债券代码"118020"。 根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "芳源转债"转股期间为 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】409 号 中证鹏元关于关注广东芳源新材料集团股份有限公司1 2023 年半年度净利润亏损的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"， 股票代码：688148.SH）及其发行的下述债券开展评级： | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 芳源转债 | 上一次评级时间 2023 年 6 月 13 日 | A+ | 上一次评级结果 | | A+ | 稳定 | 2023 年 8 月 30 日，公司公告《2023 年半年度报告》显示，2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,417.72 万元，同比 下降 603.18%。 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体、镍电池正极材料、锂 电盐等产品的研发、生产和销售，是松下高镍三元前驱体的重要供应 商。根据公司公告并经中证鹏元向公司了解： （一）2023 年上半年业绩亏损主要受三方面因素影响，一是公 司新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至2023年8月31日，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,824,885股，占公司总股本511,606,053股的比例为0.94%。回购成交的最高价为 17.00元/股，最低价为14.62元/股，支付的资金总额为人民币75,694,128.78元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2022年11月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购，回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总裁 增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人兼董事长、总裁罗爱平先生基于对公司未来发展的 信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内，以自有 资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交 易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不高于人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人兼董事长、总裁增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2023-074 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,427,057,767.61, representing a 50.81% increase compared to ¥946,242,029.19 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥14,177,190.16, a decrease of 603.18% from a profit of ¥2,817,527.34 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased to -¥93,438,021.34, down 216.05% from ¥80,515,594.83 in the same period last year[18]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.03, a decline of 600.00% compared to ¥0.006 in the previous year[19]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY -1,417.72 million, primarily due to increased management costs from project completion and rising interest expenses from convertible bonds issued in September 2022[65]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of ¥14,208,777.76, contrasting with a net profit of ¥2,746,039.13 in the first half of 2022[197]. Revenue Growth and Market Strategy - The company aims for a revenue growth target of 25% for the full year 2023, driven by market expansion strategies[12]. - User data indicates a 15% increase in active users, reaching a total of 1.2 million by June 30, 2023[12]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, targeting a market share increase of 10% in the next year[12]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings in response to industry growth trends[20]. - The company is expanding its product matrix by entering the lithium iron phosphate market, enhancing its competitiveness in the lithium battery materials sector[61]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8% of total revenue, reflecting a commitment to innovation and technology advancement[12]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥51,134,651.13, representing a 4.44% increase compared to ¥48,959,064.63 in the same period last year[44]. - The proportion of R&D expenditure to operating income decreased by 1.59 percentage points, from 5.17% to 3.58%[44]. - The company applied for 12 new patents and received 2 patent grants during the reporting period, bringing the total number of granted invention patents to 23 and utility model patents to 49[43]. - The company has established a stable and efficient R&D system with a professional team covering multiple disciplines, focusing on the comprehensive utilization of nickel, cobalt, and lithium resources[55]. Production and Capacity Expansion - The board has approved a plan to reinvest profits into expanding production capacity by 15% by the end of 2024[12]. - The company has established a production capacity of 50,000 tons of high-end ternary lithium precursors (NCA, NCM) and 10,000 tons of battery-grade lithium hydroxide, with ongoing projects to expand production[59]. - The company plans to invest up to CNY 3 billion in a project for battery-grade lithium carbonate production and comprehensive utilization of waste lithium iron phosphate batteries, with an annual production target of 30,000 tons of lithium carbonate and 46,000 tons of lithium iron precursors in the first phase[61]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has received certifications for occupational health and safety management, contributing positively to its sustainable development efforts[64]. - The company has established an environmental self-monitoring management system to ensure compliance with national standards and regulations[117]. - The company has implemented ultra-low nitrogen combustion modifications to its natural gas boilers, reducing nitrogen oxide emissions from 150 mg/Nm³ to 50 mg/Nm³, positively impacting air quality[120]. - The company has established pollution control facilities that are currently operating normally, ensuring compliance with emission standards[114]. - The company has committed to maintaining its stock ownership without transfer for 36 months post-IPO[123]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[12]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly dependence on Panasonic for NCA battery supply to Tesla[69]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly nickel and cobalt, which can significantly impact production costs[72]. - The company is navigating a rapidly changing battery technology landscape, with competition from lithium iron phosphate and emerging technologies like sodium-ion batteries[68]. - The company is at risk of core technology leakage and personnel turnover, which could undermine its competitive advantage[68]. Shareholder and Equity Management - The company has established a clear framework for managing shareholder equity and compliance with regulatory requirements[126]. - The company reported a lock-up period of 36 months for shareholders, during which they cannot transfer or manage their shares[124]. - The controlling shareholders have committed to not infringe on company interests and will publicly apologize if they fail to fulfill their commitments[131]. - The company will bear legal responsibilities for any losses incurred by investors due to non-compliance with the lock-up commitments[127]. - The company has outlined specific measures to ensure transparency and accountability in its shareholding structure[126].

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"，曾用名为"广 东芳源环保股份有限公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报 告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 广东芳源新材料集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1.首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2318 号），本公司由主承销商中国国 际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 4.58 元，共计募集资 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—9 页 四、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕7-581 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股份公 司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 本鉴证报告仅供芳源股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为芳源股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 为了更好地理解芳源股份公司最近三年及一期非经常性损益情况,非经常性 损益明细表应当与财务报表一并阅读。我们提醒报告使用者注意，芳源股份公司 2020-2022 年度财务报表业经本所审计并出具 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总裁 增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 重要内容提示： 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人兼董事长、总裁罗爱平先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投 资价值的认可，拟自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交 易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 增持金额为不低于人民币 500 万元且不高于人民币 1,000 万元。本次增持计划不 设置增持股份价格区间，罗爱平先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场 整体趋势择机增持公司股份。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。如 ...