保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | ...

[Table_Title] 迪威尔（688377.SH） [Table_Summary] 核心观点： 1.85/2.36/3.02 亿元，对应 P/E 分别为 16.7/13.1/10.3 倍。考虑到行业 高景气度清晰+公司产能爬坡逐步进入正轨，公司正处于业绩快速增长 阶段，我们给予公司 2024 年 25xPE，对应合理价值 23.7 元/股。维持 "买入"评级。 | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | [ 公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 15.94 元 | | 合理价值 | 23.7 元 | | 前次评级 | 买入 | | 报告日期 | 2024-05-06 | -50% -38% -25% -13% 0% 12% 05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 迪威尔 沪深300 SAC 执证号：S0260517080007 SFC CE No. BOS186 daichuan@gf.com.cn SAC 执证号：S026052212000 ...

[Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报和 2024年一季报。2023年实现营收 12.1亿，同 比+23.1%；实现归母净利润 1.4亿，同比+17.3%。2024Q1，实现营收 2.9亿， 同比+5.8%，环比+4.5%；实现归母净利润 2821.9 万元，同比-7.4%，环比 +54.6%。 海洋油气景气延续，高毛利深海产品持续受益。根据标普全球，2024年全球石 油需求仍将持续增长，预计全球上游勘探开发资本支出约 6079亿美元。同比增 长 5.7%，其中海上勘探开发资本支出同比增速高达 19.5%。从油气开采发展来 看，油气开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地油气到海洋油气、 从浅海到深海的趋势发展。公司不断加大深海产品研发投入并向深海产品市场 转型，高毛利深海产品贡献主要业绩增量。 风险提示：油气价格波动、海外业务拓展不及预期、原材料价格上涨、募投项 目拓展不及预期等风险。 [Table_Author] 分析师：邰桂龙 执业证号：S1250521050002 电话：021-58351893 邮箱：tgl@swsc.com.cn 联系人：杨云杰 电话：021-58351 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国, 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China 乾机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 专真:86(510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱: mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A516 号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了迪威尔2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张 金、赵国庆、王宜峻出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会，就公司在任独立董事张 金、赵国庆、王宜峻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金、赵国庆、王宜峻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 南京迪威尔高端制造股份有限公司公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 日期: >>4. 4.17 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2024-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资 ...

公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率 波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。公司开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为 主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万元人民币或其 他等值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 （四）交易方式 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的规定，制定本规则。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集年度股东大会和 临时股东大会。 董事会不能履行或者不履行召集年度股东大会和临时股东大会职责的，监事会 或连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以参照或根据本规 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员更有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018 修订）及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权， 对股东大会负责。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形 成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 ...