北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常的 专项核查意见 国枫律证字2025AN039-10 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常的 专项核查意见 国枫律证字2025AN039-10 号 致：希荻微电子集团股份有限公司 根据本所与希荻微签署的《法律服务协议》，本所接受希荻微的委托，担任 本次重组的专项法律顾问。 由于希荻微 2023 年度净利润下降 50%以上，根据《上市类 1 号指引》的要 求，本所律师就相关事项进行核查并出具本专项核查意见。为出具本专项核查意 见，本所律师对相关方承诺及其履行情况、希荻微、实际控制人及其一致行动人、 现任董事、监事、高级管理人员的守法合规情况进行了查验。 在查验过程中，本所律师已特别提示希荻微及其他接受本所律师查验的单位 和人员，其所提供的证明或证言均应真实、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司本次交易方案调整 不构成重组方案重大调整的核查意见 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的 议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 1 日披露了《希荻微电子集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、 "上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询 合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其 合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 调整前约定（《业绩补偿及 调整后约定（《业绩补偿及超额业 项目 超额业绩奖励协议》相关条 绩奖励协议之补充协议》相关条 差异说明 款） 款） 业绩承诺期 2025 年度、2026 年度和 2027 年度 无变化 调整前约定（《业绩补偿及 调整后约定（《业绩补偿及超额业 项目 超额业绩奖励协议》相关条 绩奖励协议之补充协议》相关条 差异 由于公司拟调整本次交易业绩承诺补偿方案，于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度， 就本 ...

股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 上市地点：上海证券交易所 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） 交易类型 交易对方 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企 发行股份及支付现金购买资产 业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企 业（有限合伙） 募集配套资金 不超过35名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 二〇二五年七月 希荻微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要）（修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要 内容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机 关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董 ...

长江商报奔腾新闻记者注意到，此前，芯朋微的经营业绩就已呈快速增长态势。2024年，公司的营业收 入为9.65亿元，同比增长23.61%；净利润为1.11亿元，同比增长87.18%；扣非净利润为7312.2万元，同 比增长117.88%。 其中，从2024年下半年开始，芯朋微的盈利能力迅猛提升。2024年第三季度至2025年第一季度，公司的 营业收入分别为2.54亿元、2.57亿元和3.01亿元，同比分别增长29.78%、28.41%和48.23%；净利润分别 为3331万元、3409万元和4107万元，同比分别增长178.81%、6322.54%和72.54%。 结合此次业绩预增数据计算，芯朋微2025年第二季度预计实现营业收入为3.29亿元左右，同比增长约 31.65%；净利润为4893万元左右，同比增长约243.19%；扣非净利润为3540万元左右，同比增长约 120.24%。至此，公司的净利润和扣非净利润已连续四个季度大幅增长。 芯朋微将业绩增长主要归因于两点，一是新产品门类营收大幅增长，公司非AC-DC品类半年度营收同 比大幅提升70%以上；二是新市场有力拓展，公司工业市场半年度营业收入预计增长55% ...

杰华特首次公开发行股票募集资金总额222,214.08万元，募集资金净额为205,468.49万元。该公司实际募 资净额比原拟募资多48,373.76万元。据杰华特于2022年12月20日披露的招股说明书，该公司原拟募集资 金157,094.73万元，用于高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电 子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目、补充流动资金。 中国经济网北京7月7日讯杰华特(688141.SH)今日收报29.78元，跌幅3.84%，总市值133.08亿元。该股目 前处于破发状态。 杰华特于2022年12月23日在上交所科创板上市，公开发行人民币普通股(A股)5,808.00万股，发行价格为 38.26元/股，保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为金田、杨波。 杰华特的实际控制人为ZHOU XUN WEI及黄必亮。ZHOU XUN WEI，美国国籍；黄必亮，中国澳门居 民。 5月31日，杰华特发布关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公 告。公司已于2025年5月30日向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所" ...

力积电（6770）2日宣布，与美国氮化镓大厂纳微半导体（Navitas）结盟，纳微将在力积电台湾厂区生 产氮化镓。纳微5月甫获英伟达GB300高电压所需的氮化镓元件大单，声名大噪，股价更暴冲逾1.8倍， 力积电与纳微合作后，等于跻身英伟达关键芯片代工伙伴，抢搭GB300带来的大电流、高电压电源管理 新商机。 台湾晶圆代工厂当中，台积电是英伟达最重要的芯片代工协力厂，操刀主流Blackwell平台芯片。随AI 服务器对电压与电流要求愈来愈大，引爆氮化镓大商机，力积电借此次跨国合作案，成为继台积电之 后，英伟达另一关键晶圆代工伙伴。 业界分析，若用人体比喻，台积电生产的英伟达AI芯片，扮演AI服务器大脑的角色；力积电打造氮化 镓等电源管理芯片，让AI服务器电力供应顺畅，是供应大脑"养分"关键，两者相辅相成。 纳微在氮化镓功率市场中，曾于2021年以29%的出货量市占率，位居全球第一。 纳微指出，将在力积 电竹南8B厂进行生产，采用0.18微米的CMOS制程，运用更先进的制程节点，借此强化性能、能效及成 本等方面。 纳微今年5月获英伟达青睐，为其开发一款专为AI资料中心设计的先进800V高压直流输电（HVDC）架 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券受托管理事 务报告 （2024 年度） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司与华泰联合证券 有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《思瑞浦微电子 科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书》（以下简称"《重组报告书》"） 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有 限公司 2024 年年度报告》等相关规则、公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何 ...

杰华特首次公开发行股票的发行费用总额为16,745.59万元，其中，保荐及承销费用13,332.84万元。 杰华特的实际控制人为ZHOU XUN WEI及黄必亮。ZHOU XUN WEI，美国国籍；黄必亮，中国澳门居 民。 2月18日，杰华特发布关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上 市相关筹备工作的公告。公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市。公司董事会 同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个 月内。 中国经济网北京6月27日讯杰华特(688141.SH)今日收报30.72元，跌幅2.10%，总市值137.28亿元。该股 目前处于破发状态。 杰华特于2022年12月23日在上交所科创板上市，公开发行人民币普通股(A股)5,808.00万股，发行价格为 38.26元/股，保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为金田、杨波。 杰华特首次公开发行股票募集资金总额222,214.08万元，募集资金净额为205,468.49万元。该公司实际募 资净额比原拟募资多48,373.76万元。据杰华特 ...

Core Viewpoint - The report serves as an independent financial advisory opinion on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan of Shanghai Jingfeng Mingyuan Semiconductor Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations while assessing the plan's feasibility and potential impact on the company's sustainable development and shareholder interests [1][2][3]. Summary by Sections Section 1: Introduction - The independent financial advisor, Shanghai Xinguang Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd, has been commissioned to provide an advisory report on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan for Shanghai Jingfeng Mingyuan Semiconductor Co., Ltd [1]. Section 2: Assumptions - The report is based on several assumptions, including the stability of current laws and regulations, the accuracy of information provided by the company, and the absence of unforeseen adverse factors [2][5]. Section 4: Main Content of the Incentive Plan - The incentive plan involves granting second-class restricted stocks sourced from either newly issued A-shares or repurchased A-shares from the secondary market [6][7]. - A total of 1.073375 million restricted stocks will be granted, representing approximately 1.22% of the company's total share capital of 88.048706 million shares [6][7]. - The plan's effective period is set for a maximum of 60 months, with specific vesting arrangements and a purchase price of 48.88 yuan per share [11][8]. Section 5: Independent Financial Advisor's Opinion - The advisor confirms that the incentive plan complies with relevant regulations and does not pose any significant risk to the company or its shareholders [19][20]. - The plan is deemed feasible in terms of operational procedures and aligns with the company's strategic goals [21]. Section 6: Financial Impact - The implementation of the incentive plan is expected to positively influence the company's sustainable operations and shareholder equity by motivating key personnel [25]. - The advisor emphasizes that the funding for the incentive plan will come from the participants' own resources, ensuring no financial assistance from the company [26]. Section 7: Performance Assessment - The performance assessment framework includes both company-wide and individual performance metrics, focusing on revenue and gross profit targets for the years 2025 to 2028 [15][18]. - The plan aims to align the interests of the company, shareholders, and key personnel, fostering a culture of accountability and performance [27].