EASTONBIOPHARMACEUTICALS(688513)
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苑东生物:麻醉镇痛领域差异化布局,特色解毒剂开启国际化
太平洋· 2024-06-02 13:07
公司高管行业经验丰富。公司高级管理人员均深耕各自专业领域多年,具有丰富的药企管理 经历和药物研发经验。公司核心高管成员与公司共同发展成长,有利于公司管理层把握发展方向, 高效决策并落地,促进公司长期稳定发展。 | --- | --- | --- | |---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
苑东生物:创新研发驱动,麻醉镇痛与出海布局打开广阔空间
东吴证券· 2024-05-30 14:00
产品集采影响。2015-2022 年公司化学制剂业务 CAGR 约为 24%。原料药为公司成立伊 始即开展的业务,公司持续打造原料药与制剂一体化的核心竞争优势,包括乌苯美司胶 囊、富马酸比索洛尔、盐酸纳美芬等多个主要化学药品已实现原料药自主供应,并逐步 出口主流国际市场。技术服务主要是指对于合作产品,公司主要负责相关合作产品的研 发并提供技术服务,合作方拥有合作产品的《药品生产批件》和《药品 GMP 证书》, 并负责合作产品的实际生产工作。 净利率持续提升,研发逐步迎来收获期。公司毛利率 2019 年达到最高值 91.2%, 后续随核心品种富马酸比索洛尔、伊班膦酸钠注射液等纳入集采,毛利率逐步下降至 2023 年前三季度的 81.2%。但是集采带来了公司销售费用率的降低,由 2019 年的 56.5% 降至 2023 年 34.4%,同时归母净利率也在持续提升,由 2019 年的 11.5%提升至 2023 年 的 20.3%。我们认为公司普通仿制药因为集采、竞争加剧等影响毛利率将会下行,但麻 药、生物药、制剂出海等业务又会对毛利率有一定拉动,综合来看毛利率或在 80%上下 波动。同时公司研发费用率持续提升, ...
集采影响渐清,制剂高端化与国际化驱动成长
国金证券· 2024-04-24 02:30
本报告仅为参考之用,在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险,可能 不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。 客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资 者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要) 咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任 何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。 在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。 本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客 ...
精麻大单品筑底,创新+制剂国际化驱动长期成长
平安证券· 2024-04-23 12:00
公 司 报 告 2024 年 04 月 23 日 证 券 研 究 报 告 苑东生物(688513.SH) 事项: | --- | --- | |----------------------------|---------------------| | | | | 主要数据 | | | 行业 | 医药 | | 公司网址 | www.eastonpharma.cn | | 大股东 / 持股 | 王颖 /34.89% | | 实际控制人 | 王颖 | | 总股本 ( 百万股 ) | 120 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 120 | | | | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值(亿元) | 72 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 72 | | 每股净资产 ( 元 ) | 21.87 | | 资产负债率 (%) | 22.2 | | 行情走势图 | | 【平安证券】苑东生物(688513.SH)*深度报告*聚焦 麻醉镇痛创新管线,纳美芬海外市场放量可期* 推荐 20231220 【平安证券】苑东生物(688513.SH)*季报点评*前三 季度利润 端压 力趋缓 ,制剂 国际 ...
跟踪分析报告:国际化与精麻线兑现,经营发展迎新周期
华创证券· 2024-03-06 16:00
资料来源:中康,华创证券 资料来源:中康,华创证券 图表 13 中国氨酚羟考酮片市场规模及增速 图表 14 中国经考酮缓释片市场规模及增速 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号 10 苑东生物(688513)跟踪分析报告 硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊 硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊原研为 King Pharmaceuticals 旗下公司 Alpharma(后被辉 瑞收购),商品名 Embeda,2009 年获得 FDA 批准上市用于治疗中度至重度慢性疼痛, 2014 年获得防滥用标签,2019 年底辉瑞宣布停止 Embeda 的生产,其销售峰值约 8063 万美金(约 5.8 亿人民币)。 (三)创新药:积极试水,预计 2026 年前后进入收获期 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 11 1、DPP-4 周制剂优格列汀正在开展 III 期临床 优格列汀是公司目前创新药管线中进度最快的品种,其作用机理为长效二肽基肽酶-IV (DPP-4)抑制剂。根据公司公告披露的 II 期数据,优格列汀片在每周给药 1 次、给药 12 周后,各剂量组均可有 ...
苑东生物(688513) - 苑东生物2024年1月18日投资者关系活动记录表
2024-01-19 07:38
证券代码:688513 证券简称:苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 时间 参与单位 地点 接待人员 四川省成 平安证券、太平洋证券、湘财证券、 都市双流 总经理袁明 2024年1月16日 西南证券、太平基金、恒天成私募基 区安康路8 旭、董秘李 -2024年1月18日 金 号1-1-1会 淑云 (以上排名不分先后) 议室 1、盐酸纳美芬注射液的国际化进展情况? 答复:纳美芬注射液已确定合作的商业化代理商,合作方式采用 投资者关系 代理商向公司支付独家授权费,获得在美国独家销售公司产品的 活动主要内容 资格,公司以底价向代理商供货同时享有相应比例的销售利润分 成。目前,该产品在美国处于市场准入、推广阶段。 2、盐酸纳美芬注射液的在美国的竞争格局? 答复:盐酸纳美芬注射液用于完全或部分逆转阿片类药物的作 用,包括由天然的或合成的阿片类药物引起的呼吸抑制,治疗已 知或疑似阿片类药物过量。目前该产品在美国仅有普渡药业一家 获批上市,公司的盐酸纳美芬注射液是美国FDA第二个批准上市 的该品种仿制药。 3、氨酚羟考酮缓 ...
苑东生物(688513) - 苑东生物2023年10月27日投资者关系活动记录表
2023-10-30 11:24
证券代码:688513 证券简称:苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 活动类别 时间 参与单位 地点 接待人员 安信资管 刘亚洲 大筝资管 罗晓梅 德邦医药 吴沛 东方红资管 徐宏 方正医药 周超泽 方正医药 许睿 富安达基金 申坤 国金医药 张伟 国金证券 王琦 国金证券 袁维 国金证券 赵海春 国融自营 赵小小 国泰基金 程洲 国新证券 秦墅隆 国信证券资产管理 隋欣 总经理袁明 海富通基金 陆海燕 旭、副总经 瀚伦投资 任靖 2023年10月27日 理纪昌平、 华创医药 郑辰 线上会议 15:00-16:00 财务总监伯 华创医药 朱珂琛 ...
苑东生物(688513) - 2022年4月投资者关系活动记录表
2022-11-19 03:12
证券代码:688513 证券简称:苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年 4 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
苑东生物(688513) - 2022年4月投资者关系活动记录表
2022-11-19 03:06
证券代码:688513 证券简称:苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年 4 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
苑东生物(688513) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-20 16:00
2022 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 证券代码:688513 证券简称:苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王颖、主管会计工作负责人熊常健及会计机构负责人(会计主管人员)伯小芹保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------- ...