希获微电子集团股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 ᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䰵ᣕ৺༷㘳䍒࣑ᣕ㺘 ˄2023 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ 㠣 2024 ᒤ 10 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䰵ᣕ੺ | 1-2 | | Ҽǃ | ༷㘳䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ༷㘳ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-2 | | | ༷㘳ਸᒦ࡙⏖㺘 | 3 | | | ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-107 | ᇑ䰵ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10165 ਧ ᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䰵Ҷਾ䱴Ⲵᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᐼ 㦫ᗞā˅༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ৺ 2024 ᒤ 10 ᴸ 31 ᰕⲴ༷㘳ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2023 ᒤᓖ৺ᡚ㠣 2024 ᒤ 10 ᴸ 31 ᰕ→ 10 њᴸᵏ䰤Ⲵ༷㘳ਸᒦ࡙⏖㺘ԕ৺༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ᤹ ➗༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘Ǐйǐᡰ䘠Ⲵ㕆ࡦส㕆ࡦ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ 㺘ᱟᐼ㦫ᗞ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫˈᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䰵ᐕⲴสкሩ ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ࠪާᇑ䰵ᣕDŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘ ...

希荻微电子集团股份有限公司董事会 3．现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； （以下无正文） 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明 4．公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5．控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6．最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 特此说明。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金。经审 慎认定，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： 1．擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2．最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-021 希荻微电子集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"希荻微"）将截 至 2024 年 10 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3934号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币33.57元，募集资金总额为人民币134,313.57万元， 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。上述募集资金已全部 到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普 华永道中天验字 ...

股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 上市地点：上海证券交易所 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企 业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企 | | | 业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 希荻微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及其本报告书摘 要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机 关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有），并于收到立案稽查通知 ...

股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 上市地点：上海证券交易所 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合 | | | 伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 希荻微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机 关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请 ...

希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的说明 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等 法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司董事会分析了本次交易对即期回报 摊薄的影响并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履 行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"信会师报字[2025]第 ZC10165 号"《希荻微电子集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表》及"信 会师报字[2024]第 ZC10353 号"《希荻微电子集团股份有 ...

ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZC10223ਧ ᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᡚ㠣 2024 ᒤ 10 ᴸ 31 ᰕ→ 䢤䇱ᣕߥᛵ⭘֯ए䳶䍴䠁⅑ࡽ ᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᡚ㠣2024ᒤ10ᴸ31ᰕ→ 䢤䇱ᣕߥᛵ⭘֯ए䳶䍴䠁⅑ࡽ | | ⴞ | ᖅ | 亥 | | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ੺ | | | | 1-3 | | Ҽǃ | ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕ੺ | | | | 1-8 | | йǃ | 䱴㺘 | | | 9-11 | | ޣҾᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨᡚ㠣2024ᒤ10ᴸ31ᰕ→ ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕⲴ䢤䇱ᣕ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᐼ㦫ᗞ⭥ᆀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ 〠Āᐼ㦫ᗞāᡆĀޜਨā˅ᡚ㠣2024ᒤ10ᴸ31ᰕ→ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ ᛵߥᣕ˄ԕлㆰ〠"ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕ"˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱 Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ ᐼ㦫ᗞ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljⴁ㇑㿴ࡉ 䘲⭘ᤷᕅüüਁ㹼㊫ㅜ7ਧNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡽࡦ1/9ए䳶䍴䠁 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上市公司停牌前股票价格波动情况 的核查意见 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"希荻微"）拟通 过发行股份及支付现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并配 套募集资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司担任上市公 司本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易停牌前 20 个交易日的股票 价格波动情况进行了核查，核查情况如下： 一、停牌前上市公司股票价格波动情况 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，希荻微股票自 2024 年 11 月 5 日开市起停牌，重组停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 4 日，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交 易日（2024 年 9 月 30 日）。希荻微股票（代码：688173.SH）、上证科创板 50 成 份指数（000688.SH）以及中证半导体产业指数（931865.CSI）的累计涨跌幅情 况如下： | 项目 | 2024/9/30（收盘价） | 2024/11/4（收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- | ...

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下 简称"本次交易"），现公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》第二十八条规定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与上市公司重 大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 据上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名称 | 希荻微电子集团股份有限公司 独立财务顾问名称 | 中国国际金融股份有限 | | --- | --- | --- | | | 公司 | | | 证券简称 | 希荻微 688173.SH 证券代码 | | | 交易类型 | 购买 出售 其他方式  □ □ | | | 交易对方 | 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯  | | | | 管理咨询合伙企业（有限合伙）（简 | | | | 称"链智创芯"）、深圳市汇智创芯 是否构成关联交易 是 □ 否 | | | | 管理咨询合伙企业（有限合伙）（简 | | | | 称"汇智创芯"） | | | 本次重组概况 | 上市公司希荻微拟以发行股份及支付现金的方式购买曹建林、曹松林、链智创芯、 | | | | 汇智创芯所持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司（简称"诚芯微"）100%股份，且 | | | | 拟向不超过 名特定投资者发行股份募集配套资金 35 | | | 判断构成重大资 | 判断依据：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同 | | | | 期经审计的合并财 ...