证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-026 广东九联科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关联交易概述 为满足广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）未 来战略发展需求，增强控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称"九联 启航"）资金实力，并充分调动九联启航经营管理团队积极性，公司员工及关联 自然人刘文燕先生以现金方式对九联启航进行增资。公司就本次增资事项放弃优 先认购权。本次增资完成后，公司持有九联启航的股权比例由 67%下降至 61%， 仍为其控股股东，拥有实际控制权。 刘文燕先生，出生于 1978 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 汕头大学电子信息工程专业，本科学历，2004 年 4 月至今工作于广东九联科技 股份有限公司，曾担任研发部副经理，综合测试部经理，采购开发部经理，政企 事业部副总经理等职务，2024 年 1 月至今担任公司控股子公司九联启航总经理。 根据《上海证券交易所科创 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对九联科技 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额 为人民币 39,900.00 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-023 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案须提请公司股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告》。 (二)《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 / 6 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议表决方式 召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-027 广东九联科技股份有限公司 关于申请综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币400,000 万元的综合授信额度。 被担保人名称：公司全资控股子公司惠州九联智城科技有限公司、惠州 九联新能源有限公司以及广东九联智慧能源有限公司，本次对外担保事项不构成 关联交易。 本次会议申请综合授信事项需提交股东大会审议。 一、 担保基本情况 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构 申请 2024 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 40 亿元，并为合并财务报 表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过 4 亿元（含 4 亿元），在担保总额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。形式包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项 目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。 上述担保额度 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2][24]. Core Views - The company has secured a significant order for mobile gateway products, with a total expected value of 1.149 billion yuan, which is projected to positively impact its performance [23]. - The collaboration with the China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) aims to enhance the company's digital security service platform, expanding its business scope and competitiveness in the digital innovation sector [4]. Financial Summary - Revenue is projected to decline from 2,403 million yuan in 2022 to 2,170 million yuan in 2023, before rebounding to 3,389 million yuan in 2024 and 4,536 million yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 56.2% and 33.8% respectively [5][27]. - Net profit is expected to recover from a loss of 202 million yuan in 2023 to a profit of 145 million yuan in 2024 and 264 million yuan in 2025, indicating a significant turnaround [5][24]. - The company’s gross margin is forecasted to improve from 12.2% in 2023 to 18.8% in 2024 and 20.5% in 2025 [5][30]. Business Segment Analysis - **Smart Terminal Business**: Revenue is expected to decline by 28% in 2023 but is projected to grow by 49.5% in 2024 and 26% in 2025, with gross margins recovering to 20.2% and 21.8% respectively [6][28]. - **Communication Modules and Industry Solutions**: This segment is anticipated to see substantial growth, with revenue increasing by 168.69% in 2023, 82% in 2024, and 54% in 2025, although gross margins are expected to remain low initially [26][28]. - **Operational Services**: Expected to grow by 50% in 2023, 40% in 2024, and 30% in 2025, with stable gross margins around 20% [14][28]. Market Performance - The company's stock has experienced a significant decline of 37.38% from April 2023 to January 2024, compared to a 16.62% increase in the benchmark index during the same period [3].

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-021 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）于2024年3月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任公司2023年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，公司与原保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）以及存放募集资金的商业银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工 作由申万宏源承销保荐承接。 鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以 及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承 销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][3][8]. Core Insights - The establishment of a new company, Xintong Shuan (Beijing) Technology Co., Ltd., aims to enhance the company's capabilities in the fields of robotics, optical communication, and smart vehicle equipment, with a registered capital of 10 million yuan [3][7]. - The company is expected to achieve revenues of 3.33 billion yuan and 4.34 billion yuan in 2024 and 2025, respectively, with corresponding net profits of 123 million yuan and 207 million yuan, leading to PE ratios of 56x and 33x [3][15]. - Recent contracts won by the company, particularly in gateway projects, are anticipated to significantly boost performance, with a strong focus on integrated hardware and software solutions and a leading position in the Hongmeng ecosystem [3][6]. Financial Forecasts - Revenue projections for the company are as follows: 2.40 billion yuan in 2022, 2.17 billion yuan in 2023, 3.33 billion yuan in 2024, and 4.35 billion yuan in 2025, indicating growth rates of -14.1%, -9.6%, 53.4%, and 30.3% respectively [5][15]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 60 million yuan in 2022, -198 million yuan in 2023, 123 million yuan in 2024, and 207 million yuan in 2025, reflecting growth rates of -38.7%, -427.7%, 162.4%, and 67.7% respectively [15][18]. - The company's gross margin is projected to improve from 20.57% in 2022 to 19.78% in 2025, while the EBIT growth rate is expected to rebound from -40.86% in 2022 to 49.51% in 2025 [5][18].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为广东九 联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，对首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具《关于同意广东九联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕349 号）同 意，广东九联科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公 司首次公开发行 A 股前总股本为 400,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 500,000,000 股，其中有限售条件流通股 419,234,500 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-019 广东九联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 171,218,180 股。 本次股票上市流通总数为 171,218,180 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日(因 2024 年 3 月 23 日为非交 易日，故顺延至下一交易日)。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日 出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板挂 牌上市，公司首次公开发行股票完成后，总股本为 500,000,000 股，有限售条件流 ...

2024 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关 议案。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案的主要调整内容如下： 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-018 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 2 月 2 日，公司召开第五 届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | -- ...